EQS-News: Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR (deutsch)

Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

^
EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

16.06.2023 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIESE MITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, ODER
VERTEILUNG, WEDER IM GANZEN NOCH TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT,
IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN,
SÜDAFRIKA ODER AUSTRALIEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE
SOLCHE VERTEILUNG NICHT RECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT. BITTE BEACHTEN SIE DEN
WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG

Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
über rund 400 Mio. EUR

* Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten mit einem Bruttoerlös von ca. EUR
400 Mio.

* Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung
des Angebotsprospekts durch die österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute erwartet wird

* Der Bezugspreis wurde auf 33,10 EUR pro Aktie festgelegt

* Je 11 gehaltene Aktien kann jeder Aktionär 5 neue Aktien beziehen

* Die indirekte Mehrheitsaktionärin von Lenzing, die B&C Gruppe, hat sich
verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben

* Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 21. Juni 2023
(einschließlich) und endet am 5. Juli 2023 (einschließlich)

* Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 21. Juni 2023
(einschließlich) bis 29. Juni 2023 am Amtlichen Handel der Wiener Börse
gehandelt werden

* Die internationale Privatplatzierung der nicht gezeichneten, neuen
Aktien wird voraussichtlich am 5. Juli 2023 stattfinden

* Lenzing plant, den Erlös zur Stärkung der Finanzposition und zur
Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Besseres
Wachstum" zu verwenden

Lenzing - Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die
"Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bestehende
Aktionäre durchzuführen, um einen Bruttoerlös von rund EUR 400 Mio. zu
erzielen (das "Angebot"). Der Emissionserlös wird zur Stärkung der Bilanz-
und Liquiditätsposition der Gesellschaft und zur Schaffung zusätzlicher
Flexibilität im Hinblick auf die Finanzierungsstrategie der Gesellschaft
sowie zur Unterstützung ihres strategischen Fahrplans verwendet.

"Die Kapitalerhöhung gibt uns den Spielraum, die allmähliche Erholung des
Marktes für Lenzing zu nutzen, die Effizienz zu steigern und die Umsetzung
unserer Unternehmensstrategie ,Better Growth' zu unterstützen, um ein
nachhaltiges, cash-generierendes, profitables Wachstum zu erzielen. Die
Tatsache, dass sich unsere Kernaktionärin, die B&C Gruppe, voll an der
Kapitalerhöhung beteiligt, ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir die
richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt setzen und auch ein starkes
Signal an den Kapitalmarkt senden", so Stephan Sielaff,
Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe.

"Mit der Kapitalerhöhung stärken wir die finanzielle Position des
Unternehmens. Dieser proaktive Ansatz verschafft uns finanzielle
Flexibilität, die die Grundlage für strategisches Wachstum ist und die
Widerstandsfähigkeit von Lenzing stärkt. Es ist ein wichtiger Schritt zur
Stärkung unserer Bilanz in Kombination mit verschiedenen operativen
Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität und zur Verringerung des
Verschuldungsgrads im weiteren Verlauf", fügt Nico Reiner, Finanzvorstand
der Lenzing Gruppe, hinzu.

Hintergrund des Angebotes

Die Entscheidung, das Angebot zu starten, folgt auf eine umfassende
Überprüfung der Kapitalstruktur von Lenzing, die nach den schwierigen
Marktbedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 eingeleitet wurde.
Während die Ergebnisse der Gesellschaft im ersten Quartal 2023 Anzeichen
einer Erholung gezeigt haben und Lenzing für den Rest des Jahres 2023
weitere signifikante Verbesserungen erwartet, ist der Vorstand der Ansicht,
dass es umsichtig ist, proaktiv die Flexibilität zu maximieren, die
finanzielle Position der Gesellschaft zu stärken und die Umsetzung der
"Better Growth"-Strategie der Gesellschaft zu unterstützen.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft im Laufe der Jahre 2022 und 2023 mehrere
operative Maßnahmen umgesetzt, darunter:

* Ein Kostensenkungsprogramm, das auf gutem Wege ist, ab 2023 jährlich
mehr als EUR 70 Mio. an potenziellen, strukturellen Einsparungen zu
erzielen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebskapitals, um die
Cashflow-Generierung weiter zu stärken; und

* Nach Investitionen in Höhe von rund 1,8 Mrd. EUR (2020A-2022A) im
Zusammenhang mit dem Aufbau zusätzlicher Kapazitäten in den Werken in
Thailand und Brasilien erwartet die Gesellschaft eine Rückkehr zu einem
normalisierten Investitionsniveau. Es wird erwartet, dass die
zusätzlichen Kapazitäten in diesen Werken ab 2023 einen wesentlichen
Beitrag zur EBITDA-Generierung von Lenzing leisten werden.

Dementsprechend bestätigt Lenzing seine EBITDA-Prognose von EUR 320 bis 420
Mio. und verbessert gleichzeitig sein Cashflow-Profil für das am 31.
Dezember 2023 endende Geschäftsjahr.

Um das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten proaktiv zu steuern und
weiter zu optimieren, hat Lenzing mit einigen Kreditgebern eine
unverbindliche Grundsatzvereinbarung über die Verlängerung der Fälligkeit
bestimmter Kredite um zwei Jahre getroffen, so dass EUR 249 Mio. an Kapital
und Zinsen, die derzeit zwischen Dezember 2023 und Juni 2025 fällig sind, zu
bestimmten späteren Zeitpunkten fällig werden. Die Verlängerungen stehen
unter dem Vorbehalt der Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen
Dokumentation durch die jeweiligen Kreditgeber und dem Konzern. Langfristig
strebt die Gesellschaft einen Nettoverschuldungsgrad (Nettofinanzschulden /
EBITDA) von <2,5x an.

Wesentliche Bedingungen des Angebotes

Das Angebot führt zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die
"Neuen
Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der
"Bezugspreis"),
was einem Abschlag von 35,9% auf den TERP (theoretischer Preis ohne
Bezugsrechte) auf Basis des Schlusskurses der Lenzing Aktie am 15. Juni 2023
entspricht. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 400 Mio.
belaufen.

Jeder Aktionär von Lenzing erhält für jede Lenzing Aktie, die er am 16. Juni
2023 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hält, ein Bezugsrecht. Das
Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 5, sodass die Aktionäre (bzw. die Inhaber von
Bezugsrechten) berechtigt sind, für je 11 bestehende Aktien (bzw. für die
entsprechende Anzahl von Bezugsrechten) 5 Neue Aktien von Lenzing zu
beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte gibt es keine Entschädigung; die
Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während dem unten
angegebenen Handelszeitraum am Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt
werden. Ein bestehender Aktionär hat auf sein Recht auf vier Bezugsrechte
verzichtet, um ein gerades Bezugsverhältnis zu gewährleisten.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von
Bezugsrechten bezogen werden, werden ausgewählten institutionellen und
anderen qualifizierten Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmeregelungen für
Privatplatzierungen zum Kauf angeboten, wobei der Angebotspreis bei einer
solchen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Underwriting

Das Angebot wird vorbehaltlich bestimmter Bedingungen von einem
Bankenkonsortium bestehend aus J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, BNP
PARIBAS und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner und COMMERZBANK
Aktiengesellschaft und Raiffeisen Bank International AG als Co-Lead Manager
(die "Manager") vollständig gezeichnet.

Zeichnungsverpflichtung

Die B&C Gruppe, die indirekt 52,25% des Grundkapitals von Lenzing hält, hat
sich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu ihrer Beteiligung
6.305.315 Neue Aktien zum Bezugspreis (entspricht rund EUR 209 Mio.) zu
beziehen.

Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Prospekts werden die Neuen
Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts
gemäß § 153 Abs 6 AktG unter Einschaltung der Erste Bank Group AG als
Bezugsstelle während der Bezugsfrist, die voraussichtlich von Mittwoch, 21.
Juni 2023 (einschließlich) bis zum 5. Juli 2023 (einschließlich) läuft,
angeboten. Die Bezugsrechte werden am Amtlichen Handel der Wiener Börse
unter der ISIN AT0000A35PJ0 vom 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 29.
Juni 2023 (einschließlich) gehandelt. Die bestehenden Lenzing Aktien werden
ab dem 19. Juni 2023 "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel der Neuen Aktien unter der
bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird
voraussichtlich am 10. Juli 2023 beginnen, vorbehaltlich der Eintragung der
Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt
vorbehalten.

Lock-up-Vereinbarungen

Nach dem Angebot unterliegen die Gesellschaft sowie die Mehrheitsaktionärin
von Lenzing, B&C KB Holding GmbH und die B&C Ares Holding GmbH,
vorbehaltlich gewisser Ausnahmen einem 6-monatigen Lock-up.

Wichtiger Hinweis

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung
gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß
der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities
Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht
vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"),
oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und anderen
Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden
gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder
seinen Inhalt verlassen.

In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem
Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die
"Prospektverordnung").

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Wertpapierprospektes, dessen
Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden
werden soll. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach
Billigung durch die FMA voraussichtlich am 16. Juni 2023 veröffentlicht und
in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (
https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023) zur Verfügung gestellt. Ein
gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, Werkstraße 2,
4860 Lenzing, Österreich, während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
Österreichisches Recht

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in welcher
Jurisdiktion auch immer dar.

Informationen in der Mitteilung

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als
Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Niemand kann sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Angemessenheit oder
Vollständigkeit verlassen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können sich ändern.
Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich vor einer
Anlageentscheidung in Bezug auf die Wertpapiere, auf die sich diese
Bekanntmachung bezieht, vergewissern, dass sie die Risiken, die im
gegebenenfalls veröffentlichten Wertpapierprospekt dargelegt werden,
vollständig verstehen und akzeptieren. Auf die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, ihre Richtigkeit und Vollständigkeit darf in
keiner Weise vertraut werden.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung für ein mögliches Angebot dar. Der
Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger
sollten einen professionellen Berater konsultieren, um zu prüfen, ob ein
mögliches Angebot für die betreffende Person geeignet ist. Keine der hierin
enthaltenen Informationen stellt eine Anlage-, Steuer-, Finanz-,
Buchhaltungs- oder Rechtsberatung dar oder sollte als solche ausgelegt
werden.

Bestimmte Zahlenangaben in dieser Mitteilung, einschließlich finanzieller,
statistischer und betrieblicher Informationen, wurden gerundet. Aufgrund der
Rundung können die Summen der in dieser Bekanntmachung dargestellten Daten
geringfügig von den tatsächlichen Summen dieser Zahlenangaben abweichen.
Prozentsätze in Tabellen können gerundet sein und sich dementsprechend nicht
auf 100% aufaddieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden
sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der
Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren",
"schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder
"Zielunternehmen" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen
dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,
Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen
Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich
ändern können. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine
Zusicherung abgeben, dass eine zukunftsgerichtete Aussage erreicht wird oder
sich als richtig erweist. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz-
und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Werten abweichen. Die
Gesellschaft und die Banken sowie die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind
ausdrücklich nicht dazu verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen zu aktualisieren und
werden diese auch nicht öffentlich aktualisieren oder revidieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Informationen für Vertriebshändler

MiFID II Produkt-Governance / Zielmarkt

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in
folgenden Richtlinien enthalten sind: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über
Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II"); (b)
der Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission
zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen
die "MiFID II-Produkt-Governance-Anforderungen"), und unter Ausschluss
jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig,
die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID
II-Produkt-Governance-Anforderungen) ansonsten in Bezug darauf haben könnte,
wurden die Bezugsrechte auf die neuen Aktien und die neuen Aktien (zusammen
die "Wertpapiere") einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem
festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere sind: (i) mit einem Zielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,
vereinbar sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen
Vertriebskanäle geeignet sind (die Zielmarktbewertung).

Ungeachtet der Zielmarktbewertung sollten die Vertriebsunternehmen beachten,
dass: (i) der Kurs der Wertpapiere sinken kann und Anleger ihre Anlage ganz
oder teilweise verlieren könnten; (ii) die Wertpapiere kein garantiertes
Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und (iii) eine Anlage in die
Wertpapiere nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes Einkommen
oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung
mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die
Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über
ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben
könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der
Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Angebot.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbewertung stellt weder (a) eine Beurteilung
der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II noch (b) eine
Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern dar, in die
Wertpapiere zu investieren, sie zu kaufen oder sonstige Maßnahmen in Bezug
auf sie zu ergreifen. Jeder Vertriebshändler ist dafür verantwortlich, seine
eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Wertpapiere vorzunehmen und
geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

UK MiFIR Produkt-Governance / UK Zielmarkt

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen des
Kapitels 3 des Handbuchs "Product Intervention and Product Governance
Sourcebook" der FCA (die "UK Produkt-Governance-Anforderungen"), und unter
Ausschluss jedweder Haftung, gleich ob eine solche aus unerlaubter Handlung,
Vertragsverletzung oder anderweitig entsteht, die ein "Hersteller" (für die
Zwecke der UK Produkt-Governance-Anforderungen) in Bezug darauf haben
könnte, wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die
Gegenstand des Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt
wurde, bei dem festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen
Zielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, welche die Kriterien
professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien, jeweils als Kunden wie
in Absatz 3 des FCA Handbook Product Intervention and Product Governance
Sourcebook definiert, erfüllen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtlich
nach Vertriebskanäle geeignet sind (die "UK Zielmarktbewertung").

Ungeachtet der UK Zielmarktbewertung werden Vertreiber (für Zwecke der UK
Produkt-Governance-Anforderungen) darauf hingewiesen, dass der Kurs der
Wertpapiere sinken kann und Anleger und Investoren ihr eingesetztes Kapital
ganz oder teilweise verlieren könnten; die Wertpapiere kein garantiertes
Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in Wertpapiere
nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes Einkommen oder keinen
Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem
geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorteile
und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende
Mittel verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben könnten,
tragen zu können. Die UK Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der
Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Angebot.

Zudem wird festgehalten, dass unabhängig von der UK Zielmarktbewertung, die
Manager nur an solche Anleger vermitteln, die die Anforderungen an
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen (außer im Bezug
an das öffentliche Angebot an bestehende Aktionäre und Investoren in
Österreich durchgeführt in Übereinstimmung mit dem Wertpapierprospekt das
von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und bei ihr
hinterlegt wurde.

Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung für das
Vereinigte Königreich (a) weder eine Bewertung der Eignung oder
Zweckmäßigkeit für die Zwecke von Abschnitt 9A bzw. 10A des Handbuchs
"Conduct of Business Sourcebook" der FCA (b) noch eine Empfehlung an einen
Anleger, eine Gruppe von Anlagern oder bisherige Aktionäre der Gesellschaft
zur Anlage in die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur
Vornahme sonstiger Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt.

Jeder Vertreiber, der den UK Product-Governance-Anforderungen unterliegt,
ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die
Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Die Rolle der Manager

Jeder der Manager handelt im Zusammenhang mit der potenziellen
Kapitalerhöhung ausschließlich für die Gesellschaft und für keine andere
Person. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in
Bezug auf die potenzielle Kapitalerhöhung betrachten und sind ausschließlich
gegenüber der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden
gebotenen Schutz zu gewähren oder eine Beratung im Zusammenhang mit der
potenziellen Kapitalerhöhung, dem Inhalt dieser Mitteilung oder in dieser
Mitteilung beschriebenen Rechtsgeschäften, Vereinbarungen oder sonstigen
Angelegenheiten zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wertpapiere können die Manager und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils einen Teil der Wertpapiere selbst
erwerben und in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere oder andere Wertpapiere
der Gesellschaft oder sonstige diesbezügliche Anlagen im Zusammenhang mit
dem Angebot oder in sonstiger Weise behalten, zeichnen, kaufen, verkaufen,
zum Verkauf anbieten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen
Wertpapieren oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder sonstigen
Anlagen handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung
darauf, dass die Wertpapiere ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben
oder platziert werden oder in sonstiger Weise mit ihnen gehandelt wird, so
zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder eine
Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch jeder der
Manager oder deren jeweilige verbundene Unternehmen in dieser Eigenschaft
umfassen.

Darüber hinaus können bestimmte Manager oder ihre verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps, Optionsscheine oder
Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Rahmen diese Manager
(oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils Wertpapiere erwerben, halten
oder veräußern können. Die Manager und ihre verbundenen Unternehmen
beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die
gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus offenzulegen.

Weder die Manager noch ihre jeweiligen Geschäftsführer, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen in irgendeiner Hinsicht die
Verantwortung oder eine Haftung für oder geben eine Zusicherung oder
Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, für die Richtigkeit, Genauigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob
Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder irgendeine
Information in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
mit ihr verbundenen Unternehmen, weder schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form und unabhängig davon, wie sie übertragen
oder zur Verfügung gestellt werden, oder für Verluste, die sich in welcher
Form auch immer aus irgendeiner Nutzung dieser Mitteilung ergeben oder
anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Die Manager können eine Koordinationsvereinbarung (coordination agreement)
abschließen um jede Position zu verwalten, die sich aus einer Realisierung
ihrer Übernahmeverpflichtung ergeben könnte.

Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=DaViWM0i8JTd
PIN: DaViWM0i8JTd

Ihr Ansprechpartner für Public Investor Relations: Sébastien
Relations: Dominic Köfner Vice Knus Vice President Capital
President Corporate Communications & Markets Lenzing
Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft Werkstraße
Aktiengesellschaft Werkstraße 2, 4860 2, 4860 Lenzing, Österreich
Lenzing, Österreich Telefon +43 7672 Telefon +43 7672 701 3599
701 2743 E-Mail [1]media@lenzing.com E-Mail s.knus@lenzing.com Web
Web [2]www.lenzing.com 1. [1]www.lenzing.com 1.
mailto:media@lenzing.com 2. https://www.lenzing.com/
https://www.lenzing.com/
Über die Lenzing Gruppe

Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsvolle
Produktion von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Als
Innovationsführer ist Lenzing Partner der globalen Textil- und
Nonwovens-Hersteller und treibt viele technologische Neuentwicklungen
voran.

Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe bilden die Basis für eine
Vielzahl von textilen Anwendungen, die von eleganter Bekleidung über
vielseitige Denims bis hin zu Hochleistungssportbekleidung reichen.
Aufgrund ihrer gleichbleibend hohen Qualität, ihrer biologischen
Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit sind Lenzing Fasern auch für
Hygieneprodukte und landwirtschaftliche Anwendungen bestens geeignet.

Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über das eines
traditionellen Faserproduzenten hinaus. Gemeinsam mit seinen Kunden
und Partnern entwickelt Lenzing innovative Produkte entlang der
Wertschöpfungskette und schafft damit einen Mehrwert für die
Konsumenten. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Nutzung und
Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umstellung
der Textilbranche auf eine Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit
der globalen Erwärmung zu reduzieren und die Ziele des Pariser
Klimaabkommens und des "Green Deal" der EU-Kommission zu erreichen,
hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine kohlenstofffreie Zukunft
zu verwirklichen.

Zahlen & Fakten Lenzing Gruppe 2022
Einnahmen: EUR 2,57 Mrd.
Nennkapazität: 1.145.000 Tonnen
Anzahl der Mitarbeiter (Kopfzahl): 8,301

TENCEL(TM), VEOCEL(TM), LENZING(TM), REFIBRA(TM), ECOVERO(TM), LENZING MODAL(TM),
LENZING VISCOSE(TM), MICROMODAL(TM) und PROMODAL(TM) sind Marken der Lenzing
AG.

---------------------------------------------------------------------------

16.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG

4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1658597

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1658597 16.06.2023 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX