EQS-News: va-Q-tec AG: Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von EQT Private Equity für va-Q-tec beginnt (deutsch)

va-Q-tec AG: Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von EQT Private Equity für va-Q-tec beginnt

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EQS-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
va-Q-tec AG: Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
von EQT Private Equity für va-Q-tec beginnt

16.01.2023 / 15:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von EQT
Private Equity für va-Q-tec beginnt

* Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht und auf
der Internetseite der Bieterin abrufbar

* Annahmefrist läuft vom 16. Januar 2023 bis voraussichtlich zum 16.
Februar 2023

* Aktionäre profitieren bei einem Angebotspreis von EUR 26,00 je Aktie von
einer hohen Prämie von 98% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs
der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9. Dezember 2022

* va-Q-tec gewinnt mit EQT einen strategischen und finanzstarken Partner,
der die langfristige Unternehmensentwicklung unterstützt

* Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das
Übernahmeangebot vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage

Würzburg, 16. Januar 2023 Die Fahrenheit AcquiCo GmbH ("Bieterin"), eine vom
EQT X Fonds ("EQT Private Equity") kontrollierte Holdinggesellschaft und
unterstützt durch die Co-Investoren Mubadala Investment Company PJSC und
Sixth Cinven Fonds, hat heute die Angebotsunterlage für das freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot ("Übernahmeangebot") für die Aktien (ISIN
DE0006636681 / WKN 663668) der va-Q-tec AG ("va-Q-tec") veröffentlicht.
Zuvor hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestattet.

Ab heute haben die va-Q-tec-Aktionäre die Möglichkeit, das Übernahmeangebot
anzunehmen und ihre Aktien zu 26,00 Euro je Aktie anzudienen. Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von 98% auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9.
Dezember 2022, dem Tag, an dem die Ad-hoc-Mitteilung zum voraussichtlich
kurzfristigen Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung veröffentlicht
wurde. Alle relevanten Details zur Annahme des Angebots sind in der
Angebotsunterlage dargestellt, die auf der folgenden Internetseite der
Bieterin abrufbar ist: http://www.offer-eqt.com. Um ihre Aktien im Rahmen
des Übernahmeangebots anzudienen, sollten sich die Aktionäre direkt an ihre
depotführende Bank wenden. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 16.
Februar 2023 um 24:00 Uhr (MEZ). Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec
begrüßen und unterstützen das Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung
der Angebotsunterlage. Die gesetzlich erforderliche begründete Stellungnahme
zu dem Übernahmeangebot werden Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec nach
sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage abgeben und veröffentlichen.

Dr. Joachim Kuhn, Gründer und CEO der va-Q-tec AG: "Unser gemeinsamer Fokus
auf Innovation und verantwortungsbewusste Eigentümerschaft sowie die
historische Verbindung von EQT Private Equity zur Wallenberg-Familie machen
EQT unseres Erachtens zum idealen Partner. EQT teilt unsere Vision und ist
bereit, in die langfristige Weiterentwicklung unserer Technologie zu
investieren. Die operative und strategische Weiterentwicklung wollen wir im
Sinne einer guten Partnerschaft mitgestalten. Die Gründerfamilien
unterstützen das Angebot und beteiligen sich mit ihren Aktien an der neuen
Konstellation langfristig und substanziell. Wir sehen daher in der geplanten
Transaktion eine attraktive Chance für alle Stakeholder von va-Q-tec."

Das Übernahmeangebot sieht marktübliche Vollzugsbedingungen vor und enthält
insbesondere eine Mindestannahmequote in Höhe von 62,5% aller derzeit
ausgegebenen va-Q-tec-Aktien, in welche auch die von den Gründerfamilien
gehaltenen 26% der Aktien eingerechnet werden. Es steht zudem unter dem
Vorbehalt der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben. Nach
Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt die Bieterin unter anderem, ein
Delisting von va-Q-tec anzustreben.

Wie bereits kommuniziert, sehen va-Q-tec und EQT Private Equity im Falle
einer erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots den Zusammenschluss
des Service- und System-Geschäfts von va-Q-tec für die Pharmabranche
("va-Q-tec Pharma-Geschäft") mit der Envirotainer AB ("Envirotainer") vor,
an der EQT Private Equity bereits eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält.
Gleichzeitig soll mit strategischer und finanzieller Unterstützung durch EQT
Private Equity das verbleibende Geschäft der va-Q-tec im Bereich der
thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen
Gesellschaft ("va-Q-tec 2.0") langfristig weiterentwickelt und um neue
Anwendungsmöglichkeiten für die Vakuumisolationstechnologie erweitert
werden. Das geplante Investment in va-Q-tec im Zuge einer Kapitalerhöhung
durch EQT Private Equity sowie der geplante Zusammenschluss zwischen dem
va-Q-tec Pharma-Geschäft und Envirotainer folgen dabei der Vision, zwei
eigenständige Unternehmensgruppen zu bilden, von denen jede in ihrem
Geschäftsbereich eine international führende Rolle einnehmen wird. Für den
Hauptsitz Würzburg und den Standort Kölleda hat sich EQT Private Equity
gegenüber va-Q-tec zu einer Standortsicherung sowie dem Ausschluss von
betriebsbedingten Kündigungen für einen Zeitraum bis Ende 2024 verpflichtet.

Die Investment Bank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater
und die Anwaltskanzlei Hogan Lovells als Rechtsberater der va-Q-tec.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme von Vorstand oder
Aufsichtsrat zu dem Angebot dar. Alleinverbindlich für das Angebot selbst
ist die Angebotsunterlage der Bieterin.

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IR Kontakt

va-Q-tec AG cometis AG
Felix Rau Claudius Krause
Telefon: +49 931 35942 - 2973 Telefon: +49 611 - 20 585 5-28
E-Mail: [1]Felix.Rau@va-q-tec.com E-Mail: [1]krause@cometis.de

1. mailto:Felix.Rau@va-q-tec.com 1. mailto:krause@cometis.de
Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der
thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne
Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische
Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur
zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser
thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische
Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von
externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.
Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec
in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,
mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben
Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von
va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und
Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Würzburg.

Weitere Informationen: www.va-q-tec.com

Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn:
linkedin.com/company/va-Q-tec

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden
an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und
Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika
beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges
Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Haftungsausschluss
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung von
va-Q-tec. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit
verfügbaren Informationen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Eine Garantie oder Haftung für das Eintreten der genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse kann im Hinblick auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen nicht übernommen werden. Vielmehr sind die
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von einer Reihe von Faktoren
abhängig. Sie bergen Risiken und Ungewissheiten, die außerhalb der Kontrolle
von va-Q-tec liegen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als
falsch erweisen. Ungeachtet rechtlicher Anforderungen zur Anpassung von
Prognosen übernimmt va-Q-tec keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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1536003 16.01.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX