EQS-News: va-Q-tec und EQT Private Equity vereinbaren strategische Partnerschaft (deutsch)

va-Q-tec und EQT Private Equity vereinbaren strategische Partnerschaft

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EQS-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Strategische
Unternehmensentscheidung
va-Q-tec und EQT Private Equity vereinbaren strategische Partnerschaft

13.12.2022 / 21:59 CET/CEST
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va-Q-tec und EQT Private Equity vereinbaren strategische Partnerschaft

* va-Q-tec und EQT Private Equity schließen Zusammenschlussvereinbarung
ab, um weitere Wachstumschancen für va-Q-tec im Rahmen einer
strategischen Partnerschaft zu erschließen

* EQT Private Equity, unterstützt durch die Co-Investoren Mubadala und
Cinven, kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die
Aktionäre der va-Q-tec zum Angebotspreis von EUR 26,00 je Aktie an

* Aktionäre profitieren von einer erheblichen Prämie von 97,9% auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen
drei Monate bis zum 9. Dezember 2022

* va-Q-tec gewinnt strategischen und finanzstarken Partner, der die
langfristige Unternehmensentwicklung unterstützt

* Die Gründerfamilien bleiben weiterhin substanziell beteiligt, um die
operative und strategische Weiterentwicklung im Sinne der
va-Q-tec-Gründer sicherzustellen

* va-Q-tec hat eine 10%ige Kapitalerhöhung beschlossen, die von EQT
Private Equity mit Vollzug des Übernahmeangebots zum Angebotspreis
vollständig gezeichnet wird

* Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter dem Vorbehalt
marktüblicher Bedingungen, u.a. einer Mindestannahmequote von 62,5%
sowie regulatorischer Freigaben, und wird für das zweite Quartal 2023
erwartet

Würzburg, 13. Dezember 2022 Der Vorstand der va-Q-tec AG ("va-Q-tec") hat
heute, wie in der Ad-hoc Meldung vom 9. Dezember 2022 bereits als
wahrscheinlich angekündigt, mit der sotus 861. GmbH (künftig: Fahrenheit
AcquiCo GmbH) ("Bieterin") und ihrer Alleingesellschafterin, die jeweils vom
EQT X Fonds kontrolliert werden (nachfolgend gemeinsam mit der Bieterin "EQT
Private Equity"), eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination
Agreement) in Bezug auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von
EQT Private Equity und die Voraussetzungen und Bedingungen einer
strategischen Partnerschaft abgeschlossen. EQT Private Equity hat heute
bekanntgegeben, dass beabsichtigt ist, mit Unterstützung der Co-Investoren
Mubadala Investment Company ("Mubadala") und dem Sixth Cinven Funds
("Cinven") ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre
der va-Q-tec zum Erwerb aller nennwertlosen Namensaktien der va-Q-tec AG
(ISIN DE0006636681 / WKN 663668) ("va-Q-tec-Aktien") gegen Zahlung einer
Barleistung in Höhe von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie abzugeben. Im Rahmen der
Zusammenschlussvereinbarung haben sich va-Q-tec und EQT Private Equity des
Weiteren auf wesentliche Eckpfeiler der Transaktion und ihr gemeinsames
Verständnis hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der va-Q-tec für den
Fall eines erfolgreichen Vollzugs des Übernahmeangebots verständigt.

Dr. Joachim Kuhn, Gründer und CEO der va-Q-tec AG: "Der Erfolg von va-Q-tec
in den letzten zwei Jahrzehnten beruht auf zwei Grundprinzipien: Die
konsequente Ausrichtung auf Innovation und ein starker Teamgeist. EQT wurde
in der Tradition der Wallenberg-Familie und ihrem Credo zu
verantwortungsvoller Eigentümerschaft gegründet und teilt diese Grundwerte.
Mit EQT haben wir einen unternehmerisch agierenden und finanzstarken Partner
gefunden, der dafür bekannt ist, gut positionierte mittelständische
Unternehmen in ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen und so gemeinsam
deren Marktposition nachhaltig zu fördern. Wir begrüßen daher die
Vereinbarung mit EQT im Sinne unserer Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre."

Matthias Wittkowski, Partner beim EQT Private Equity Beratungsteam: "Wir
sind überzeugt, dass wir in Partnerschaft mit den Gründern und dem
Management von va-Q-tec und mit dem Ziel eines als privat geführten
Unternehmens das Potential aller Geschäftsbereiche voll ausschöpfen können.
EQT hat in der Vergangenheit gezeigt, dass wir sehr erfolgreich mit den
Gründerteams von Unternehmen zusammenarbeiten und gemeinsam langfristig
Wertsteigerung schaffen. Wir freuen uns darauf, einen solchen Erfolg auch in
enger Kooperation mit dem Management von va-Q-tec zu erzielen. Auf diesem
gemeinsamen Weg halten wir den Zusammenschluss von va-Q-tec mit unserem
Portfoliounternehmen Envirotainer für einen besonders spannenden Schritt.
Damit haben wir die Möglichkeit, ein One-Stop-Shop-Produktangebot für
temperaturempfindliche Pharma-Logistiklösungen aufzubauen."

Strategische Partnerschaft mit klarem Commitment zu Technologie, Standorten
und Management

Die Zusammenschlussvereinbarung sieht im Falle einer erfolgreichen
Durchführung des Übernahmeangebots den Zusammenschluss des Service- und
System-Geschäfts von va-Q-tec für die Pharmabranche mit der Envirotainer AB
("Envirotainer") vor, an der EQT Private Equity bereits eine mittelbare
Mehrheitsbeteiligung hält. Envirotainer ist ein Anbieter von Containern mit
aktiver Temperaturkontrolle und weltweit führend bei Lufttransportlösungen
für temperaturempfindliche Pharmazeutika, während va-Q-tec Pionier und
führend im komplementären Marktsegment für passive Temperaturketten ist. Mit
dem Zusammenschluss sollen die Stärken der beiden Unternehmen kombiniert und
ein vielfältigeres, ausgewogeneres Portfolio geschaffen werden. Gleichzeitig
soll mit strategischer und finanzieller Unterstützung durch EQT Private
Equity das Geschäft der va-Q-tec im Bereich der thermischen Energieeffizienz
und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft ("va-Q-tec 2.0")
langfristig weiterentwickelt und um neue Anwendungsmöglichkeiten für die
Vakuumisolationstechnologie erweitert werden. Um unter anderem die
Weiterentwicklung der künftigen va-Q-tec 2.0 zu finanzieren, hat die
va-Q-tec heute zeitgleich mit der Unterzeichnung der
Zusammenschlussvereinbarung eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
um 10% des Grundkapitals ohne Bezugsrecht beschlossen, die EQT Private
Equity mit Vollzug des Übernahmeangebots vollständig zum Angebotspreis
zeichnen wird. Das Investment durch EQT Private Equity sowie der geplante
Zusammenschluss zwischen va-Q-tec und Envirotainer folgen dabei der Vision,
zwei eigenständige Unternehmensgruppen zu bilden, von denen jede in ihrem
Geschäftsbereich eine international führende Rolle einnehmen wird.

Fundament der bisherigen Erfolgsgeschichte der va-Q-tec ist das Engagement
der Belegschaft, des Vorstands sowie der Gründerfamilien. Um die sich
bietenden Möglichkeiten der Partnerschaft mit EQT Private Equity und
Envirotainer nutzen zu können, setzen daher alle Partner auch auf die
Kreativität und Innovationskraft der Mitarbeiter der va-Q-tec sowie
Kontinuität im Vorstand der va-Q-tec. Entsprechend hat sich EQT Private
Equity gegenüber va-Q-tec zu einer Standortsicherung für den Hauptsitz
Würzburg und den Standort Kölleda sowie dem Ausschluss von betriebsbedingten
Kündigungen für einen Zeitraum bis Ende 2024 verpflichtet. Der Vorstand der
va-Q-tec wird die Geschäfte unverändert fortführen und die Gründerfamilien
bleiben an beiden Gesellschaften weiterhin substanziell beteiligt, und
freuen sich, die operative und strategische Weiterentwicklung im Sinne der
va-Q-tec-Gründer gemeinsam mit einem starken Partner sicherzustellen.

Wesentliche Eckpunkte des angekündigten Übernahmeangebots

Die Bieterin beabsichtigt, allen Aktionären der va-Q-tec ein Angebot zum
Erwerb ihrer va-Q-tec-Aktien in Höhe von 26,00 Euro je Aktie zu
unterbreiten. Dies entspricht einer Prämie von 97,9% auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei
Monate bis zum 9. Dezember 2022, dem Tag, an dem die Ad-hoc Mitteilung zum
voraussichtlich kurzfristigen Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung
veröffentlicht wurde. Eine von der Investment Bank ParkView Partners
erstellte Fairness Opinion kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis aus
finanzieller Sicht als angemessen zu bewerten ist.

Die Gründerfamilien der va-Q-tec AG haben sich dazu verpflichtet, den
überwiegenden Teil der von ihnen gehaltenen va-Q-tec-Aktien (insgesamt
3.464.635 dies entspricht 25,8% aller va-Q-tec-Aktien) in die Bieterin
einzubringen und damit gemeinsam mit EQT Private Equity in va-Q-tec
investiert zu bleiben. Das Übernahmeangebot wird marktübliche
Vollzugsbedingungen vorsehen und insbesondere eine Mindestannahmequote in
Höhe von 62,5% aller derzeit ausgegebenen va-Q-tec-Aktien enthalten, in
welche auch die von den Gründerfamilien gehaltenen Aktien eingerechnet
werden, und unter den erforderlichen regulatorischen Freigaben stehen.

Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen die geplante strategische
Partnerschaft und den Zusammenschluss und unterstützen das angekündigte
Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage. Die gesetzlich erforderliche
begründete Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot werden Vorstand und
Aufsichtsrat von va-Q-tec nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage und
deren sorgfältiger Prüfung abgeben und veröffentlichen. Die
Angebotsunterlage und weitere das Angebot betreffende Mitteilungen werden
von der Bieterin auf der folgenden Internetseite zugänglich gemacht werden:
http://www.offer-eqt.com. Dort wird auch die genaue Frist für die Annahme
des Übernahmeangebots veröffentlicht werden. Nach Vollzug des
Übernahmeangebots beabsichtigt die Bieterin unter anderem ein Delisting von
va-Q-tec anzustreben.

Die Investment Bank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater
und die Anwaltskanzlei Hogan Lovells als Rechtsberater der va-Q-tec.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme von Vorstand oder
Aufsichtsrat zu dem angekündigten Angebot dar. Alleinverbindlich für das
Angebot selbst ist die Angebotsunterlage der Bieterin.

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IR Kontakt

va-Q-tec AG cometis AG
Felix Rau Claudius Krause
Telefon: +49 931 35942 - 2973 Telefon: +49 611 - 20 585 5-28
E-Mail: [1]Felix.Rau@va-q-tec.com E-Mail: [1]krause@cometis.de

1. mailto:Felix.Rau@va-q-tec.com 1. mailto:krause@cometis.de
Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der
thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne
Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische
Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur
zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser
thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische
Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von
externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.
Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec
in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,
mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben
Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von
va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und
Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Würzburg.

Weitere Informationen: www.va-q-tec.com
Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn:
linkedin.com/company/va-Q-tec

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden
an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und
Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika
beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges
Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Haftungsausschluss
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung von
va-Q-tec. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit
verfügbaren Informationen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Eine Garantie oder Haftung für das Eintreten der genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse kann im Hinblick auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen nicht übernommen werden. Vielmehr sind die
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von einer Reihe von Faktoren
abhängig. Sie bergen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle
von va-Q-tec liegen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als
falsch erweisen. Ungeachtet rechtlicher Anforderungen zur Anpassung von
Prognosen übernimmt va-Q-tec keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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1512223 13.12.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX