Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: USU Software AG; Bieter: NUNUS GmbH

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EQS-WpÜG: NUNUS GmbH / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: USU Software AG; Bieter: NUNUS GmbH

23.04.2024 / 13:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Delisting-Übernahmeangebots betreffend die Aktien der USU Software AG nach §
10 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes in
Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz

Bieterin:

NUNUS GmbH

Münchinger Str. 11

71696 Möglingen

eingetragen im Handelsregister des AG Stuttgart, HRB 790718

Zielgesellschaft:

USU Software AG

Spitalhof 1

71696 Möglingen

eingetragen im Handelsregister des AG Stuttgart, HRB 206442

Inhaberaktien: ISIN DE000A0BVU28, WKN A0BVU2

Angaben der Bieterin:

Die NUNUS GmbH ("Bieterin") mit Sitz in Möglingen hat heute, am 23. April
2024 entschieden, den Aktionären der USU Software AG mit Sitz in Möglingen
("Zielgesellschaft") im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Delisting-Übernahmeangebots ("Delisting-Übernahmeangebot") anzubieten,
sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der USU Software AG mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet EUR 1,049 je Aktie
("USU-Aktien"),
die nicht bereits von der Bieterin gehalten werden, gegen Zahlung einer
Geldleistung in bar, vorbehaltlich der Mindestpreisregelungen nach dem WpÜG,
zu einem Angebotspreis von voraussichtlich EUR 18,50 zu erwerben.

Die Bieterin hat mit der Zielgesellschaft heute vereinbart, dass die
Zielgesellschaft noch vor Ablauf der Annahmefrist des Delisting-Angebots
einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der USU-Aktien zum Handel im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß §
39 Abs. 3 S. 1 und S. 3 Nr. 1 BörsG stellen wird.

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage zu dem
Delisting-Übernahmeangebot festzulegenden Bestimmungen, wobei sich die
Bieterin vorbehält, in der Angebotsunterlage von den hier dargestellten
Eckdaten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
WpÜG sowie die Veröffentlichung weiterer das Angebot betreffender
Informationen im Internet wird unter www.nunus-angebot.de erfolgen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Zielgesellschaft. Das
Delisting-Übernahmeangebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen
und weitere das Delisting-Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden
erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Anlegern und Inhabern von Aktien der
Zielgesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Das Delisting-Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage
des Delisting-Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit
diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene
Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Angebots
vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
USU-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese
Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe
werden ggf. im Internet unter www.nunus-angebot.de veröffentlicht, soweit
dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen
einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Möglingen, den 23. April 2024

NUNUS GmbH

Udo Strehl

Geschäftsführer

Ende der WpÜG-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1886051 23.04.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX