EQS-News: SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zur Refinanzierung erfolgreich platziert - ursprünglich angestrebtes Volumen von mindestens 100 Mio. Euro wegen Überzeichnung auf 176 Mio. Euro aufgestockt (deutsch)

SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zur Refinanzierung erfolgreich platziert - ursprünglich angestrebtes Volumen von mindestens 100 Mio. Euro wegen Überzeichnung auf 176 Mio. Euro aufgestockt

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SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zur Refinanzierung erfolgreich platziert -
ursprünglich angestrebtes Volumen von mindestens 100 Mio. Euro wegen
Überzeichnung auf 176 Mio. Euro aufgestockt

04.11.2022 / 14:42 CET/CEST
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Corporate News

SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zur Refinanzierung erfolgreich platziert -
ursprünglich angestrebtes Volumen von mindestens 100 Mio. Euro wegen
Überzeichnung auf 176 Mio. Euro aufgestockt

Bessenbach, 4. November 2022. Die SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit
führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute über ihre
Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH eine Schuldscheintransaktion mit einem
Volumen von 176 Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Endbetrag liegt
aufgrund der hohen Nachfrage und daraus resultierenden Überzeichnung um 76
Mio. Euro über dem ursprünglichen Zielvolumen von 100 Mio. Euro.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable
Zinssätze und Laufzeiten von drei und fünf Jahren auf. Die Zuteilung
erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der
jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 4. November
2022.

Mit dem Emissionserlös wird

a. die am 28. November 2022 fällige 7-jährige Tranche des im November 2015
begebenen Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 5 Mio. Euro,

b. die am 27. März 2023 fällige 3-jährige Tranche des im März 2020
begebenen Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 141 Mio. Euro
sowie

c. die am 27. September 2023 fällige 3,5-jährige Tranche des im März 2020
begebenen Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 20 Mio. Euro

vorzeitig refinanziert.

Gleichzeitig erfolgt eine vorzeitige Tilgungszahlung in Höhe von 10 Mio.
Euro auf die im August 2022 aufgenommenen Term Loans (Gesamtvolumen: 300
Mio. Euro), die der Finanzierung der Übernahme der Haldex AB dienen.

Die Emission trägt zur Optimierung des Fälligkeitenprofils und der
Verbreiterung der Investorenbasis der SAF-HOLLAND Group bei. Das
Schuldscheindarlehen wurde bei insgesamt 13 Banken und institutionellen
Investoren im In- und Ausland platziert.

Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND SE erklärt zur erfolgreichen
Platzierung: "Das neue Schuldscheindarlehen ist ein weiterer wichtiger
Baustein im Rahmen unserer langfristigen Finanzstrategie und gibt uns
zusätzliche Flexibilität für die kommenden Jahre. In dem aktuellen
Marktumfeld sind wir mit dem erreichten - deutlich über unseren Erwartungen
liegenden - Platzierungsvolumen sehr zufrieden."

Die Transaktion wurde von IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Arranger begleitet. Noerr LLP war für die SAF-HOLLAND GmbH als Rechtsberater
tätig.

Kontakt

Stephan Haas

Head of Investor Relations

Tel: +49 6095 301 803

ir@safholland.de

Michael Schickling

Deputy Head of Investor Relations

Tel: +49 6095 301 617

ir@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von
fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse.
Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für
Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw,
Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative
Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von
Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung
von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und
Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster,
Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller
in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das
Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den
Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und
Servicestützpunkte. Rund 3.700 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten
schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist
seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des
Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen
und Schätzungen des Vorstands der SAF-HOLLAND SE basieren. Diese Aussagen
sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die
Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können
wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen
können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass
die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können,
zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im
geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die
Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen,
Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie
Veränderungen in der Unternehmensstrategie. SAF-HOLLAND beabsichtigt nicht,
die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine
Verantwortung für eine solche Aktualisierung. Diese Pressemitteilung
enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte,
ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen
sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage von SAF-HOLLAND sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht
isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und
im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten
Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative
Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder
berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten
Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der SAF-HOLLAND SE.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser
Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe
addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten
Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

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1479805 04.11.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX