GNW-Adhoc: Santhera schliesst Finanzierungen ab und sichert sich Mittel bis Erreichen des für 2026 erwarteten Break-Even

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, Schweiz, 13. August 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
den Abschluss von zwei Finanzierungsvereinbarungen bekannt, die dem Unternehmen
Bruttomittel in Höhe von insgesamt rund CHF 69 Millionen zur Verfügung stellten.
Zusammen mit den vorhandenen liquiden Mitteln wird dies die Wachstumsinitiativen
des Unternehmens, die Rückzahlung fälliger Wandelanleihen und die Liquidität bis
zur ersten Hälfte des Jahres 2026 unterstützen, wobei Santhera erwartet, zu
jenem Zeitpunkt den Cash-Flow-Break-Even zu erreichen.
CHF 35 Millionen von Highbridge im Rahmen eines neuen Darlehensvertrags
Santhera erhielt CHF 35 Millionen aus einem Darlehen von bestimmten Fonds, die
von Highbridge Capital Management, LLC (Highbridge) verwaltet werden, mit einer
vierjährigen Laufzeit und einem Zinssatz des 3-Monats-SARON plus 9,75%. Die
Transaktion umfasst Änderungen an der bestehenden privaten Wandelanleihe von
Highbridge, namentlich die Verlängerung von CHF 7 Millionen mit einem
Ausübungspreis von CHF 10 um 12 Monate bis August 2025, und die Umwandlung von
CHF 4 Millionen mit einem Ausübungspreis von CHF 5 und der Ausgabe von neuen
Warrants an Highbridge.
USD 30 Millionen von R-Bridge für die partielle und begrenzte Monetarisierung
von Lizenzgebühren
Bei Abschluss der Finanzierungsvereinbarung zur Monetarisierung der
Lizenzgebühren leistete R-Bridge eine Zahlung von USD 30 Millionen an Santhera
und wird gestaffelte umsatzabhängige Meilensteinzahlungen bezahlen, die bei
Erreichen zu Gesamtzahlungen an Santhera in Höhe von weiteren USD 8 Millionen
führen würden.
Die Lizenzvereinbarung mit R-Bridge ist partiell und nach oben begrenzt.
Santhera monetarisiert 75% der zukünftigen Lizenzeinnahmen (abzüglich der
vereinbarten Zahlungsverpflichtungen von Santhera an ReveraGen und Idorsia) aus
den Lizenzvereinbarungen für AGAMREE® mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. und mit
Sperogenix Therapeutics Ltd. in Bezug auf die ab dem 1. Juli 2024 anfallenden
Nettoproduktverkäufe. Sobald der vereinbarte Schwellenwert oder die Dauer der
Lizenzzahlungen erreicht ist, fallen die Lizenzzahlungen für Nordamerika und
China an Santhera zurück. Zudem behält sich Santhera sich gewisse Rechte zum
Rückkauf der Lizenzeinnahmen vor.
Pro-forma-Barguthaben von CHF 72 Millionen
Nach Abschluss der Finanzierungen beträgt der Pro-forma-Barmittelbestand CHF 72
Millionen (13. August 2024) nach Erhalt von CHF 58 Millionen netto nach Abzug
der Transaktionsgebühren. Nach der Rückzahlung der fälligen börsenkotierten
Wandelanleihen und Zinszahlungen in Höhe von CHF 14 Millionen dürfte der
verbleibende Barmittelbestand eine ausreichende Finanzierung bis zum Jahr 2026
gewährleisten.
Weitere Einzelheiten zu beiden Finanzierungen wurden am 18. Juni 2024 bekannt
gegeben und sind hier (https://www.santhera.de/assets/files/press-
releases/2024-06-18_Financing_d_final.pdf)einsehbar.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer
Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von
innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen
mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über
eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE®
(Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in
einer Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als
Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE ist für die
Behandlung von DMD in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der
EU von der European Medicines Agency (EMA) und in Grossbritannien von der
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zugelassen. Santhera
hat die Rechte an Vamorolone für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für
China an Sperogenix Therapeutics auslizenziert. Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte www.santhera.com (http://www.santhera.com).
AGAMREE® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
public-relations@santhera.com (mailto:public-relations@santhera.com) oder
Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications
Tel.: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com (mailto:eva.kalias@santhera.com)
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung
oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
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in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser
sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen,
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Quelle: dpa-AFX