EQS-News: Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich
ab

06.07.2023 / 07:30 CET/CEST
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Lenzing: Lenzing Aktiengesellschaft schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

* Insgesamt 12.068.180 neue Aktien werden mit einem Brutto-Emissionserlös
von ca. EUR 400,2 Mio. ausgegeben

* 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des
Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen, während die
verbleibenden 58.360 neuen Aktien in einer internationalen
Privatplatzierung platziert wurden

* Der Platzierungspreis in der internationalen Privatplatzierung
entspricht EUR 46,25 je neuer Aktie

Lenzing - Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") hat
ihre am 16. Juni 2023 bekanntgegebene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit
Bezugsrechten für bestehende Aktionäre erfolgreich abgeschlossen (das
"Angebot").
Insgesamt wurden 12.068.180 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die "Neuen Aktien") bestehenden
Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der
"Bezugspreis")
im Wege eines Bezugsangebot angeboten (das "Bezugsangebot"). Nach Ende der
Bezugsfrist, wurden 12.009.820 Neue Aktien im Bezugsangebot durch Ausübung
der Bezugsrechte bezogen, einschließlich 6.305.315 Neue Aktien, die von der
B&C Gruppe bezogen wurden. Die verbleibenden 58.360 Neuen Aktien, für die
keine Bezugsrechte im Bezugsangebot ausgeübt wurden, wurden erfolgreich bei
institutionellen Investoren in einer Privatplatzierung (die "Internationale
Privatplatzierung") zu einem Platzierungspreis von EUR 46,25 je Neuer Aktie
platziert, der dem Schlusspreis an der Wiener Börse vom 5. Juli 2023
entspricht.

"Wir haben während unserer Roadshow in den letzten Wochen sehr konstruktive
und vielversprechende Gespräche mit zahlreichen Investoren geführt. Wir
haben dabei eine Fülle positiver Rückmeldungen erhalten: Der Markt erkennt
unsere starke Positionierung bei der Bewältigung der Megatrends
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft an. Zudem kam von den Anlegern die
klare Rückmeldung, dass diese Kapitalerhöhung als vorausschauende Maßnahme
zur Stärkung unserer Eigenkapitalposition verstanden wird. Mit dieser
Rückendeckung sind wir bereit, umso härter an der erfolgreichen Umsetzung
unserer Strategie zu arbeiten", so Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender
von Lenzing.

Nico Reiner, CFO der Lenzing Gruppe, ergänzt: "Wir sehen das Ergebnis der
Kapitalerhöhung als Erfolg und die klare Zustimmung der Aktionäre als
Auftrag für unsere zukünftigen Aktivitäten. Das Timing hat bei diesem
Schritt eine entscheidende Rolle gespielt. Statt über die Zukunft zu
spekulieren, haben wir entschlossen die Gelegenheit ergriffen, die Lenzing
Gruppe zu stärken und uns auf die vielen Aufgaben vorzubereiten, die vor uns
liegen."

Der endgültige Brutto-Emissionserlös beträgt ca. EUR 400,2 Mio. und wird zur
Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition der Gesellschaft und zur
Schaffung zusätzlicher Flexibilität im Hinblick auf die
Finanzierungsstrategie der Gesellschaft sowie zur Unterstützung ihres
strategischen Fahrplans verwendet.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der
bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird
voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der
Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

Die Gesellschaft sowie die Mehrheitsaktionärin von Lenzing, B&C KB Holding
GmbH und die B&C Ares Holding GmbH, unterliegen vorbehaltlich gewisser
Ausnahmen einem Lock-up, der mit dem Datum der Platzierungsvereinbarung
beginnt und sechs Monate nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien endet.

Wichtiger Hinweis

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung
gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß
der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities
Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht
vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"),
oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und anderen
Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden
gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder
seinen Inhalt verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der Lenzing
Aktiengesellschaft dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien
sind bereits platziert worden.

In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem
Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129.

Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
Österreichisches Recht

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in welcher
Jurisdiktion auch immer dar.

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Relations: Dominic Köfner Vice Knus Vice President Capital
President Corporate Communications & Markets Lenzing
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Aktiengesellschaft Werkstraße 2, 4860 2, 4860 Lenzing, Österreich
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Web [2]www.lenzing.com 1. [1]www.lenzing.com 1.
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06.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG

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E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1673687

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Quelle: dpa-AFX