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Nagarro refinanziert seinen Konsortialkreditrahmen

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EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Nagarro refinanziert seinen Konsortialkreditrahmen

28.09.2022 / 15:23 CET/CEST
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28. September 2022 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Digital Engineering, hat seine bestehende Konsortialkreditvereinbarung zu
sehr attraktiven Konditionen refinanziert. Die neue
Finanzierungsvereinbarung, die am 27. September 2022 abgeschlossen wurde,
weist die folgenden Hauptmerkmale auf:

* Eine Erhöhung des Konsortialkreditrahmens von 250 Millionen EUR auf 350
Millionen EUR.

* Die Option, den Kreditrahmen weiter auf 450 Millionen EUR zu erhöhen.

* Die Möglichkeit, Schuldscheine oder ähnliche Instrumente mit einem
Volumen von insgesamt bis zu 125 Millionen EUR auszugeben.

* Eine sogenannte Rendezvous-Klausel, um die Kreditfazilität innerhalb
eines bestimmten Zeitrahmens mit einem Nachhaltigkeits-Framework und
entsprechenden Kennzahlen zu verknüpfen.

* Die Verfügbarkeit eines wachsenden Factoring-Korbs, der an den Wert der
Vermögenswerte der Gruppe gebunden ist.

Die Laufzeit der neuen Finanzierung beträgt fünf Jahre, die zweimal um
jeweils ein Jahr verlängert werden kann (5+1+1). Das Bankenkonsortium
besteht aus denselben Finanzinstituten wie unter dem vorherigen
Konsortialkreditvertrag, d. h. der Landesbank Baden-Württemberg (auch in
ihrer Funktion als Agent und ESG-Koordinator), der Commerzbank, der
Landesbank Hessen-Thüringen, der Norddeutschen Landesbank und der Raiffeisen
Bank International, jeweils als Mandated Lead Arrangers, Bookrunners und
Lenders.

"Wir sind überzeugt, dass Nagarro durch den Abschluss dieser
Kreditvereinbarung über zusätzliche Flexibilität für den potenziellen
künftigen Finanzierungsbedarf verfügt, der sich aus unserer starken
Wachstums- und Akquisitionsstrategie ergibt", sagt Neeraj Chhibba, Managing
Director und Mitglied des Finance Councils von Nagarro.

"Wir möchten uns auch bei dem Bankenkonsortium bedanken, das mit dem
Abschluss dieser Finanzierung sein Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und
die Ausrichtung von Nagarro unter Beweis gestellt hat - ungeachtet der
allgemeinen Wirtschaftslage", sagt Annette Mainka, Custodian of Regulatory
Compliance bei Nagarro.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Einsteinstraße 172
81677 München
Deutschland
Telefon: 089 9984210
Internet: www.nagarro.com
ISIN: DE000A3H2200
WKN: A3H220
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX