EQS-News: LAIQON AG beschließt Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/28 (deutsch)

LAIQON AG beschließt Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/28

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LAIQON AG beschließt Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/28

28.04.2023 / 14:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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LAIQON AG beschließt Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/28

* Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin heute erfolgt

* Zinskupon mit 7,0 % p.a. und Wandlungspreis von EUR 10,50

* Bezugsfrist: 04. - 17. Mai 2023

Hamburg, 28. April 2023

Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin heute erfolgt

Der Vorstand der LAIQON AG (Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) hat im
Vorfeld der Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/28 festgelegt, deren Begebung
bereits am 24. April 2023 dem Grunde nach beschlossen worden war. Die
Billigung des Wertpapierprospekts (EU-Wachstumsprospekt gemäß Art. 15 der
Verordnung (EU) 2017/1129) wurde am heutigen Tag durch die BaFin, welche
diesen auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüft hat,
erteilt. In diesem Zusammenhang sind die nachstehend im Abschnitt
"Disclaimer" enthaltenen Hinweise zu beachten.

Die Gesellschaft beabsichtigt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen
mit Bezugsrecht der Aktionäre und einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,00 in einem öffentlichen Angebot
(Bezugsangebot). Wandelschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots (einschließlich einer Mehrbezugsoption) bezogen und zugeteilt
werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches
Angebot) ausgewählten Anlegern zu den gleichen Konditionen zur Zeichnung
angeboten werden.

Zinskupon mit 7,0 % p.a. und Wandlungspreis von EUR 10,50

Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird mit 7,0 % per annum verzinst und
zu einem Bezugspreis von 100 % des Nennbetrages in Höhe von EUR 1.000,00 je
Wandelschuldverschreibung emittiert. Die Zinszahlungen erfolgen
halbjährlich, erstmals am 24. November 2023. Die Wandelschuldverschreibungen
können nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der Emittentin
gewandelt werden, erstmals ab 3. November 2023. Es besteht keine Pflicht zur
Wandlung am Ende der Laufzeit. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR
10,50 festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Anleihebedingungen der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab 2024 marktüblichen
Anpassungsmechanismen (für das Jahr 2023 ist der Verwässerungsschutz
hingegen ausgeschlossen). Das Bezugsverhältnis beträgt 874:1. Somit haben
die Aktionäre das Recht, für jeweils 874 Aktien der Gesellschaft 1
Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 zum Bezugspreis zu
beziehen. Den Aktionären wird über ihr Bezugsrecht hinaus ein
Mehrbezugsrecht für diejenigen Wandelschuldverschreibungen eingeräumt, für
die Bezugsberechtigte das Bezugsrecht nicht ausgeübt haben.

Bezugsfrist: 04. - 17. Mai 2023

Die Bezugsfrist zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 beginnt
am 4. Mai und läuft bis zum 17. Mai 2023. Aktionäre der Gesellschaft, die an
der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28 teilnehmen möchten,
werden gebeten, ihr Bezugsrecht innerhalb der Bezugsfrist über ihre
Depotbank auszuüben.

Nicht von den Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich
Mehrbezugsoption) bezogene und zugeteilte Wandelschuldverschreibungen werden
ausgewählten Investoren bereits parallel zum Bezugsaufruf im Rahmen einer
Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem festgelegten
Bezugspreis und zu einer Mindestzeichnungssumme von EUR 100.000,00
angeboten. Investoren können im Rahmen der Privatplatzierung bei der mwb
fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, die die Begebung als
Emissionsbank begleitet, eine Order bis spätestens 22. Mai 2023, unter
Beachtung der Mindestzeichnungssumme aufgeben.

Neben dem Wertpapierprospekt sind sämtliche für die Zeichnung der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 erforderlichen weiteren Informationen wie
beispielsweise die Anleihebedingungen und das Basisinformationsblatt
(PRIIPS-KID) auf der Website der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich
Investor Relations unter der Rubrik Kapitalmaßnahmen abrufbar. Interessierte
Aktionäre der Gesellschaft können sich bei Fragen zur Zeichnung der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 unter ir@laiqon.com an die LAIQON AG
wenden.

Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: "Wir
haben seit 2019 zielstrebig mit erfolgreichen Akquisitionen die neue LAIQON
AG geformt und daneben das WealthTech LAIC als Herzstück unserer
Digitalisierungsstrategie organisch aufgebaut.

Dadurch konnten wie gemeldet mehrere weitere Wachstumsinitiativen, unter
anderem mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken gestartet werden.

Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 soll uns bankenunabhängig für die
kommenden Jahre durchfinanzieren und für neue Partnerschaften in unserer
Wachstumsstrategie GROWTH 25 einen flexiblen Spielraum schaffen."

Disclaimer:

Diese Werbung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein
öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder
sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich
der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 28.
April 2023 gebilligte und auf der Internetseite der LAIQON AG www.laiqon.ag
im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik "Kapitalmaßnahmen"
veröffentlichte Wertpapierprospekt sowie das im Bundesanzeiger
voraussichtlich am 3. Mai 2023 erscheinende Bezugsangebot. Allein der
Wertpapierprospekt und das Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den von der BaFin auf Vollständigkeit, Kohärenz
und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, der auf der Internetseite
der LAIQON AG www.laiqon.ag im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik
"Kapitalmaßnahmen" abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich
entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der LAIQON AG zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung
des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden
Wertpapiere zu verstehen ist.

Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um
ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden
insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
"Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen
oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer
Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für
zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in
dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf
den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände
zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten,
sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation
liegt.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten
Vermögen von rund 5,7 Milliarden Euro. LAIQON hat sich dabei in den drei
Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth
positioniert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit
2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment
Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (Stand
der Zahlenangaben: 31.12.2022)

Die LAIQON AG wendet sich als Premium-Qualitätsanbieter mit einem
Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an
private als auch an institutionelle Kunden. Die über 50 aktuell angebotenen
Wealth Produkte und Lösungen werden sowohl von Portfoliomanagement- und
Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz
gesteuert. Dabei steht Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und
Nachhaltigkeitszielen im Fokus.

Die digitale Plattform DAP 4.0 ist das verbindende Element des
Geschäftsmodells und Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns. Sie
befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und
beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen
Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset
Management-Factory zu positionieren.

Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der
Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen
Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten
plangemäß auf EUR 8 bis 10 Mrd. ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis
Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45 Prozent bezogen auf
den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der
durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des
Produktspektrums der LAIQON AG.

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.ag
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1620809 28.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX