EQS-News: LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 (deutsch)

LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28

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EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung
2023/28

24.05.2023 / 15:39 CET/CEST
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LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung
2023/28

* Aktionäre und neue Investoren mit breiter Unterstützung der
Wachstumsstrategie GROWTH 25

Hamburg, 24. Mai 2023

Aktionäre und neue Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25

Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) schließt
erfolgreich die Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab.

Die Bezugsfrist für das öffentliche Angebot der LAIQON AG zur Zeichnung der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 mit Bezugsrecht (einschließlich einer
Mehrbezugsoption) endete am 17. Mai 2023. Seit dem 4. Mai 2023 konnten
Aktionäre gemäß dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt die Wandelschuldverschreibung 2023/28
zu den angekündigten Konditionen über Ihre depotführende Bank erwerben.

Parallel dazu wurde die Wandelschuldverschreibung 2023/28 von weiteren
Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet.

Die Emission stieß bei den Aktionären sowie neuen Investoren der LAIQON AG
in einem nach wir vor herausfordernden Kapitalmarktumfeld auf positive
Resonanz. Im Rahmen des öffentlichen Angebots machten viele Aktionäre auch
von ihrer Mehrbezugsoption Gebrauch. Am heutigen Tag, dem 24. Mai 2023,
lagen insgesamt rund 19.0 Mio. EUR Zeichnungen aus dem öffentlichen Angebot
und der Privatplatzierung sowie Zusagen vor.

Aufgrund weiterer stattgefundener Gespräche mit Investoren im Rahmen der
Privatplatzierung geht der Vorstand der LAIQON AG kurzfristig von einer
Erreichung des Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibung 2023/28 in
Höhe von 20 Mio. EUR aus.

Durch die eingeworbenen Mittel der Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird
die Gesellschaft bankenunabhängig finanziert sein. Die Emission stärkt zudem
nachhaltig die beschleunigte Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 25.
Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG:
"Die Platzierung der Wandelschuldverschreibung zeigt, dass unsere Aktionäre
und Investoren unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan GROWTH 25 aktiv
unterstützen und mitgehen. Ich möchte mich im Namen des Vorstandes an dieser
Stelle dafür ausdrücklich bei allen Zeichnern der Wandelschuldverschreibung
2023/28 bedanken."

Die Aufnahme des Handels der Wandelschuldverschreibung 2023/28 (ISIN:
DE000A351P38 / WKN: A351P3) im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
(Handelssegment Quotation Board) und die Lieferung der
Wandelschuldverschreibungen in die Kundendepots soll heute, am 24. Mai 2023,
erfolgen.

Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG,
Frankfurt am Main, als Emissionsbank begleitetet. Zudem erfolgte im Rahmen
der Privatplatzierung eine Begleitung durch die CapSolutions GmbH, München.

Die Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28 löste einen
Ausschlusszeitraum für die Ausübung der Wandlungsrechte aus und führte zu
einer Anpassung des Wandlungspreises der von der LAIQON AG emittierten 5,5 %
Wandelschuldverschreibung 2020/24 (ISIN: DE000A289BQ3). Der
Ausschlusszeitraum endet mit dem heutigen Settlement der Emission der
Wandelschuldverschreibung 2023/28. Die Nachlauffrist zur Ausübung der
Wandlungsrechte von einem Monat beginnt daher am Donnerstag, den 25. Mai
2023 und endet am Samstag, den 24. Juni 2023. Der Wandlungspreis der
Wandelschuldverschreibung 2020/24 wurde von 4,9809 EUR auf 4,8534 EUR
angepasst. Über die Anpassungen informierte die Gesellschaft u. a. per
gesonderter Bekanntmachung im Bundesanzeiger per 24. Mai 2023 und auf der
Webseite unter www.laiqon.ag in der Rubrik
Kapitalmaßnahmen/Wandelschuldverschreibung 2020/24.

Disclaimer:

Diese Werbung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein
öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder
sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich
der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 28.
April 2023 gebilligte und auf der Internetseite der LAIQON AG unter
www.laiqon.ag im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik
"Kapitalmaßnahmen" veröffentlichte Wertpapierprospekt sowie das im
Bundesanzeiger am 3. Mai 2023 veröffentlichte Bezugsangebot. Allein der
Wertpapierprospekt und das Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den von der BaFin auf Vollständigkeit, Kohärenz
und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, der auf der Internetseite
der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich "Investor Relations" unter der
Rubrik "Kapitalmaßnahmen" abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich
entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der LAIQON AG zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung
des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden
Wertpapiere zu verstehen ist.

Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um
ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere hat bis zum Ablauf der Bezugsfrist am 17. Mai 2023, 24:00 Uhr
ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in
der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden. Insbesondere ein öffentliches
Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien haben nicht stattgefunden und finden nicht statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden
insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
"Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen
oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer
Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
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sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation
liegt.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten
Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. LAIQON hat sich dabei in den drei
Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth
positioniert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit
2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment
Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (Stand
der Zahlenangaben: 31.03.2023).

Die LAIQON AG wendet sich als Premium-Qualitätsanbieter mit einem
Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an
private als auch an institutionelle Kunden. Die über 50 aktuell angebotenen
Wealth Produkte und Lösungen werden sowohl von Portfoliomanagement- und
Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz
gesteuert. Dabei steht Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und
Nachhaltigkeitszielen im Fokus.

Die digitale Plattform DAP 4.0 ist das verbindende Element des
Geschäftsmodells und Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns. Sie
befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und
beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen
Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset
Management-Factory zu positionieren.

Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der
Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen
Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten
plangemäß auf 8 bis 10 Mrd. EUR ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis
Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45 Prozent bezogen auf
den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der
durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des
Produktspektrums der LAIQON AG.

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
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Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.ag
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
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1641069 24.05.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX