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VARTA AG: VARTA AG plant Kapitalerhöhung und umfangreiches Restrukturierungskonzept

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VARTA AG: VARTA AG plant Kapitalerhöhung und umfangreiches
Restrukturierungskonzept

20.03.2023 / 07:33 CET/CEST
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VARTA AG plant Kapitalerhöhung und umfangreiches Restrukturierungskonzept

Die VARTA AG befindet sich mit den finanzierenden Banken in
fortgeschrittenen Gesprächen zu weitreichenden Restrukturierungsmaßnahmen,
um das Unternehmen finanziell und operativ zu stabilisieren. Das Konzept,
das in den vergangenen Wochen im Rahmen eines IDW-S6 Gutachtens erarbeitet
wurde, beinhaltet gezielte Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung sowie der
Verbesserung der Finanzierungsstruktur. Mit dem Erlös einer angestrebten
Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Millionen Euro soll gezielt in wichtige
Innovationsfelder des Unternehmens investiert werden.

Nach den durch die globalen Krisen ausgelösten Herausforderungen des Jahres
2022, die zuletzt das Ergebnis belasteten, hat die VARTA AG mit ihren
finanzierenden Banken in den vergangenen Monaten Gespräche zur weiteren
Restrukturierung und Stabilisierung des Unternehmens geführt. Ein von KPMG
erstelltes IDW-S6 Gutachten bestätigt der VARTA AG die
Restrukturierungsfähigkeit und klare Wachstumsperspektiven. Voraussetzung
ist die gruppenweite, konsequente Reduzierung der Kostenbasis in den
Bereichen Beschaffung, interner Prozesse und Personal sowie eine weitere
Diversifikation der Kundenbasis und Investitionen in Wachstumsfelder. Das
Konzept steht unter dem Vorbehalt der finalen Zustimmung der zuständigen
Gremien der Banken.

In einem ersten Schritt hat sich der Vorstand der VARTA AG heute mit dem
Aufsichtsrat auf die Durchführung einer Kapitalerhöhung geeinigt, mit der
die Wachstumsfelder der VARTA AG gestärkt werden. Angestrebt wird ein Erlös
von 50 Millionen Euro. Die neuen Aktien werden aus genehmigtem Kapital
stammen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem
Verkaufspreis, der den Börsenkurs der VARTA-Aktien nicht wesentlich
unterschreitet, ausgegeben werden. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird
ausschließlich die VGG Beteiligungen SE, eine 100%ige Tochtergesellschaft
der Montana Tech Components, zugelassen. Mit dem Erlös will das Unternehmen
unter anderem das bestehende und sich sehr gut entwickelnde Geschäft mit
Energiespeichern ausbauen. Außerdem will VARTA das Wachstum bei den
großformatigen Lithium-Ionen-Zellen, die bereits an einen Kunden geliefert
werden, absichern. Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist durch eine
Zeichnungsgarantie der Montana Tech Components abgesichert, die unter der
Bedingung einer finalen Einigung mit den finanzierenden Banken steht.

Ziel weiterer Restrukturierungsmaßnahmen ist die Rückkehr auf einen stabilen
Wachstumskurs. Dafür ist eine Anpassung von Produktions- und Strukturkosten
geplant, die auch Personalmaßnahmen umfasst. Die Unternehmensleitung wird
mit dem Betriebsrat zeitnah Gespräche über deren konkrete Ausgestaltung
führen. Zusätzlich zu der strukturellen und organisatorischen Optimierung
setzt VARTA auf erhöhte Effizienz in internen Prozessen. Mit einer zentralen
Zulieferer-Steuerung sollen die Lieferantenbasis erweitert und bestmögliche
Beschaffungskosten erzielt werden. Mit der Überarbeitung administrativer
Prozesse und einer Fokussierung von Marketing-Aktivitäten sollen zusätzliche
Einsparungen realisiert werden.

Durch die Maßnahmen soll insbesondere die Profitabilität in den Bereichen
Micro Batteries, der kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen (CoinPower) und bei
den Haushaltsbatterien (Consumer Batteries) gesteigert werden. Gleichzeitig
baut VARTA ihre Kundenbasis konsequent aus. Insbesondere für den Bereich
CoinPower befindet sich das Unternehmen in konkreten Verhandlungen mit
Neukunden.

Dr. Markus Hackstein, Sprecher des Vorstands der VARTA AG: "Mit dem
vorgestellten Restrukturierungskonzept halten wir die Balance zwischen
notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen und der Entwicklung unserer
Wachstumspotenziale. Die aktuell wirtschaftlich herausfordernde Lage
erfordert klare Schritte, um wieder erfolgreich und profitabel wirtschaften
zu können. Durch die umfassenden Maßnahmen stabilisieren wir das Unternehmen
und sichern langfristig die Innovationskraft der VARTA AG. Dass dieses
Vorgehen auch Einsparungen bei den Personalkosten beinhaltet, ist leider
unausweichlich. Wir sind uns, angesichts der aktuell wirtschaftlich
volatilen Zeiten, der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden überaus
bewusst. Dem Betriebsrat haben wir deshalb angeboten, umgehend Gespräche
über die Ausgestaltung der konkreten Maßnahmen aufzunehmen."

Dr. Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG: "Das
Restrukturierungskonzept sichert die Zukunftsfähigkeit von VARTA. Die
Umsetzung der Maßnahmen ist kein einfacher, aber ein notwendiger Weg, um
wieder auf den Erfolgskurs zurückkehren zu können. Als Traditionsmarke, die
bekannt ist für Qualität und Innovationen Made in Germany, ist das
Unternehmen schon jetzt stark aufgestellt, um mit und in den Zukunftsmärkten
Energiewende und E-Mobilität zu wachsen. Mit der angestrebten
Kapitalerhöhung und den nun anstehenden operativen und finanziellen
Maßnahmen schaffen wir die Voraussetzungen, dass die VARTA diese Stärken
wieder voll ausspielen kann."

Medienkontakt:
Christian Kucznierz
Head of Corporate Communications
Tel: +49 79 61 921-2727
christian.kucznierz@varta-ag.com

Über VARTA AG

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio
von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu
kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und
setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards.
Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten
"Lithium-Ion Solutions & Micro Batteries" und "Household Batteries" tätig.

Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Micro Batteries" fokussiert sich auf
das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen
(Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft.
Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen
der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und
ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der
Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment
"Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter
Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und
Leuchten sowie Energiespeicher.

Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.700 Mitarbeiter. Mit fünf
Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie
Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen
Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit
tätig.

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Unternehmen: VARTA AG
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Quelle: dpa-AFX