EQS-News: Mutares startet Zeichnungsfrist der Neuen Anleihe 2023/2027 (deutsch)

Mutares startet Zeichnungsfrist der Neuen Anleihe 2023/2027

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares startet Zeichnungsfrist der Neuen Anleihe 2023/2027

14.03.2023 / 07:30 CET/CEST
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Mutares startet Zeichnungsfrist der Neuen Anleihe 2023/2027

* Zeichnungsvolumen bis zu EUR 125 Mio. und Laufzeit von 4 Jahren

* Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot der Neuen Anleihe in
Deutschland an der Deutschen Börse (DirectPlace) und über die
Internetseite der Gesellschaft von heute bis 21. März 2023

* Couponspanne für die Preisfestsetzung EURIBOR (drei Monate) zuzüglich
Marge zwischen 7,5 % und 8,5 % p.a.

* Zufließender Nettoerlös soll im Wesentlichen zur Ablösung der
bestehenden Anleihe 2020/2024, sowie für allgemeine Geschäftszwecke,
einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen,
verwendet werden

München, 14. März 2023 - Bei der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares" oder "Gesellschaft") startet heute die Zeichnungsfrist für das
öffentliche Angebot in Deutschland für die neue Unternehmensanleihe
2023/2027 (ISIN NO0012530965 / WKN A30V9T) mit einem Zeichnungsvolumen von
bis zu EUR 125 Mio. ("Neue Anleihe"). Interessierte Anleger können ihre
verbindlichen Angebote zum Erwerb der Neuen Anleihe innerhalb der
Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse
(DirectPlace) oder die Internetseite der Gesellschaft ( www.mutares.de)
abgeben. Die Neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit
von vier Jahren und wird mit einer Couponspanne in Höhe des EURIBOR (drei
Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,5 % und 8,5 % p.a. zur Zeichnung
angeboten. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 bis 21.
März 2023 (12:00 Uhr MEZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung -
über Banken und Online-Broker an der Deutschen Börse Frankfurt sowie direkt
bei der Gesellschaft durch Nutzung der auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://ir.mutares.de/anleihe/ veröffentlichten
Zeichnungsunterlagen möglich.

Der endgültige Zinssatz der Neuen Anleihe wird voraussichtlich am 21. März
2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt.
Wie schon die Anleihe 2020/2024 soll auch die Neue Anleihe in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Mutares wird
zudem innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Neuen Anleihe die
Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel am Nordic ABM, einen von der
Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten
Marktplatz, beantragen.

Die der Gesellschaft durch die Begebung der Neuen Anleihe zufließenden
Nettoerlöse sollen im Wesentlichen zur Ablöse der bestehenden Anleihe
2020/2024, sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der
Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.

Robin Laik, CEO und Gründer der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: "Mit der
geplanten Anleiheemission bieten wir bestehenden und neuen Investoren eine
attraktiv verzinste Möglichkeit, unser Unternehmen auf seinem erfolgreichen
Weg der kommenden Jahre zu begleiten. Die zusätzlichen Mittel versetzen uns
in die Lage, das Beteiligungsportfolio aus der Vielzahl an qualitativ
hochwertigen, aktuellen Opportunitäten weiter zu entwickeln und für alle
Stakeholder weiter zu optimieren. Wir haben in unserem Geschäftsmodell eine
hohe Visibilität. Unser Portfoliowachstum führt zu vorhersehbaren
Beratungseinnahmen, die als Grundlage für den Schuldendienst und unsere
Holding-Gewinne dienen. Der Beleg dafür ist unser erfolgreicher Track-Record
der letzten Jahre; wir liegen bei unseren Transaktionen regelmäßig im oder
sogar über unserem Ziel eines ROIC von 7 bis 10."

Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ("Prospekt") ist auf der
Internetseite der Börse Luxemburg ( www.luxse.com) und der Gesellschaft (
www.mutares.de) im Bereich "Investor Relations" verfügbar.

Pareto Securities AS sowie Arctic Securities AS agieren als Joint Lead
Manager für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung der Neuen
Anleihe.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über
Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts
getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (
www.mutares.de) in der Rubrik "Investor Relations" kostenlos erhältlich.

Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://ir.mutares.de/wp-content/uploads/anleihe/mutares-bond-prospectus.pdf
abrufbar.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG);
ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ZEICHNEN ODER KAUFEN.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

Kontakt Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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1581331 14.03.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX