Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Siltronic AG; Bieter: GlobalWafers GmbH

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DGAP-WpÜG: GlobalWafers GmbH / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Siltronic AG; Bieter: GlobalWafers GmbH

09.12.2020 / 22:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

GlobalWafers GmbH
c/o Youco24 Corporate Services GmbH
Theresienhöhe 30
80339 München
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 254109

Zielgesellschaft:

Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 150884

ISIN: DE000WAF3001

Die GlobalWafers GmbH ("Bieterin"), eine 100%ige indirekte
Tochtergesellschaft der GlobalWafers Co., Ltd., Hsinchu, Taiwan,
Volksrepublik China, hat heute entschieden, den Aktionären der Siltronic AG
im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes
("Übernahmeangebot")
anzubieten, ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der
Siltronic AG (DE000WAF3001; "Siltronic-Aktien") zu erwerben. Die Bieterin
beabsichtigt, eine Gegenleistung in Höhe von EUR 125 je Siltronic-Aktie
anzubieten.

Die Bieterin geht davon aus, dass sie den Vollzug des Übernahmeangebots von
bestimmten regulatorischen Verfahren und von dem Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 65% der Siltronic-Aktien und anderen üblichen
Vollzugsbedingungen abhängig machen wird.

Darüber hinaus haben die Bieterin und die GlobalWafers Co., Ltd. mit der
Siltronic AG eine Kooperationsvereinbarung (Business Combination Agreement)
mit dem Ziel abgeschlossen, beide Geschäftsteile zu stärken und einen
weltweit führenden Anbieter innerhalb der Halbleiterwaferindustrie zu
schaffen.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in
deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischsprachigen
Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen
zum Übernahmeangebot erfolgt im Internet unter

www.offer-globalwafers-siltronic.com.

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot wird außerdem durch
Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger veröffentlicht und wird auf der
Internetseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
verfügbar sein.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Siltronic-Aktien. Die
Bedingungen und weiteren Bestimmungen für das Übernahmeangebot der Bieterin
an die Aktionäre der Siltronic AG werden in der Angebotsunterlage
festgelegt, die nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht wird.
Inhabern von Siltronic-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die darin enthaltenen Themen
unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist diese Bekanntmachung
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Aktien der GlobalWafers Co., Ltd.

Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann
in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich
eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen
Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten
sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.

Das Übernahmeangebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der
Grundlage und unter Einhaltung von Section 14(e) des US Securities Exchange
Act von 1934 sowie der dazugehörigen Regulation 14E, entsprechend der
Befreiung durch Rule 14d-1(d), unterbreitet.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene
Personen und/oder für sie tätige Broker außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika und in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht außerhalb des
Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar
oder mittelbar Siltronic-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen
zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere,
die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht
auf Siltronic-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen
erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht,
soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen
einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die GlobalWafers Co., Ltd.
und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen der "GlobalWafers-Konzern") oder
über die Siltronic AG und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen der
"Siltronic-Konzern")
enthalten, die "in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten.
In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die
typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen", "zum Ziel setzen",
"erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen",
"abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten", "würden",
"könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind.
Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen
abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht
eintreten werden. Die GlobalWafers Co., Ltd. und die Bieterin machen Sie
darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie
dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige
Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche
Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des
Industriesektors, in dem der GlobalWafers-Konzern und/oder der
Siltronic-Konzern tätig sind, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und
damit zusammenhängender Themen auf den GlobalWafers-Konzern und/oder
Siltronic-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in
die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten
sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen
treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich
zwingender gesetzlicher Vorschriften übernehmen die GlobalWafers Co., Ltd.
und die Bieterin keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

München, 9. Dezember 2020

GlobalWafers GmbH

Der Geschäftsführer

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1153410 09.12.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX