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Wienerberger AG: Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen

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Wienerberger AG: Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten
Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen

28.09.2023 / 13:10 CET/CEST
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Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond
im Volumen von EUR 350 Millionen

* Erste Platzierung eines Sustainability-Linked Bond mit Retailbeteiligung
am österreichischen Kapitalmarkt

Wien, 28. September 2023 - Die Wienerberger AG begibt den ersten
Sustainability-Linked Bond der jemals im Retail-Segment am österreichischen
Kapitalmarkt vertrieben wurde, und setzt als Pionier ein weiteres Zeichen
für nachhaltige Entwicklungen in der Baubranche. Ein Sustainability-Linked
Bond ist ein festverzinsliches Instrument und verknüpft dabei die
finanziellen und strukturellen Merkmale einer klassischen Anleihe mit den
vordefinierten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Die Performance der
Anleihe ist somit eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele
verbunden. Die Anleihe im Gesamtemissionsvolumen von EUR 350.000.000 hat
eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 4,875 % per annum.

"Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail
am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass
Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger
Unternehmensstrategie ist. Der Sustainability-Linked Bond ermöglicht es,
unsere finanziellen Ziele mit unseren ESG-Zielen zu verknüpfen und unsere
Bemühungen, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir sind
stolz darauf, als erstes Unternehmen diesen Schritt am österreichischen
Kapitalmarkt zu gehen und damit ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu
setzen", so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 befindet sich ab Freitag, den
29.09.2023 in der Vermarktung und kann von Privatanlegern in Österreich noch
bis Mittwoch, 04.10.2023 (vorzeitige Schließung vorbehalten) im Erste Bank
und Sparkassensektor sowie in ausgewählten Kreditinstituten gezeichnet
werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment
corporates prime notieren.

Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise
zu dem Sustainability-Linked Bond finden Sie unter
https://www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html.

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zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Schuldverschreibungen der
Wienerberger AG dar und ist nicht in diesem Sinne auszulegen. Ein
öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der Wienerberger AG erfolgt
ausschließlich in Österreich und ausschließlich auf Grundlage des von der
Finanzmarktaufsicht am 21.09.2023 gebilligten und am 22.09.2023
veröffentlichten Prospekts (einschließlich allfälliger Nachträge) sowie der
Pricing Notice zum Prospekt, der auf der Website von Wienerberger unter
www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html erhältlich
ist.

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ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend. Außerhalb Österreichs
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Anleger" gemäß Art 2 lit e der Verordnung (EU) 2017/1129
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wienerberger

wienerberger ist fuhrender Anbieter von innovativen, okologischen
Losungen fur die gesamte Gebaudehulle in den Bereichen Neubau und
Renovierung sowie fur Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit
mehr als 19.000 Mitarbeitern weltweit ermoglicht wienerberger mit seinen
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Marktfuhrer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei
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Kunststoffrohre) zahlt das Unternehmen zu den fuhrenden Anbietern in
Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine
Position als ein fuhrender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika
weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten
erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. EUR
und ein EBITDA von 1 Mrd. EUR.

Ruckfragehinweis

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664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

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28.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1737055 28.09.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX