EQS-News: Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots 29,88 Prozent an der Vitesco Technologies Group AG (deutsch)

Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots 29,88 Prozent an der Vitesco Technologies Group AG

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Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots 29,88
Prozent an der Vitesco Technologies Group AG

20.12.2023 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots
29,88 Prozent an der Vitesco Technologies Group AG

* Erwerbsangebot erfolgreich, 11.957.629 Stück Vitesco-Aktien angedient

* Anteil von Schaeffler AG an Vitesco Technologies Group AG damit rund 30
Prozent

* Vollzug des Erwerbsangebots und Zahlung der Gegenleistung erfolgen am 5.
Januar 2024

* Außerordentliche Hauptversammlung und Sonderversammlung der
Vorzugsaktionäre am 2. Februar 2024 als nächster Schritt

* Abschluss der Gesamttransaktion im vierten Quartal 2024 erwartet

* Integrationskomitee hat seine Arbeit aufgenommen

Herzogenaurach | 20. Dezember 2023 | Die Schaeffler AG ("Schaeffler") hat
das finale Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots
("Erwerbsangebot") für alle ausstehenden Aktien der Vitesco Technologies
Group AG ("Vitesco") bekanntgegeben. Bis zum Ende der Annahmefrist am 15.
Dezember 2023 wurden Schaeffler insgesamt 11.957.629 Vitesco-Aktien
angedient. Dies entspricht 29,88 Prozent des Grundkapitals und der
Stimmrechte an Vitesco. Zusammen mit dem 49,94-prozentigen Anteil der IHO
Holding, der strategischen Management-Holding der Familie Schaeffler, wird
Schaeffler nach Vollzug des Erwerbsangebots über 79,82 Prozent des
Grundkapitals und der Stimmrechte an Vitesco verfügen. Zudem hat die
Schaeffler AG einen Total Return Swap abgeschlossen, dem rund 9,00 Prozent
des Grundkapitals von Vitesco zugrunde liegen. Alle für den Vollzug des
Erwerbsangebots erforderlichen regulatorischen Freigaben liegen vor. Der
Vollzug des Erwerbsangebots und die Zahlung der Angebotsgegenleistung werden
für den 5. Januar 2024 erwartet.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte: "Mit
dem Ergebnis des Erwerbsangebotes sind wir sehr zufrieden. Die Schaeffler AG
wird ab 5. Januar 2024 mit rund 30 Prozent an der Vitesco Technologies Group
AG beteiligt sein. Das ist etwas mehr als wir erwartet hatten und eine sehr
gute Basis, um die Transaktion weiter wie geplant umsetzen zu können."

Außerordentliche HV und Sonderversammlung am 2. Februar 2024
Das Erwerbsangebot war der erste Schritt einer dreistufigen
Gesamttransaktion. Als zweiter Schritt steht die Abstimmung über die
Vereinheitlichung der Aktiengattungen von Schaeffler an. Zu diesem Zweck
lädt Schaeffler für den 2. Februar 2024 zur außerordentlichen
Hauptversammlung und zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre nach
Herzogenaurach ein. Die Anteilseigner können dort in Präsenz über die
geplante Umwandlung der nicht- stimmberechtigten Vorzugsaktien in
Stammaktien mit vollem Stimmrecht abstimmen, welche gemeinsam mit der
Verschmelzung wirksam werden soll.

Das Angebot zur Umwandlung bringt für die Inhaber von Vorzugsaktien
wesentliche Vorteile: Sämtliche Anteilseigner der Schaeffler AG werden nach
der Umwandlung stimmberechtigt sein, womit künftig das Prinzip "One share,
one vote" gilt. Schaeffler kommt damit dem wiederholt vom Kapitalmarkt
geäußerten Wunsch nach größerer Teilhabe am Unternehmen nach. Das wird die
Attraktivität von Schaeffler als Investment weiter erhöhen. Die geplante
Umwandlung soll zudem im Zuge der angestrebten Verschmelzung von Vitesco auf
Schaeffler auch zu einer verbesserten Liquidität in der Aktie und einem
erhöhten Streubesitz führen. Für das kombinierte Unternehmen wird weiterhin
ein Streubesitz von ca. 30 Prozent angestrebt. Auf dieser Grundlage wird
erwartet, dass die Schaeffler Aktie nach der Transaktion in die Indizes MDAX
und MSCI Europe aufgenommen wird.

Abschluss Gesamttransaktion in Q4 2024
Das Integrationskomitee, dem die CEOs, CFOs und CHROs von Schaeffler und
Vitesco angehören und das einen reibungslosen Integrationsprozess im
kombinierten Unternehmen gewährleisten soll, hat seine Arbeit aufgenommen,
um die Integration vorzubereiten. Auch die Vorbereitungen für die
Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf die Schaeffler AG, der
dritte Schritt der Gesamttransaktion, haben begonnen. Diese bedarf der
Zustimmung der Hauptversammlungen beider Unternehmen, die voraussichtlich am
24. April 2024 (Vitesco) und 25. April 2024 (Schaeffler) stattfinden werden.
Der Abschluss der Verschmelzung als finaler Schritt der Gesamttransaktion
wird weiterhin für das vierte Quartal 2024 erwartet.

Rechtliche Hinweise
Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der Schaeffler AG an die Aktionäre
der Vitesco Technologies Group AG

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken über das
freiwillige öffentliche Erwerbsangebot ("Erwerbsangebot") der Schaeffler AG
("Schaeffler") für alle Aktien der Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco"
oder die "Gesellschaft") und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch
ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von Vitesco dar. Verbindlich für
sämtliche das Erwerbsangebot betreffende Bestimmungen ist allein die von
Schaeffler nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte Angebotsunterlage
("Angebotsunterlage"). Investoren und Inhabern von Wertpapieren von Vitesco
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Bekanntmachungen
(einschließlich der Angebotsänderung) zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere
nach den Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der Verordnung über den
Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und
Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung),
und bestimmter, auf grenzüberschreitende Erwerbsangebote anwendbarer
Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika
durchgeführt. Die Durchführung als Angebot nach den Bestimmungen anderer
Rechtsordnungen erfolgt nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Demnach
wurden bzw. werden von Schaeffler und den mit ihr gemeinsam handelnden
Personen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen
des Erwerbsangebots und/oder der das Erwerbsangebot enthaltenden
Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland weder beantragt
noch veranlasst. Schaeffler und mit ihr gemeinsam handelnde Personen
übernehmen daher keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als
deutscher Rechtsvorschriften oder anderer Rechtsvorschriften als den
anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Abgabe und Veröffentlichung des Erwerbsangebots sowie die öffentliche
Werbung für das Erwerbsangebot nach den Vorschriften anderer Rechtsordnungen
als denen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von
Amerika sind von Schaeffler nicht beabsichtigt.

Schaeffler und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine
Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Verbreitung, Versendung, Verteilung
oder Weitergabe im Zusammenhang mit dem Angebot stehender Unterlagen
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, den Mitgliedern der Europäischen
Union und des Europäischen Wirtschaftsraums mit den jeweils dort geltenden
nationalen Rechtsvorschriften vereinbar ist. Jede Haftung von Schaeffler und
der mit ihr gemeinsam handelnden Personen für die Nichteinhaltung
gesetzlicher Vorschriften durch Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Schaeffler behält sich das Recht vor, soweit dies nach anwendbarem Recht
zulässig ist, außerhalb des Erwerbsangebots unmittelbar oder mittelbar
Aktien der Gesellschaft zu erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen sowie
Derivatgeschäfte in Bezug auf Aktien der Gesellschaft abzuschließen. Dies
gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares
Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der
Gesellschaft gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen
oder außerhalb der Börse in ausgehandelten Transaktionen erfolgen. Alle
Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Schaeffler und der
mit ihr gemeinsam handelnden Personen, z. B. hinsichtlich der möglichen
Folgen des Angebots für die Gesellschaft und die verbleibenden Aktionäre der
Gesellschaft oder zukünftiger Finanzergebnisse der Gesellschaft, zum
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Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Schaeffler und die mit ihr
gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen
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erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen abweichen können. Schaeffler und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten
Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,
Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Schaeffler Group - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende
Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit
innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern
Elektromobilität, CO-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0,
Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein
verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und
nachhaltiger zu machen - und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg.
Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme
für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine
Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die
Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 84.000
Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten
Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler
im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im
Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Kontakt

Dr. Axel Lüdeke Renata Casaro
Head of Group Communications Head of Investor Relations
& Public Affairs
Schaeffler AG, Herzogenaurach, Schaeffler AG, Herzogenaurach,
Deutschland Deutschland
+49 9132 82 5000 +49 9132 82 4440
[1]presse@schaeffler.com [1]ir@schaeffler.com

1. mailto:presse@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com

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Unternehmen: Schaeffler AG
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Deutschland
Telefon: 09132 - 82 0
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Internet: www.schaeffler.com
ISIN: DE000SHA0159
WKN: SHA015
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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EQS News ID: 1801141

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1801141 20.12.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX