EQS-News: Klöckner & Co SE: Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE empfehlen, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der SWOCTEM GmbH nicht anzunehmen (deutsch)

Klöckner & Co SE: Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE empfehlen, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der SWOCTEM GmbH nicht anzunehmen

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EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE: Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE empfehlen,
das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der SWOCTEM GmbH nicht
anzunehmen

31.03.2023 / 14:02 CET/CEST
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Duisburg, 31. März 2023 - In der heute veröffentlichten begründeten
Stellungnahme empfehlen der Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE
den Aktionären des Unternehmens, das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot der SWOCTEM GmbH nicht anzunehmen. Vorstand und
Aufsichtsrat haben die am 27. März 2023 von der Bieterin veröffentlichte
Angebotsunterlage unabhängig voneinander sorgfältig und eingehend geprüft
und sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Höhe des Angebotspreises von
9,75 EUR in bar je Klöckner & Co-Aktie aus finanzieller Sicht nicht angemessen
ist. Diese Empfehlung wird auch durch die Stellungnahmen zur finanziellen
Angemessenheit des Angebots, die durch Vorstand bzw. Aufsichtsrat der
Klöckner & Co SE von Goldman Sachs (für den Vorstand) sowie Macquarie
Capital (für den Aufsichtsrat) eingeholt wurden, gestützt.

Auf den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
festgestellten Drei-Monats-Durchschnittskurs zum Stichtag 10. März 2023 in
Höhe von 9,70 EUR je Klöckner & Co-Aktie, der den gesetzlichen Mindestpreis
darstellt, enthält der Angebotspreis einen Aufschlag von rund 0,5 %. Der
angebotene Aufschlag liegt damit deutlich unter dem historischen Median der
Angebotsprämien bei deutschen Übernahmen. Darüber hinaus spiegelt der
Angebotspreis nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht den
fundamentalen Wert von Klöckner & Co auf Basis der Wachstums- und
Profitabilitätspotenziale wider.

Allerdings begrüßt der Vorstand der Klöckner & Co SE ausdrücklich, dass Herr
Prof. Dr. E.h. Friedhelm Loh als langfristig orientierter Investor und
langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats die langfristigen Ziele des
Vorstands teilt und den Vorstand bei der Umsetzung seiner Strategie
"Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths" unterstützt.

Die SWOCTEM GmbH hat mitgeteilt, dass sie ihre bestehende Beteiligung an der
Klöckner & Co SE auf über 30 % ausbauen möchte, um mehr Flexibilität für
zukünftige Aktienkäufe zu erlangen. Die Bieterin strebt nach eigener Aussage
keine Mehrheitsbeteiligung an und die Börsennotierung der Klöckner & Co SE
soll bestehen bleiben. Zudem beabsichtigt die SWOCTEM GmbH nicht, die Größe
des Aufsichtsrats zu ändern. Ein Aktienbesitz der SWOCTEM GmbH von über 30 %
im Falle eines erfolgreichen Angebots gibt der Gesellschaft aus Sicht des
Vorstands der Klöckner & Co SE in der Zukunft zusätzliche Flexibilität, um
z.B. Aktienrückkäufe durchzuführen.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist
kostenlos erhältlich bei der Klöckner & Co SE, Investor Relations, Am
Silberpalais 1, 47057 Duisburg. Zudem ist die Stellungnahme auf der
Unternehmenswebsite unter folgendem Link einzusehen:
https://www.kloeckner.com/de/investoren/freiwilliges-oeffentliches-uebernahmeangebot-durch-die-swoctem-gmbh.html.

Diese Pressemitteilung stellt keine Ergänzung, Erläuterung oder
Zusammenfassung der gemeinsamen Begründeten Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat gemäß § 27 WpÜG dar. Den Aktionären wird empfohlen, vor ihrer
Entscheidung, ob sie das Übernahmeangebot annehmen oder nicht, die
Stellungnahme vollständig zu lesen.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-
und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.
Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 150 Standorten in 13
Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der
Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022
erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. EUR. Mit dem
Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und
Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das
Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie.
Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen
Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und
Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte
sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere
Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und
Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der
Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse
Christian Pokropp - Pressesprecher
Head of Corporate Communications | Head of Group HR
+49 203 307-2050
christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren
Felix Schmitz
Head of Investor Relations | Head of Strategic Sustainability
+49 203 307-2295
felix.schmitz@kloeckner.com

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Fax: +49 (0)203 / 307-5000
E-Mail: info@kloeckner.com
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Quelle: dpa-AFX