EQS-News: va-Q-tec: Aktionäre ebnen den Weg für strategische Partnerschaft mit EQT Private Equity und unterstützen Übernahmeangebot (deutsch)

va-Q-tec: Aktionäre ebnen den Weg für strategische Partnerschaft mit EQT Private Equity und unterstützen Übernahmeangebot

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EQS-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
va-Q-tec: Aktionäre ebnen den Weg für strategische Partnerschaft mit EQT
Private Equity und unterstützen Übernahmeangebot

17.02.2023 / 10:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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va-Q-tec: Aktionäre ebnen den Weg für strategische Partnerschaft mit EQT
Private Equity und unterstützen Übernahmeangebot

* Mehr als 70 % aller ausgegebenen Aktien gesichert -
Mindestannahmeschwelle von 62,5 % des Grundkapitals von va-Q-tec
überschritten

* va-Q-tec gewinnt mit EQT Private Equity einen strategischen und
finanzstarken Partner, der die langfristige Unternehmensentwicklung
unterstützt

* Die Bieterin hat sich verpflichtet, in das weitere Wachstum von va-Q-tec
im Zuge einer geplanten Kapitalerhöhung zu investieren

* Die Bieterin beabsichtigt, einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit va-Q-tec abzuschließen und ein Delisting der
Gesellschaft zu veranlassen

* Weitere Annahmefrist für va-Q-tec-Aktionäre vom 22. Februar 2023 bis 7.
März 2023

Würzburg, 17. Februar 2023 Die va-Q-tec AG gibt bekannt, dass im Rahmen des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ("Übernahmeangebot") für die
Aktien (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) der va-Q-tec AG ("va-Q-tec") durch
die Fahrenheit AcquiCo GmbH ("Bieterin"), eine von EQT Private Equity
kontrollierte Holdinggesellschaft und unterstützt durch die Co-Investoren
Mubadala Investment Company PJSC und Sixth Cinven Fonds, die
Mindestannahmeschwelle von 62,5% aller derzeit ausgegebenen va-Q-tec-Aktien
überschritten wurde. Unter Berücksichtigung der von den Gründerfamilien
gehaltenen vaQtec-Aktien hat sich die Bieterin bereits mehr als 70 % aller
ausgegebenen Aktien der Gesellschaft gesichert. Die finale Annahmequote wird
am 21. Februar 2023 bekanntgegeben.

va-Q-tec-Aktionäre, die das Übernahmeangebot bislang noch nicht angenommen
haben, können ihre Aktien während einer weiteren Annahmefrist vom 22.
Februar 2023 bis 7. März 2023 um 24:00 Uhr (MEZ) für 26,00 Euro je Aktie
andienen. Für die va-Q-tec-Aktionäre bietet sich somit nochmals die
Möglichkeit, von einer attraktiven Prämie von 98% auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9.
Dezember 2022 zu profitieren [1].

Dr. Joachim Kuhn, Gründer und CEO der va-Q-tec AG: "Vorstand und die
weiterhin beteiligten Gründerfamilien freuen sich sehr über die breite
Unterstützung, die unsere Zukunftspläne mit EQT durch die Annahme des
Übernahmeangebots bei den Aktionärinnen und Aktionären erfahren haben. Mit
EQT gewinnen wir einen finanzstarken und unternehmerisch agierenden Partner,
der unsere Vision teilt und die langfristige Unternehmensentwicklung
unterstützt. Das sind sehr gute Nachrichten für das Unternehmen va-Q-tec,
unsere Belegschaft, die Regionen Würzburg und Kölleda/Thüringen sowie für
unsere zehn Tochterunternehmen in aller Welt."

Matthias Wittkowski, Partner beim EQT Private Equity Beratungsteam: "Wir
freuen uns auf die Partnerschaft mit den Gründern und dem Management von
va-Q-tec und darauf, die Firma dabei zu unterstützen, das Potential aller
Geschäftsbereiche als privat geführtes Unternehmen voll auszuschöpfen.
Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, einen weltweiten Anbieter für
Hochleistungsisolationstechnologie zu etablieren und durch den
Zusammenschluss mit unserem Portfoliounternehmen Envirotainer ein
One-Stop-Shop-Produktangebot für temperaturempfindliche
Pharma-Logistiklösungen aufzubauen. Wir schätzen es sehr, dass diese
Wachstumsstrategie von den va-Q-tec-Aktionären unterstützt wird und freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management von va-Q-tec und unseren
Co-Investoren, um beschleunigtes und nachhaltiges Wachstum für va-Q-tec zu
erreichen."

va-Q-tec plant gemeinsam mit EQT Private Equity den Zusammenschluss des
Service- und System-Geschäfts von va-Q-tec für die Pharmabranche ("va-Q-tec
Pharma-Geschäft") mit der Envirotainer AB ("Envirotainer"), an der EQT
Private Equity bereits eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält.
Gleichzeitig soll mit strategischer und finanzieller Unterstützung durch EQT
Private Equity das verbleibende Geschäft der va-Q-tec im Bereich der
thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen
Gesellschaft ("va-Q-tec 2.0") langfristig weiterentwickelt und um neue
Anwendungsmöglichkeiten für die Vakuumisolationstechnologie erweitert
werden. Das geplante Investment in va-Q-tec durch EQT Private Equity im Zuge
einer Kapitalerhöhung über rund 35 Millionen Euro sowie der geplante
Zusammenschluss zwischen dem va-Q-tec Pharma-Geschäft und Envirotainer
folgen dabei der Vision, zwei eigenständige Unternehmensgruppen zu bilden,
von denen jede in ihrem Geschäftsbereich eine international führende Rolle
einnehmen wird.

Vorbehaltlich der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben wird
der Vollzug des Übernahmeangebots nicht später als im zweiten Quartal 2023
erwartet. Nach Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt die Bieterin unter
anderem, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit va-Q-tec
abzuschließen und ein Delisting von va-Q-tec zu veranlassen.

Die Investment Bank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater,
die Anwaltskanzlei Hogan Lovells als Rechtsberater und die cometis AG als
Kommunikationsberater seitens va-Q-tec.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme oder Ergänzung der
Stellungnahme von Vorstand oder Aufsichtsrat zu dem Angebot dar.
Alleinverbindlich für das Angebot selbst ist die Angebotsunterlage der
Bieterin.

+++ENDE+++

IR Kontakt

va-Q-tec AG cometis AG
Felix Rau Claudius Krause
Telefon: +49 931 35942 - 2973 Telefon: +49 611 - 20 585 5-28
E-Mail: [1]Felix.Rau@va-q-tec.com E-Mail: [1]krause@cometis.de

1. mailto:Felix.Rau@va-q-tec.com 1. mailto:krause@cometis.de
Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der
thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne
Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische
Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur
zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser
thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische
Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von
externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.
Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec
in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,
mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben
Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von
va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und
Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Würzburg.

Weitere Informationen: www.va-q-tec.com,
Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn:
linkedin.com/company/va-Q-tec

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden
an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und
Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika
beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges
Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Haftungsausschluss
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung von
va-Q-tec. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit
verfügbaren Informationen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Eine Garantie oder Haftung für das Eintreten der genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse kann im Hinblick auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen nicht übernommen werden. Vielmehr sind die
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von einer Reihe von Faktoren
abhängig. Sie bergen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle
von va-Q-tec liegen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als
falsch erweisen. Ungeachtet rechtlicher Anforderungen zur Anpassung von
Prognosen übernimmt va-Q-tec keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

[1] Dem Tag, an dem die Ad-hoc-Mitteilung zum voraussichtlich kurzfristigen
Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung veröffentlicht wurde.

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Quelle: dpa-AFX