EQS-News: Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an (deutsch)

Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an

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Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche
Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an

17.01.2024 / 11:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presse-Information

Mannheim, 17. Januar 2024

Südzucker AG kündigt den Beginn der Annahmefrist für das öffentliche
Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der CropEnergies AG an

* Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin.

* Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024; keine weitere
Annahmefrist vorgesehen.

* Möglichkeit für alle CropEnergies-Aktionäre, ihre Aktien gegen eine
attraktive Barabfindung von 11,50 EUR je CropEnergies-Aktie anzudienen.
Dies entspricht einer Prämie von 36,9 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der
Entscheidung zur Abgabe des Delisting-Erwerbsangebots.

* Delisting-Erwerbsangebot unterliegt keinen Vollzugbedingungen.

* Delisting birgt Potenzial für verbesserte Liquidität und Neubewertung
der Südzucker-Aktie, von der auch CropEnergies-Aktionäre durch
Re-Investment in Südzucker profitieren können.

* CropEnergies bleibt eigenständige starke Säule der Südzucker-Gruppe.

* CropEnergies-Vorstand unterstützt das Delisting.

Die Südzucker AG ("Südzucker") macht nach erfolgter Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das öffentliche
Delisting-Erwerbsangebot an alle Aktionäre der CropEnergies AG
("CropEnergies") zum Erwerb sämtlicher ausstehenden Aktien, die nicht
bereits direkt von der Südzucker gehalten werden, bekannt. Beide Unternehmen
hatten diesbezüglich am 19. Dezember 2023 eine Delisting-Vereinbarung
unterzeichnet. Südzucker hält derzeit rund 79,8 % des Grundkapitals der
CropEnergies.

Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 16. Februar 2024 um Mitternacht
(MEZ).
CropEnergies-Aktionäre können das Angebot annehmen, indem sie ihre Anteile
zu einem Preis von 11,50 EUR in bar je CropEnergies-Aktie andienen. Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von 36,9 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der
Entscheidung zur Abgabe dieses Delisting-Erwerbsangebots und einer Prämie
von 69,4 % auf den Xetra®-Schlusskurs vom 18. Dezember 2023, d. h. auf den
Schlusskurs am Tag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des
Delisting-Erwerbsangebots.

CropEnergies-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, müssen sich
zeitnah an ihre jeweilige Depotbank oder an ein entsprechendes anderes
Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei dem ihre
CropEnergies-Aktien verwahrt werden.

Wie am 19. Dezember 2023 angekündigt, ist das Delisting ein logischer
Schritt hin zu einem klareren Kapitalmarktprofil der Südzucker-Gruppe. Durch
die Transaktion entsteht zusätzliches Potenzial für eine Verbesserung der
Liquidität und eine Neubewertung der Südzucker-Aktie. CropEnergies kann
durch das Delisting ihre strategischen Projekte innerhalb der
Südzucker-Gruppe mit Schwerpunkt auf die biobasierten Chemikalien
fokussierter entwickeln. CropEnergies bleibt eine eigenständige starke Säule
der Südzucker-Gruppe.

Der Vorstand von CropEnergies hat sich vorbehaltlich der Erfüllung üblicher
Bedingungen verpflichtet, ein Delisting zu unterstützen und während der
Annahmefrist einen Antrag auf Widerruf der Zulassung sämtlicher
CropEnergies-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse zu stellen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von
CropEnergies werden während der Annahmefrist eine gemeinsame begründete
Stellungnahme zu dem Delisting-Erwerbsangebot veröffentlichen.

Dr. Niels Pörksen, CEO der Südzucker, sagt: "Wir möchten alle
CropEnergies-Aktionäre darin bestärken, unser attraktives Angebot
anzunehmen, bevor die Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt
eingestellt wird. CropEnergies-Aktionäre können zudem durch ein
Re-Investment in Südzucker auch zukünftig vom dann gebündelten Wertpotenzial
der gesamten Südzucker-Gruppe profitieren. Es ergeben sich durch das
Delisting Freiräume, die wir nutzen werden, um unsere "Strategie 2026 PLUS"
weiter umzusetzen. CropEnergies wird sich dabei verstärkt auf das
Wachstumsthema biobasierte Chemikalien konzentrieren."

Das Delisting-Erwerbsangebot wird (vorbehaltlich der Fälle, in denen eine
Verlängerung gesetzlich vorgeschrieben ist) nicht verlängert und ist an
keinerlei Bedingungen geknüpft. Die Beendigung der Notierung der
CropEnergies-Aktien am regulierten Markt wird voraussichtlich nach Ablauf
der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots Ende Februar 2024 wirksam
werden. Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische Übersetzung
sind zusammen mit weiteren Informationen zum Delisting-Erwerbsangebot unter
www.powerofplants-offer.com verfügbar.

Darüber hinaus wurde eine Aktionärs-Hotline eingerichtet, an die sich
Aktionärinnen und Aktionäre unter 0080008250941 (gebührenfrei in
Deutschland) oder +44 207 8718688 (für Anrufe in deutscher Sprache außerhalb
Deutschlands) oder +44 207 2930434 (für Anrufe in englischer Sprache
außerhalb Deutschlands) bei Rückfragen wenden können.

Exemplare der Angebotsunterlage erhalten Sie zudem kostenlos bei der
Abwicklungsstelle für das Delisting-Erwerbsangebot: Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, TAS, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt
am Main, Deutschland (Bestellung zur Versendung der Angebotsunterlage unter
Angabe einer vollständigen Postadresse auch per Telefax an +49 69 910 38794
oder E-Mail an dct.tender-offers@db.com).

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf, eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der CropEnergies AG noch ein
Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf von Aktien der Südzucker AG. Die
endgültigen Bestimmungen des Delisting-Erwerbsangebots sowie weitere das
Delisting-Erwerbsangebot betreffende Regelungen sind in der
Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde, aufgeführt.
Investoren und Inhabern von Aktien der CropEnergies AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Delisting-Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Delisting-Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes und des Börsengesetzes, sowie bestimmter anwendbarer
wertpapierrechtlicher Bestimmungen des U.S. Securities Exchange Act
veröffentlicht. Die Angebotsunterlage sowie weitere Dokumente hinsichtlich
des Delisting-Erwerbsangebots sind bzw. werden auf
www.powerofplants-offer.com verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf Grundlage
des Delisting-Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit
diesem auszulegen.

Soweit nach anwendbarem Recht zulässig und in Übereinstimmung mit deutscher
Marktpraxis können die Südzucker AG, mit ihr verbundene Unternehmen oder für
sie tätige Broker außerhalb des Delisting-Erwerbsangebots während oder nach
Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Aktien der CropEnergies
AG erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in
gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder
Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der CropEnergies AG
gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb
der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über
diese Erwerbe werden auf www.powerofplants-offer.com veröffentlicht, soweit
dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen
einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Südzucker AG

Maximilianstraße 10

68165 Mannheim

Wirtschaftspresse:

Dr. Dominik Risser

Tel.: +49 621 421-205

public.relations@suedzucker.de
Investor Relations:

Nikolai Baltruschat

Tel.: +49 621 421-240

investor.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein
bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment
CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter
von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von
Frankreich im Westen über Belgien, Deutsch-land, Österreich bis hin zu den
Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im
Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen
funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO),
Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group)
ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist
Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit
Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien.
Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens-
und Futtermittel sowie
biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und
Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die
Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen
Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender
Position.

Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern
2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies.
Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür,
dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel
nicht weiter antreiben.

Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe
der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer
Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies
an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich
Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette
von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine
Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen
Energieversorgung im Transportsektor. Dank hocheffizienter
Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte
Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem
Kraftstoff. Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der
Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise
als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer
Biochemikalien.

Ebenso wichtig sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel
als nachhaltige regionale Alternative zu emissionsintensiven Proteinimporten
aus Übersee sowie biogenes Kohlendioxid. Dies wird unter anderem in der
Getränkeherstellung genutzt und wird zukünftig ein wertvoller Ausgangsstoff
für vielfältige Anwendungen im Verkehr und in der Industrie sein. So werden
in unserer Kreislaufwirtschaft alle Rohstoffbestandteile verwertet.

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ISIN: DE0007297004, XS0606202454, DE000A1AJLE6, XS0222524372
WKN: 729700, A1GNRQ, A1AJLE, A0E6FU,
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart;
Freiverkehr in Hannover, Tradegate Exchange
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1816981 17.01.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX