EQS-News: thyssenkrupp nucera strebt Börsengang an (deutsch)

thyssenkrupp nucera strebt Börsengang an

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EQS-News: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang
thyssenkrupp nucera strebt Börsengang an

12.06.2023 / 08:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER
ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG
GESETZLICH UNZULÄSSIG IST

12.06.2023

thyssenkrupp nucera strebt Börsengang an

* thyssenkrupp nucera, ein weltweit führender Anbieter von
Elektrolysetechnologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff im
industriellen Maßstab, plant eine öffentliche Notierung im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

* Platzierung der Aktien voraussichtlich bis vor der Sommerpause
vorbehaltlich des Marktumfelds

* Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera: "Mit unserer
Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff wollen wir die neue
Ära nachhaltiger Energienutzung mitgestalten."

* Miguel Ángel López Borrego, Vorstandsvorsitzender der thyssenkrupp AG:
"Als thyssenkrupp AG werden wir ein langfristiger Aktionär von
thyssenkrupp nucera bleiben und die Wachstumsstrategie begleiten."

* Paolo Dellachà, CEO von Industrie De Nora S.p.A.: "Wir freuen uns,
unsere langjährige Partnerschaft mit thyssenkrupp nucera fortzusetzen,
und glauben, dass der mögliche Börsengang ein strategisch wichtiger
Schritt ist, um das geplante Wachstum zu unterstützen und die
technologische Führungsposition weiter auszubauen"

* Erlöse aus der Emission der neu ausgegebenen Aktien sollen zur
Unterstützung des starken Wachstums des Geschäftsbereichs der
alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) von thyssenkrupp nucera verwendet
werden

thyssenkrupp AG und thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (thyssenkrupp nucera),
ein Anbieter von weltweit führender Technologie für hocheffiziente
Elektrolyseanlagen, kündigen den Plan eines Börsengangs von thyssenkrupp
nucera an. Das Unternehmen strebt dabei eine Notierung im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Vorbehaltlich des
Kapitalmarktumfelds sollen der Börsengang und die Handelsaufnahme der Aktien
von thyssenkrupp nucera vor der Sommerpause abgeschlossen werden.

Das öffentliche Angebot soll hauptsächlich aus neu ausgegebenen Stammaktien
aus einer Kapitalerhöhung (Primary Offering) bestehen. Die Gesamtzahl der
Aktien, die im Rahmen des Börsengangs angeboten werden sollen, sowie andere
relevante Bedingungen werden vor dem Start des Börsengangs festgelegt. Der
Erlös aus der Kapitalerhöhung (Primary Offering) wird voraussichtlich rund
500-600 Millionen Euro betragen und soll das starke Wachstum des
Geschäftsbereichs der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) von thyssenkrupp
nucera unterstützen. thyssenkrupp AG beabsichtigt, bei thyssenkrupp nucera
langfristig als Aktionär engagiert zu bleiben und eine Mehrheitsbeteiligung
zu halten. Gleichzeitig möchte thyssenkrupp AG sicherstellen, dass nach
Abschluss des Börsengangs ein liquider Markt für die Aktien der Gesellschaft
entsteht. De Nora, die 34 % der Aktien von thyssenkrupp nucera hält,
beabsichtigt die langjährige Partnerschaft mit thyssenkrupp AG und
thyssenkrupp nucera fortzuführen.

Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera: "Mit unserer Technologie
zur Herstellung von grünem Wasserstoff wollen wir die neue Ära nachhaltiger
Energienutzung mitgestalten. Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselfaktor für
die Dekarbonisierung der Industrie und damit der Erreichung der
Klimaschutzziele. Unsere Technologie produziert grünen Wasserstoff im großen
Stil und unterstützt unsere Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität."

Miguel Ángel López Borrego, Vorstandsvorsitzender der thyssenkrupp AG: "Wir
wollen thyssenkrupp nucera als globalen Elektrolysetechnologieführer für
grünen Wasserstoff noch sichtbarer machen. Gleichzeitig wollen wir
wesentlich das Wachstum eines Unternehmens begleiten, das die grüne
Transformation ermöglicht. Ein potenzieller Börsengang würde den
finanziellen Spielraum von thyssenkrupp nucera erweitern und die Wahrnehmung
des Unternehmens als führender Technologieanbieter für die Produktion von
grünem Wasserstoff schärfen. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung kommt
thyssenkrupp nucera direkt zugute. Als thyssenkrupp AG werden wir ein
langfristiger Aktionär von thyssenkrupp nucera bleiben und die
Wachstumsstrategie begleiten."

Paolo Dellachà, CEO von De Nora: "Unsere strategische Partnerschaft mit
thyssenkrupp nucera ist für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor und wir wollen
diese fortsetzen. Die Kombination unserer Technologien mit den
Fertigungskapazitäten für AWE-Elemente spielt eine Schlüsselrolle bei der
nachhaltigen Energiewende. Ein möglicher Börsengang von thyssenkrupp nucera
ist ein strategischer Schritt, um das prognostizierte Wachstum weiter zu
unterstützen und die technologische Führungsposition auszubauen."

thyssenkrupp nucera: Ein Technologieführer auf dem Elektrolysemarkt

thyssenkrupp nucera ist ein Anbieter von weltweit führender Technologie für
hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Mit seiner grünen Wasserstofftechnologie
unterstützt das Unternehmen seine Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren
und klimaneutral zu werden. Mit mehr als 600 abgeschlossenen Projekten,
240.000 produzierten Elektrolysezellen und über 10 Gigawatt installierter
Elektrolyse-Leistung ist das Unternehmen ein Marktführer im
Chlor-Alkali-Geschäft. Die Projekterfahrung im Bereich Chlor-Alkali
erstreckt sich über fünf Dekaden. Auf dieser starken Expertise gründen die
Entwicklung und der Ausbau der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE), die
grünen Wasserstoff in großem Stil erzeugt. Im Vergleich zu anderen
Technologien ermöglicht die alkalische Wasserelektrolyse von thyssenkrupp
nucera Kunden eine größere und zentralisiertere Herstellung von grünem
Wasserstoff im industriellen Maßstab. Über einen standardisierten, modularen
Ansatz lassen sich große Volumina bei geringen Kosten produzieren.

Erneuerbare Energien werden Schätzungen zufolge zukünftig die primäre
Energiequelle sein. Mit einem klaren strategischen Fahrplan unterstützt
thyssenkrupp nucera Industriekunden bei der grünen Transformation. Dazu will
das Unternehmen seine internationale Präsenz erweitern und die Technologie
auf der ganzen Welt nah beim Kunden anbieten, langfristig Kosten senken und
weiterhin mit starken, renommierten Partnern wie dem Chemieanlagenbauer
thyssenkrupp Uhde und dem Anbieter von Elektrochemie-Technologie und
Minderheitsaktionär De Nora zusammenarbeiten.

Bereit für künftiges Wachstum in einem dynamischen Wasserstoffmarkt

thyssenkrupp nucera hat ein attraktives Erlösprofil, da sich das modulare
Produktgeschäft schnell skalieren lässt. Das Chlor-Alkali-Geschäft hat in
den vergangenen Jahren stabile Umsätze erzielt. Rund die Hälfte des Umsatzes
in jedem der letzten Geschäftsjahre entfällt auf hochmargiges
Servicegeschäft über den gesamten Anlagen-Lebenszyklus hinweg. Das sorgt für
wiederkehrende Erlöse und hohe Planungssicherheit. Gleichzeitig weist das
Unternehmen alle Vorteile eines industriellen Technologiezulieferers für
grüne Wasserstoffproduktion auf - einschließlich eines starken
Auftragsbestands und langfristig planbarer, attraktiver Umsätze im
Servicegeschäft.

Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 bei
292 Millionen Euro (H1 2021/2022: 1.003 Millionen Euro) wie geplant unter
Vorjahresniveau, um eine termingerechte Abarbeitung der sehr großen Aufträge
des Vorjahres zu ermöglichen. Der Auftragseingang im ersten halben Jahr ist
vor allem durch die Vertragseffektivität der ersten Phase des Projekts mit
Unigel und durch Änderungsaufträge des NEOM-Projekts geprägt. Im ersten
Halbjahr 2022/23 beträgt der Auftragsbestand für das AWE-Geschäft rund 1
Milliarde Euro - bei einem Gesamtauftragsbestand von rund 1,4 Milliarden
Euro. Damit unterstreicht thyssenkrupp nucera seine Technologieführerschaft
und Wettbewerbsfähigkeit sowie seine Kompetenz für Anlagen zur Herstellung
von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/2023 steigerte das Unternehmen
seinen Umsatz auf 306 Millionen Euro (H1 2021/2022: 176 Millionen Euro).
Ausgelöst wurde dieser Schub vor allem durch eine Verneunfachung des
AWE-Umsatzes. Das EBIT von thyssenkrupp nucera belief sich im ersten
Halbjahr 2022/2023 auf 13,3 Millionen Euro. [1]

Das Hochfahren der Kapazitäten für die AWE-Technologie wird den Schwerpunkt
der geschäftlichen Aktivitäten von thyssenkrupp nucera in den kommenden
Jahren verändern. Das Unternehmen will bis zum Geschäftsjahr 2023/2024 den
Ausbau des AWE-Geschäfts vorantreiben und damit einen Umsatz von rund 600
bis 700 Millionen Euro in diesem Geschäftsfeld erzielen. Auch danach soll
das Unternehmen weiter stark wachsen. Der Wasserstoffmarkt soll sich
Erwartungen zufolge bis zum Jahr 2050 nicht nur versiebenfachen [2], sondern
die bisher fossile Erzeugung wird voraussichtlich auch auf grünen
Wasserstoff umgestellt. Die zusätzliche Nachfrage wird in erheblichem Umfang
aus neuen Anwendungen und damit aus vielen verschiedenen Sektoren kommen,
beispielsweise Stahlherstellung, Raffinerien, Stromerzeugung und
-speicherung, Gebäudeheizung und Stromversorgung, Verkehr sowie
Schwerlasttransport.

Citigroup und Deutsche Bank agieren als Joint Global Coordinators.
Commerzbank, Société Générale sowie UniCredit wurden als Joint Bookrunners
mandatiert. Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
und Intesa Sanpaolo sind Co-Lead Manager.

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[1] Die Angaben in diesem Absatz sind vorläufig.

[2] Hydrogen Council in Kooperation mit McKinsey & Company, Hydrogen for Net
Zero Report, November 2021.

Anfragen von Medien an:

Katharina Immoor

thyssenkrupp nucera

Telefon: +49 172 149 25 42

Mail: katharina.immoor@thyssenkrupp-nucera.com

Rita Syre

thyssenkrupp nucera

Telefon: +49 174 161 86 24

Mail: rita.syre@thyssenkrupp-nucera.com

Nicola Röttger

thyssenkrupp AG

Telefon: +49 201 844 536481

Mail: nicola.roettger@thyssenkrupp.com

Evelin Veit

thyssenkrupp Multi Tracks

Telefon: +49 201 844 534408

Mail: evelin.veit@thyssenkrupp.com

Anfragen von Investoren an:

Dr. Hendrik Finger
thyssenkrupp nucera
Investor Relations
Telefon: +49 231 229 724 347
Mail: [1]hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

Dr. Claus Ehrenbeck
thyssenkrupp AG
Telefon: +49 201 844 536464
Mail: [2]claus.ehrenbeck@thyssenkrupp.com

1. mailto:hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com
2. mailto:claus.ehrenbeck@thyssenkrupp.com
Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente
Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in
Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die
Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit
einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit seiner
Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft
thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne
Wertschöpfungsketten und eine Industrie, die mit sauberer Energie betrieben
wird - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität.
www.thyssenkrupp-nucera.com

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Bekanntmachung stellt Werbung im Sinne von Artikel 2(e) der
EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein
Angebot zum Kauf von Aktien der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
("thyssenkrupp nucera") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der
zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung unter
www.thyssenkrupp-nucera.com kostenlos zur Verfügung stehen wird. Die
Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der Aktien
von thyssenkrupp nucera zu verstehen. Anlegern wird empfohlen den
Wertpapierprospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um
die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche
Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, welche in
Kapitel 1 "Risk Factors" des Wertpapierprospekts beschrieben werden.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein
Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach
der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich
unzulässig wäre.

Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten")
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder
Ankündigung rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen, in denen dies einen Verstoß gegen
die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, dar, noch ist sie Teil
eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur an qualifizierte
institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der
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Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet derzeit nicht statt und ist
auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika nur aufgrund von Ausnahmeregelungen verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
Anleger" in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der
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Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben
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Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit
dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils
geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen
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im Sinne der Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben, oder (ii) die vermögende
Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder
Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von
Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung
anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und
jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher
Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird
nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante
Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf
dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen".

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der
Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",
"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten",
"erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder
"abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen
Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art
nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten
können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die die thyssenkrupp AG, Industrie De Nora S.p.A.,
deren jeweilige verbundene Unternehmen, einschließlich der thyssenkrupp
nucera und Mitgliedern von thyssenkrupp nucera, oder in ihrem Namen
handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich
durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert
werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten
Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden
zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die
thyssenkrupp AG, noch Industrie De Nora S.p.A. noch die thyssenkrupp nucera
noch die Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Société Générale,
UniCredit Bank AG, Banco Santander, S.A., Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank und Intesa Sanpaolo S.p.A. (zusammen die "Konsortialbanken")
noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die Zukunft gerichtete
Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu
überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen,
ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft
neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen
sie eine derartige Verpflichtung.

Die Finanzinformationen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023
in dieser Bekanntmachung sind, zu Zeitpunkt dieser Bekanntmachung vorläufig.
Die entsprechende Durchsicht ist noch nicht finalisiert. Dementsprechend
können sich die hierin enthaltenen Finanzinformationen ändern.

Diese Bekanntmachung enthält einige Finanzkennzahlen, die nach den
International Financial Reporting Standards ("IFRS") nicht anerkannt sind.
Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da thyssenkrupp nucera der
Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das
Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der
Finanzierungsstruktur eines Unternehmens weit verbreitet sind. Sie sind
unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer
Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS noch nach
anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.

Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller
Informationen, die zur Bewertung des von thyssenkrupp nucera und/oder seiner
Finanzlage erforderlich sind. Die Finanzinformationen (einschließlich
Prozentsätzen) wurden gemäß den etablierten kaufmännischen Grundsätzen
gerundet. Bestimmte Daten zur Marktpositionierung von thyssenkrupp nucera,
die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen aus Drittquellen. In
Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen
erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen stammen, die als
zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für die Angemessenheit,
Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit dieser
Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen sowie die ihnen
zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner unabhängigen
Quelle auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können ohne
Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnen die thyssenkrupp AG,
Industrie de Nora S.p.A. und thyssenkrupp nucera ausdrücklich jegliche
Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab und es sollte
kein unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für thyssenkrupp nucera und die
veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit
dem geplanten Angebot von Aktien von thyssenkrupp nucera (das "Angebot").
Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf
das Angebot ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer
thyssenkrupp nucera und den veräußernden Aktionären die Verantwortung für
die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes, für die Beratung in
Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstige in
dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder
Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit dem Angebot übernehmen die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des Angebots
angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien
und andere Wertpapiere der thyssenkrupp nucera oder damit verbundene
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Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen,
verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im
Wertpapierprospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien von
thyssenkrupp nucera, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere
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Eigenschaft umfassen.

Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit
Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der thyssenkrupp nucera
erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen
keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei
denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder
aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der
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verbundene Unternehmen übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für
die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der
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Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
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Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Prospektverordnung und der
zugrundeliegenden Gesetzgebung. Es handelt sich nicht um einen Prospekt. Die
Zulassung der Aktien der thyssenkrupp nucera zum Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse bedürfen der Veröffentlichung eines Prospekts.
Es wird erwartet, dass der Prospekt von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") nach den Vorschriften der
Prospektverordnung gebilligt wird. Die Billigung des Prospekts durch die
BaFin ist jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der thyssenkrupp nucera
zu verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des
sich auf die Aktien beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge
hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu)
vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der
Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen
vollständig zu verstehen. Der Prospekt wird, nach Billigung durch die BaFin,
auf der Internetseite der thyssenkrupp nucera (www.thyssenkrupp-nucera.com
in der Rubrik "Investor Relations") abrufbar sein.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien von thyssenkrupp nucera zum Handel im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
(zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst
werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und
zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der
Grundlage der Absichten von thyssenkrupp nucera in Bezug auf die Zulassung
getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung
stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann
sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem
professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende
Person beraten lassen.

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12.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Voßkuhle 38
44141 Dortmund
Deutschland
E-Mail: info@thyssenkrupp.com
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
ISIN: DE000NCA0001
WKN: NCA000
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt
EQS News ID: 1653989

IPO geplant / Intended to be listed;

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1653989 12.06.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX