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OHB SE: OHB stärkt Kapitalbasis zur Umsetzung der Unternehmensstrategie, Familie Fuchs bleibt langfristig Mehrheitsaktionärin

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OHB SE: OHB stärkt Kapitalbasis zur Umsetzung der Unternehmensstrategie,
Familie Fuchs bleibt langfristig Mehrheitsaktionärin

07.08.2023 / 07:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung

OHB stärkt Kapitalbasis zur Umsetzung der Unternehmensstrategie, Familie
Fuchs bleibt langfristig Mehrheitsaktionärin

* OHB schließt Vereinbarung mit KKR als Minderheitsinvestor ab

* Familie Fuchs wird die dauerhafte Kontrolle über das Unternehmen
behalten

* OHBs Wachstumsstrategie wird durch eine separate Kapitalerhöhung in Höhe
von 10 Prozent unterstützt

* OHBs Beteiligungsgesellschaft Rocket Factory Augsburg AG fließen zudem
separat EUR 30 Mio. zu, um den Weg zum erfolgreichen Erstflug des
Microlaunchers RFA One zu sichern

* KKR plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Aktien der OHB zum Preis von EUR 44,00, Familie Fuchs wird
keine Aktien verkaufen

* Unternehmen strebt anschließend den Rückzug von der Börse an

Bremen, 7. August 2023. Die OHB SE ("OHB"), das deutsche Raumfahrt- und
Technologieunternehmen, stärkt die Kapitalbasis für die Umsetzung der
Wachstumsstrategie und positioniert sich mit KKR als Minderheitsinvestor für
die steigende Nachfrage nach privat finanzierten, kosteneffizienten und
flexiblen Raumfahrtlösungen. Die Familie Fuchs wird als Mehrheitsaktionärin
die dauerhafte Kontrolle über das Unternehmen behalten. OHB wird weiterhin
von Marco Fuchs als Vorstandsvorsitzendem und dem bestehenden Managementteam
geführt.

OHB verfolgt das Ziel, der führende Anbieter von Raumfahrtlösungen für
institutionelle und kommerzielle Kunden in Europa zu werden. Dafür hat OHB
heute u.a. eine Investorenvereinbarung mit KKR und der
Fuchs-Familienstiftung als Mehrheitsaktionärin der OHB sowie mit
Beteiligungsgesellschaften der Familie Fuchs unterzeichnet. Die
Vereinbarungen beinhalten ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
alle ausstehenden Aktien der OHB zum Preis von EUR 44,00 pro Aktie sowie
eine separate Vereinbarung zu einer Kapitalerhöhung in Höhe von 10 Prozent.

Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB: "Die Stärkung von OHB als
unabhängiges, europäisches Unternehmen und Partner für Regierungen und
Institutionen festigt die europäische Sicherheit und Souveränität im
Weltraum. Darüber hinaus können wir unsere technologischen Spitzenpositionen
in unseren Kernkompetenzen als Infrastrukturpartner und im Servicebereich
ausbauen und Kunden und Partnern neue Perspektiven eröffnen. Wir freuen uns,
dass wir mit KKR den idealen Partner gefunden haben, der als
Minderheitsinvestor unser langfristiges Wachstum und unsere Vision
unterstützt."

Investitionen in langfristiges Wachstum entlang der
OHB-Unternehmensstrategie

Die auch weiterhin als eigenständiges deutsches Familienunternehmen
agierende OHB wird das Kapital entlang der langfristigen
Unternehmensstrategie "OHB 2025 - Shaping the future" für Investitionen in
zentrale Wachstumsfelder und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den
drei Sparten Space Systems, Aerospace und Digital nutzen. KKR wird separat
EUR 30 Mio. über Wandelschuldverschreibungen in die weitere Entwicklung der
Rocket Factory Augsburg AG investieren, um die privatwirtschaftliche
Entwicklung des Microlaunchers RFA One bis hin zum erfolgreichen Erstflug
sicherzustellen und so Europas unabhängigen Zugang zum All zu verbessern.

Angebot an Aktionäre und geplante Kapitalerhöhung

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von KKR wird von Vorstand und
Aufsichtsrat der OHB - vorbehaltlich der üblichen Prüfung - ausdrücklich
begrüßt. Anschließend strebt die OHB den Rückzug von der Börse an, um so als
privat gehaltenes Unternehmen die langfristige Strategie leichter umsetzen
können.

Der Angebotspreis wird EUR 44,00 in bar pro Aktie betragen. Dies entspricht
einem Aufschlag in Höhe von 36,6% auf den Xetra-Schlusskurs vom 4. August
2023 beziehungsweise 39,1% auf den volumengewichteten
Xetra-Durchschnittskurs der OHB-Aktie der vergangenen drei Monate. Das
Angebot bietet den bestehenden Aktionären sofortige Liquidität und die
Möglichkeit, das langfristige Wertpotenzial vorab zu realisieren. Das
Angebot wird üblichen Bedingungen wie fusionskontrollrechtlichen und
sonstigen regulatorischen Freigaben unterliegen und nicht unter dem
Vorbehalt einer Mindestannahmequote stehen. KKR hat sich gegenüber OHB
verpflichtet, keinen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag
abzuschließen. Die Transaktion wurde von der Familie Fuchs initiiert.

KKR hat sich gegenüber OHB separat dazu verpflichtet, eine Kapitalerhöhung
der Gesellschaft zu dem Angebotspreis zu zeichnen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und Ausschluss
des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre um 10 % gegen Bareinlagen erhöht
werden.

Christian Ollig, Partner und Leiter der Region DACH bei KKR: "Der globale
Markt für Raumfahrtlösungen wird weiter wachsen. Wir sehen in Europa großes
Potenzial und sind überzeugt, dass OHB mithilfe von zusätzlichen
Investitionen in Forschung und Entwicklung ideal für langfristiges
nachhaltiges Wachstum positioniert ist. Das Kapital von KKR wird die
zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstützen. Gleichzeitig bietet
das Angebot bestehenden Aktionären die Möglichkeit einer sofortigen
Wertrealisierung zu einer attraktiven Prämie. KKR freut sich sehr, die
Familie Fuchs unterstützen zu dürfen."

KKR tätigt die Investition durch eine Holdinggesellschaft im Besitz seines
neuesten europäischen Private-Equity-Fonds, dem KKR European Fund VI.

Kontinuität bei Eigentümerstruktur

Die Familie Fuchs wird keine der im Fuchs-Familienpool gebundenen Aktien im
Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots verkaufen und dadurch auch künftig
die Kontrolle über OHB behalten. OHB wird damit seine DNA als unabhängiges
deutsches Familienunternehmen dauerhaft bewahren.

Weitere Informationen in Bezug auf das öffentliche Übernahmeangebot:
www.orchid-offer.com.

Kontakt:

Investor Relations

Martina Lilienthal

Tel.: +49 421 2020 7200

E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Media Relations

Kekst CNC

Knut Engelmann

Tel.: + 49 (0)174 2342808

E-Mail: knut.engelmann@kekstcnc.com

Torben Gosau

Tel.: +49 (0)160 96943517

E-Mail: torben.gosau@kekstcnc.com

Über OHB SE

OHB SE ist ein deutscher Raumfahrt- und Technologiekonzern und eine der
führenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrtindustrie. Mit
langjähriger Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Projekte ist die
OHB SE im internationalen Wettbewerb hervorragend aufgestellt und bietet
ihren Kunden ein breites Portfolio an innovativen Produkten in den drei
Sparten: Space Systems, Aerospace und Digital. Das Unternehmen beschäftigt
über 3.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz
von gut einer Milliarde Euro.

Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung
sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht
die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und
disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter
Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in
den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in
Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und - durch
strategische Partner - in Hedgefonds investieren. Die
Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens-
und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic
Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch
auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner
Versicherungstochtergesellschaften beziehen. Weitere Informationen über KKR
& Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com
und auf Twitter @KKR_Co.

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1696865 07.08.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX