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06.10.2023 ‧ dpa-Afx

EQS-News: SCHOTT Pharma Börsengang: Stabilisierungsperiode vorzeitig beendet, vollständige Ausübung der Greenshoe-Option (deutsch)

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Schott Pharma

SCHOTT Pharma Börsengang: Stabilisierungsperiode vorzeitig beendet, vollständige Ausübung der Greenshoe-Option

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EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang
SCHOTT Pharma Börsengang: Stabilisierungsperiode vorzeitig beendet,
vollständige Ausübung der Greenshoe-Option

06.10.2023 / 18:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ
ODER TEILWEISE) IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,
JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

SCHOTT Pharma Börsengang: Stabilisierungsperiode vorzeitig beendet,
vollständige Ausübung der Greenshoe-Option

* Stabilisierungsperiode am 6. Oktober 2023 vorzeitig beendet und
Greenshoe-Option
vollständig ausgeübt

* Streubesitz von 23 % des ausstehenden Aktienkapitals

* Bruttoemissionserlös aus Greenshoe-Option für SCHOTT AG von 122
Millionen Euro

Die SCHOTT AG wurde durch die BofA Securities Europe SA (BofA) in ihrer
Rolle als Stabilisierungsmanagerin informiert, dass die
Stabilisierungsperiode für den Börsengang von SCHOTT Pharma am 6. Oktober
2023 vorzeitig beendet wurde. Da sich die Aktie von SCHOTT Pharma seit
Erstnotiz positiv entwickelt hat, waren keine Stabilisierungs-maßnahmen
notwendig. Die BofA hat die Greenshoe-Option in vollem Umfang ausgeübt,
woraus sich ein endgültiges Emissionsvolumen von 935 Millionen Euro ergibt,
mit einem Streubesitz von 23 %. Der Erlös aus der Ausübung der
Greenshoe-Option in Höhe von 122 Millionen Euro fließt der SCHOTT Glaswerke
Beteiligungs- und Export GmbH zu, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der
SCHOTT AG ("Veräußernde Aktionärin").

Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma, sagt: "Wir sind mit dem Verlauf des
Börsengangs äußerst zufrieden und dankbar für das Vertrauen, das unsere
Investoren in uns gesetzt haben. Wir freuen uns über das bisher Erreichte
und werden nun unsere gesetzten Ziele konsequent weiterverfolgen."

Im Rahmen des Börsengangs von SCHOTT Pharma war BofA ermächtigt
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen, um den Marktpreis der Aktien zu
stützen. Diese Maßnahmen waren im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben wie der
EU-Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014
(Marktmissbrauchsverordnung) bis zu 30 Kalendertage nach dem ersten
Handelstag der Aktien vorgesehen.

Über SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu
gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und
einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio
umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie
vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und
Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT
Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung
zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und
Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über
1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes
R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des
Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz
und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In
diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt
ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30
führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über
1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022
erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro.

Über SCHOTT

Pioneering. Responsibly. Together.

Diese Attribute charakterisieren SCHOTT als Hersteller von
High-Tech-Werkstoffen rund um Spezialglas. Gründer Otto Schott gilt als
dessen Erfinder und wurde Wegbereiter einer ganzen Industrie. Mit
Pioniergeist und Leidenschaft immer neue Märkte und Anwendungen zu
erschließen - das treibt die #glasslovers von SCHOTT seit fast 140 Jahren
an. Präsent in mehr als 30 Ländern ist das Unternehmen kompetenter Partner
für Hightech-Branchen: Gesundheit, Hausgeräte & Wohnen, Consumer
Electronics, Halbleiter & Datacom, Optik, Industrie & Energie, Automotive,
Astronomie, Luft- und Raumfahrt. Im Geschäftsjahr 2022 erzielten rund 17.200
Mitarbeitende einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro. Mit den besten Teams,
unterstützt durch die besten digitalen Tools, will der Konzern weiter
wachsen. Die SCHOTT AG gehört zu 100 Prozent der Carl-Zeiss-Stiftung, einer
der ältesten Stiftungen in Deutschland. Mit der Dividende des Konzerns
fördert sie die Wissenschaft. Als Stiftungsunternehmen hat SCHOTT die
Verantwortung für Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt tief in seiner DNA
verankert. Ziel ist es, bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen zu werden.

Pressekontakt

Christina Rettig
Head of SCHOTT Corporate Communications
Tel.: +49 151/54374595
E-Mail: christina.rettig@schott.com

Jasko Terzic
Head of Investor Relations

Tel.: +49 151/12076366
E-Mail: jasko.terzic@schott.com

Simon Steiner
FGS Global
Tel.: +49 172/6411298
E-Mail: simon.steiner@fgsglobal.com

Christopher Raad
FGS Global
Tel.: +49 171/8657549
E-Mail: christopher.raad@fgsglobal.com

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Bekanntmachung stellt Werbung im Sinne von Artikel 2(e) der
EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein
Angebot zum Kauf von Aktien der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ("SCHOTT
Pharma") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den
entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung unter www.schott-pharma.com
kostenlos zur Verfügung stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht
als Befürwortung der Aktien von SCHOTT Pharma zu verstehen. Anlegern wird
empfohlen den Wertpapierprospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Anlage in Aktien
birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
welche in Kapitel 1 "Risk Factors" des Wertpapierprospekts beschrieben
werden.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein
Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach
der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich
unzulässig wäre.

Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten")
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder
Ankündigung rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder
Ankündigung rechtswidrig wäre, dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere
sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden
und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur an qualifizierte
institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der
Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des
Securities Act zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet derzeit nicht statt und ist
auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika nur aufgrund von Ausnahmeregelungen verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
Anleger" in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der
Prospektverordnung.

Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um
"qualifizierte" Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung
handelt, soweit dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in
der jeweils geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich
beibehaltenen EU-Rechts ist, die (i) professionelle Erfahrung in
Investmentangelegenheiten im Sinne der Definition eines professionellen
Anlegers in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die
"Order") haben, oder (ii) vermögende Gesellschaften ("High Net Worth Bodies
Corporate"), Vereinigungen oder Personengesellschaften ohne eigene
Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von Trusts mit einem hohen Wert ("High
Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order beschrieben sind,
oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig
zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen werden gemeinsam als
"Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschließlich für
Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf
oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür
oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen".

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der
Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",
"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten",
"erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder
"abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen
Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art
nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten
können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die der SCHOTT AG, ihren jeweiligen verbundenen
Unternehmen, einschließlich SCHOTT Pharma und Mitgliedern von SCHOTT Pharma,
oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer
Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es
kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen in
die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft
gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften werden
weder die SCHOTT AG, noch SCHOTT Pharma, noch BNP PARIBAS, BofA Securities
Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Citigroup Global Markets Europe
AG, Jefferies GmbH, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank
Baden-Württemberg (zusammen die "Konsortialbanken") noch ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen beabsichtigen, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen, zu revidieren
oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen, und übernehmen keine Verpflichtung dazu.

Diese Bekanntmachung enthält einige Finanzkennzahlen, die nach den
International Financial Reporting Standards ("IFRS") nicht anerkannt sind.
Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da SCHOTT Pharma der Ansicht
ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das
Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der
Finanzierungsstruktur eines Unternehmens weit verbreitet sind. Sie sind
unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer
Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS noch nach
anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.

Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller
Informationen, die zur Bewertung des von SCHOTT Pharma und/oder seiner
Finanzlage erforderlich sind. Die Finanzinformationen (einschließlich
Prozentsätzen) wurden gemäß den etablierten kaufmännischen Grundsätzen
gerundet. Bestimmte Daten zur Marktpositionierung von SCHOTT Pharma, die in
dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen aus Drittquellen. In
Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen
erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen stammen, die als
zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für die Angemessenheit,
Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit dieser
Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen sowie die ihnen
zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner unabhängigen
Quelle auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können ohne
Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnen die SCHOTT AG und SCHOTT
Pharma ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese
Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Daten
gesetzt werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für SCHOTT Pharma und die
Veräußernde Aktionärin und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit
dem geplanten Angebot von Aktien von SCHOTT Pharma (das "Angebot"). Sie
werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf das
Angebot ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer SCHOTT
Pharma und der Veräußernden Aktionärin die Verantwortung für die
Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes, für die Beratung in
Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstige in
dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder
Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit dem Angebot übernehmen die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des Angebots
angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien
und andere Wertpapiere der SCHOTT Pharma oder damit verbundene Investments
in Zusammenhang mit dem Angebot oder mit einer anderen Angelegenheit in
dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder
zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im
Wertpapierprospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien von
SCHOTT Pharma, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise
gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben,
Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die
Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser
Eigenschaft umfassen.

Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit
Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der SCHOTT Pharma
erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen
keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei
denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder
aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Weder Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen, noch deren
jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, Mitarbeiter,
Berater oder Vertreter übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für
die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der
Informationen in dieser Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in
dieser Bekanntmachung) oder sonstiger Informationen, die sich auf SCHOTT
Pharma beziehen, - unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich,
mündlich, bildlich oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig
davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder
für etwaige Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser
Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang
damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder
konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen.

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Prospektverordnung und der
zugrundeliegenden Gesetzgebung. Es handelt sich nicht um einen Prospekt. Die
Zulassung der Aktien der SCHOTT Pharma zum Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse bedürfen der Veröffentlichung eines Prospekts.
Es wird erwartet, dass der Prospekt von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") nach den Vorschriften der
Prospektverordnung gebilligt wird. Die Billigung des Prospekts durch die
BaFin ist jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der SCHOTT Pharma zu
verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des
sich auf die Aktien beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge
hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu)
vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der
Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen
vollständig zu verstehen. Der Prospekt wird, nach Billigung durch die BaFin,
auf der Internetseite der SCHOTT Pharma (www. schott-pharma.com in der
Rubrik "Investor Relations") abrufbar sein.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien von SCHOTT Pharma zum Handel im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
(zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst
werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und
zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der
Grundlage der Absichten von SCHOTT Pharma in Bezug auf die Zulassung
getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung
stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann
sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem
professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende
Person beraten lassen.

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06.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Deutschland
ISIN: DE000A3ENQ51
WKN: A3ENQ5
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1743705

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1743705 06.10.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX

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