EQS-News: publity AG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der bisherigen Unternehmensanleihe 2020/2025 (deutsch)

publity AG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der bisherigen Unternehmensanleihe 2020/2025

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EQS-News: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
publity AG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen
der bisherigen Unternehmensanleihe 2020/2025

01.11.2022 / 09:30 CET/CEST
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publity AG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen
der bisherigen Unternehmensanleihe 2020/2025

* Laufzeit bis 19. Dezember 2027 verlängert

* Zinssatz ab 19. Juni 2023 auf 6,25 % erhöht

* Vorzeitiges Rückzahlungswahlrecht von publity ab 2025 zu Werten oberhalb
Nennbetrag

* Geänderte Anleihebedingungen synchronisieren Finanzierungsstruktur mit
geplanter neuer Unternehmensanleihe

Frankfurt am Main, 01. November 2022 - Die Anleihegläubiger der bisherigen
publity Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254RV3) haben mittels
einer Abstimmung ohne Versammlung eine Anpassung der Anleihebedingungen
beschlossen. Unter anderem wurde die Laufzeit der Schuldverschreibungen
verlängert. Endfälligkeit ist nunmehr am 19. Dezember 2027, zuvor war dies
der 19. Juni 2025. Der Zinssatz erhöht sich ab dem 19. Juni 2023 von zuvor
5,50 % auf dann 6,25 %. Zudem wird der Emittentin ein Wahlrecht zur
vorzeigen Rückzahlung sämtlicher Schuldverschreibungen oder einem Teil davon
eingeräumt. Dies kann nach Vorankündigung zu einem beliebig gewählten
Termin, frühestens jedoch zum 19. Dezember 2025 ausgeübt werden. Von diesem
Datum bis zum 18. Dezember 2026 würde die entsprechende Rückzahlung zu 102 %
des Nennbetrags erfolgen. Vom 19. Dezember 2026 bis zum 18. Dezember 2027
würde die vorzeitige Rückzahlung zu 101 % erfolgen. Die geänderten
Anleihebedingungen der nunmehrigen Unternehmensanleihe 2020/2027 stehen auf
der publity Website in der Investor Relations Sektion bereit. Mit der
Anpassung der Anleihebedingungen synchronisiert publity die Finanzstruktur
mit der geplanten neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 (vgl. Ad hoc vom 7.
Oktober 2022), die über eine identische Endfälligkeit und einen identischen
Zinssatz verfügen soll.

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity
zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie
bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang
zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem
hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise
beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und
erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN
DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

Pressekontakt:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon +49(0) 69/905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

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E-Mail: info@publity.de
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ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5
WKN: 697250, A169GM
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Quelle: dpa-AFX