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Noratis AG prolongiert erfolgreich auch Anleihe 2021/2027

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Noratis AG prolongiert erfolgreich auch Anleihe 2021/2027

11.11.2024 / 08:30 CET/CEST
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Noratis AG prolongiert erfolgreich auch Anleihe 2021/2027

Eschborn, 11. November 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/
WKN: A2E4MK) hat auch ihre 4,75-%-Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN:
DE000A3E5WP8, WKN: A3E5WP) erfolgreich bis zum 31. Dezember 2029
prolongiert. Eine entsprechende Vereinbarung mit unveränderten Konditionen
ist mit dem einzigen Gläubiger der Anleihe jetzt geschlossen worden. Die
Anleihe hat ein ausstehendes Volumen von 10 Mio. Euro. Die Vereinbarung ist
eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Prolongation der
Noratis-Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) bis
zum 31. Dezember 2028, wie sie auf der Anleihegläubigerversammlung am 8.
Oktober 2024 beschlossen wurde.

Als nächster Schritt soll auf der am 27. November 2024 stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung eine weitere Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen werden. Das Emissionsvolumen beläuft
sich auf 7,31 Mio. Euro. Die Merz Real Estate GmbH & Co. KG hat sich im
Rahmen der bestehenden Investoren- und Festbezugsvereinbarung dazu
verpflichtet, die von anderen Aktionären nicht bezogenen Stücke
vollumfänglich zu beziehen. Hierdurch ist der Mittelzufluss über 7,31 Mio.
Euro aus der Kapitalerhöhung abgesichert. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus
der im Oktober 2024 durchgeführten Kapitalerhöhung über 2,69 Mio. Euro
fließen der Noratis AG damit insgesamt 10 Mio. Euro zu.

Mit einem entsprechenden Mittelzufluss bis spätestens zum 31. Januar 2025
ist auch die letzte Voraussetzung für die erfolgreiche Prolongation der
Unternehmensanleihe 2020/2025 gegeben.

Durch die Laufzeitverlängerungen der beiden Anleihen erhält die Noratis AG
die notwendige Flexibilität bei den geplanten Immobilienverkäufen.
Veräußerungen sind so ohne aktuellen Zeitdruck möglich, was sich positiv auf
die Substanz der Gesellschaft auswirken dürfte.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend
in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

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Unternehmen: Noratis AG
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65760 Eschborn
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Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX