EQS-News: niiio finance group AG: Investorenvereinbarung zwischen Mehrheitsaktionären und Pollen Street Capital ebnet den Weg für die Erweiterung des Firmenportfolios (deutsch)

niiio finance group AG: Investorenvereinbarung zwischen Mehrheitsaktionären und Pollen Street Capital ebnet den Weg für die Erweiterung des Firmenportfolios

^
EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Finanzierung
niiio finance group AG: Investorenvereinbarung zwischen Mehrheitsaktionären
und Pollen Street Capital ebnet den Weg für die Erweiterung des
Firmenportfolios

27.10.2023 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung
niiio finance group AG: Investorenvereinbarung zwischen Mehrheitsaktionären
und Pollen Street Capital ebnet den Weg für die Erweiterung des
Firmenportfolios

* Einbringung der fundsaccess AG und FundHero S.A. mit ihrer
Schwestergesellschaft FinTecc LLC bereits verhandelt

* Strategisch orientierter Investor ermöglicht weitere Firmenübernahmen

* Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Vereinbarung

Görlitz, 27.10.2023 | Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332),
Software-as-a-service Plattform für Asset- und Wealth-Management, hat heute
per ad-hoc Mitteilung bekanntgemacht, dass nach aktuellem Wissensstand die
Mehrheit ihrer Aktionäre (mit zusammen mehr als 68% der Aktien) eine
Investoren- und Gesellschaftervereinbarung mit der Investment Firma Neptune
TopCo GmbH geschlossen haben. Diese Beteiligungsgesellschaft ist bislang
indirekt zu 100% im Besitz von Investmentfonds, die von Pollen Street
Capital Limited verwaltet oder beraten werden. Mit ihrem Hauptsitz in London
ist Pollen Street Capital ein strategisch fokussierter Vermögensverwalter
mit den Schwerpunkten Finanz- und Unternehmensdienstleistungen. Dieses neue
Investment reflektiert Pollen Streets kontinuierlichen Fokus auf den Asset-
und Wealth-Management Sektor, auf die Unterstützung von Softwareanbietern,
die Prozessautomation für die Finanzindustrie anbieten, sowie auf
Deutschland als Kernmarkt für Finanzdienstleistungen. Andere kürzlich
abgeschlossene Transaktionen wie z.B. mit Kingswood Wealth, PAIR Finance,
Aryza und Proactis sind ein Beleg für diese Fokussierung.

Einer der wesentlichen Inhalte der oben genannten Investorenvereinbarung ist
ein Investitionsplan mit sukzessiven Kapitalerhöhungen zur Finanzierung
weiterer Firmenübernahmen und die weitere Unterstützung der wirtschaftlichen
Entwicklung der Gesellschaft. Die Übernahme der drei Firmen fundsaccess AG,
FundHero S.A. und deren Schwestergesellschaft FinTecc LLC durch die Neptune
TopCo GmbH und die anschließende Einbringung dieser Gesellschaften in die
niiio finance group AG im Wege von Sachkapitalerhöhungen wurden bereits
verhandelt. Im Rahmen der fundsaccess Transaktion wird auch die fundsaccess
Tochtergesellschaft MiFID-Recorder GmbH mit ihrer regulatorischen Lösung zur
Aufzeichnung von Telefon- und Videokommunikation als weitere neue
Tochtergesellschaft Teil der Unternehmensgruppe werden. Vorstand und
Aufsichtsrat der Gesellschaft begrüßen den Abschluss der
Investorenvereinbarung und unterstützen deren Umsetzung. Der Abschluss der
Transaktion steht unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen. Die bisherige
Aktionärin Volksbank BRAWO eG wird beim Abschluss der Transaktion sämtliche
ihrer niiio-Aktien an eine Untergesellschaft der Neptune TopCo GmbH
verkaufen.
Mit Hilfe des geplanten Erwerbs weiterer spezialisierter Software-Anbieter
wollen die Parteien der Investorenvereinbarung eine Unternehmensgruppe
schaffen, die die europäischen Asset- und Wealth- Management Firmen als
"one-stop-shop" in allen relevanten Bereichen bedienen kann. Die bisherigen
Hauptaktionäre der niiio finance group werden zukünftig ihre Anteile an
dieser Gruppe durch eine Beteiligungsgesellschaft halten, an welcher auch
die bisherigen Anteilseigner der fundsaccess AG sowie eine
Beteiligungsgesellschaft der Pollen Street Capital Fonds beteiligt sind. Die
aktienrechtlich geforderten Details sind in der ad-hoc Mitteilung vom 27.
Oktober, 5:03 Uhr, dargestellt.

Die fundsaccess AG, bislang eine 100%ige Tochtergesellschaft der Münchener
Finconomy AG, ist ein renommierter Anbieter einer Software-as-a-service
Lösung für rechtskonforme Anlageberatung im Massengeschäft, unter anderem
für Versicherungsgesellschaften. Im Zuge der Übernahme wird der bisherige
Wettbewerber der niiio-Tochter DSER die Reichweite der Unternehmensgruppe
bei Wealth Management Diensten stärken und erweitern. Die fundsaccess AG mit
Sitz in München hat 27 Mitarbeiter:innen und erzielte 2022 einen Umsatz von
EUR 7,2 Mio. Zudem ist die MiFiD-Recorder GmbH mit fünf Mitarbeiter:innen
und einem jährlichen Umsatz von EUR 0,8 Mio. Teil der Transaktion.
Die FundHero S.A. ist bereits Kooperationspartner der niiio-Tochter PATRONAS
und ergänzt die Angebotspalette der Unternehmensgruppe im Asset Management
Segment, insbesondere mit ihrer "Managed Services"-Dienstleistung für
Fondsgesellschaften im Bereich des Risikomanagements und der Nachhaltigkeit
(EU-Offenlegungsverordnung, SFDR). Die Gesellschaft erzielte 2022 einen
Umsatz von EUR 1,4 Mio. und hat, gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft
FinTecc LLC 10 Mitarbeiter:innen. Auch die FinTecc LLC wird im Rahmen dieser
Transaktion übernommen und wird sich auf Datenentwicklung und
Datenmanagement fokussieren; die Gesellschaft soll zudem eine Near-Shoring
Lokation für die Softwareentwicklung der Unternehmensgruppe werden. Die
Anzahl der Mitarbeiter:innen der niiio-Unternehmensgruppe steigt durch die
Übernahmen auf mehr als 110, der konsolidierte pro-forma Umsatz hätte im
Jahr 2022 bei ca. EUR 17 Mio. gelegen.
"Diese Transaktion ist ein echter Meilenstein für unsere Unternehmensgruppe.
Die übernommenen Firmen ergänzen und verbessern unser Produktportfolio und
das Investment von Pollen Street Capital ermöglicht uns in unseren
Zielmärkten die Übernahme weiterer Firmen entlang unserer
Wertschöpfungskette," kommentiert Johann Horch, CEO der niiio finance group.
"Unsere Kunden profitieren von vollumfänglichen Lösungen au seiner Hand. Mit
dieser Transaktion machen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung
unseres Ziels, einer von Europas führenden Anbietern von cloud-basierten
Saas Plattformen für Asset- und Wealth-Management zu werden. "

David Dawson, Partner bei Pollen Street: "Wir freuen uns, diese Transaktion
bekanntgeben zu können, die einen neuen Marktführer im Bereich der Software
für Asset- und Wealth-Management Anbieter schaffen wird, welcher eine
beeindruckende Kundschaft, hochwertige Softwarelösungen und eine
Erfolgsbilanz bei organischem und anorganischem Wachstum aufzuweisen hat.
Wir sehen in diesem wachsenden Markt großes Potenzial, das Profil der
Unternehmensgruppe und das Lösungsportfolio zu erweitern und freuen uns
darauf, Johann und sein Managementteam bei der Realisation dieses Potenzials
zu unterstützen."

Über Pollen Street Capital
Pollen Street ist ein schnell wachsender, zielgerichteter und hoch
performanter privater Vermögensverwalter. Die Firma wurde 2013 gegründet und
hat enorme Fähigkeiten im Bereich Finanz- und Unternehmensdienstleistungen
aufgebaut, die eng an die Megatrends angelehnt sind, die die Zukunft der
jeweiligen Industrie prägen werden. Pollen Street verwaltet für Investoren
über £3,3 Mrd. Assets-under-Management in Private Equity- und
Kreditstrukturen und ist dabei beispielsweise für führende öffentliche und
betriebliche Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Staatsfonds,
Stiftungen, Asset Manager, Banken und Family Offices weltweit tätig. Das
Pollen Street Team besteht aus mehr als 80 Mitarbeiter:innen und hat Büros
in London und New York City.

Über die niiio finance group
Die niiio finance group AG stellt eine cloud-basierte SaaS Lösung für Asset
und Wealth Managers zur Verfügung. Die Firma offeriert ihren Kunden ein
umfassendes und modulares Lösungsportfolio, und unterstützt mit ihrer
schnellen und rechtskonformen Software die Digitalisierung einer Fülle von
Prozessen. Das Ziel der niiio finance group ist die Schaffung der führenden
pan-europäischen Plattform in diesem Marktsegment und baut dabei auf ihrer
bisherigen Erfolgsbilanz im Bereich Firmenübernahmen sowie auf das starke
Momentum bei der organischen Entwicklung der Unternehmensgruppe. Der Konzern
beschäftigt über 80 Mitarbeiter:innen und weist mehr als 150
Kundenbeziehungen in 7 Ländern auf.

Über die fundsaccess AG
Die fundsaccess AG ist ein führender SaaS-Technologieanbieter für
unabhängige Finanzberater. fundsaccess' Plattform verbindet Investoren,
Finanzberater, Vermögensberater- und verwalter und depotführende Banken
miteinander und liefert hochmoderne Finanztechnologie, mittels derer sie
ihre Kunden bei der Hebung von Effizienzen und der Stärkung der eigenen
Vertriebskraft unterstützt. Die Firma wurde 1999 gegründet und hat ihren
Sitz in München.

Über die FundHero S.A.
FundHero ist ein in Luxemburg domizilierter Anbieter von Risikomanagement
Lösungen für institutionelle Vermögensverwalter. Das Kernprodukt der Firma
unterstützt Banken und andere Finanzdienstleister dabei, Risikoindikatoren
zu bestimmen und zu berechnen und dadurch ihre regulatorischen
Meldepflichten zu erfüllen. FundHero wurde 2021 gegründet.

Disclaimer:
Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio
Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit
verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen
kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen
Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von
Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss
des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise
als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur
Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser
Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

27.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: niiio finance group AG
Elisabethstraße 42/43
02826 Görlitz
Deutschland
Telefon: +49(0)611 - 205855-64
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: ir@niiio.finance
Internet: www.niiio.finance
ISIN: DE000A2G8332
WKN: A2G833
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1758769

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1758769 27.10.2023 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX