EQS-News: Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw. 7. bis 22. März 2023 (deutsch)

Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw. 7. bis 22. März 2023

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und
Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw. 7. bis 22. März 2023

03.03.2023 / 07:00 CET/CEST

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Medienmitteilung
Basel, 3. März 2023

Helvetia Asset Management wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund
eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 170 Mio. durchführen. Der Emissionserlös
wird für den Erwerb eines geografisch breit diversifizierten
Immobilienportfolios von Helvetia Versicherungen mit einem Marktwert von CHF
229.5 Mio. verwendet.

Am 17. Februar 2023 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie
für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines
Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Millionen prüft.
Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von
bis zu CHF 170 Mio. durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den
Erwerb der Liegenschaften rund CHF 60 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die
Bezugsfrist dauert vom 7. bis 20. März 2023 und die Zeichnungsfrist vom 7.
bis 22. März 2023.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best effort»-
Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden
maximal 1 625 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der
im Umlauf befindlichen Anteile von 6 500 000 auf maximal 8 125 000. Werden
nicht alle neu auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der
Emissionsbetrag reduzieren. Die Fondsleitung behält sich in diesem Fall das
Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zusammen
mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu
platzieren. Die Helvetia Gruppe als Ankerinvestorin beabsichtigt, an der
geplanten Transaktion teilzunehmen.

Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines
Immobilienportfolios von acht hochwertigen Liegenschaften der Helvetia
Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds
gegen Barzahlung. Für die Übertragung dieser acht Liegenschaften hat die
FINMA der Fondsleitung am 26. Januar 2023 eine Ausnahmebewilligung vom
Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4
KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.

Das zu erwerbende Portfolio besteht aus acht attraktiven Cores/Core
plus-Liegenschaften in sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die
Anlagestrategie des Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher
Ertrags- und Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss
Property Fund sein Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit
dem Fokus auf Qualität fort.

Das Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39
Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der
Kapitalerhöhung wird das Gesamtanlagevermögen des Fonds bei rund CHF 1.1
Mrd. liegen. Eine Kotierung ist, gemäss der bei der Lancierung
kommunizierten Roadmap, weiterhin in absehbarer Zukunft geplant.

Eckdaten zur Kapitalerhöhung

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
/
ISIN
Antei-
le
Valor Valor: 124783725 / ISIN: CH1247837250
/
ISIN
Be-
zugs-
recht
Recht- Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
sform
Anle- Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs.
ger- 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4
kreis FIDLEG
Emis- Bis zu CHF 170 000 000
sions-
volu-
men
Be- 4 : 1 / vier bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem
zugs- neuen Anteil
ver-
hält-
nis
Be- CHF 106.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 1.5%
zugsb- zugunsten der Fondsleitung
zw.
Ausga-
be-
preis
Art Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis) im
der Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz
Emis- durchgeführt.
sion
An- 6'500'000
zahl
beste-
hende
Antei-
le
An- Maximal 1'625'000
zahl
neue
Antei-
le
Be- 7. März 2023 bis 20. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ)
zugs-
frist
Be- Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.
zugs-
recht-
shan-
del
Zeich- 7. März 2023 bis 22. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ)
nungs-
frist
Libe- 28. März 2023
rie-
rung
For- Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch
mel die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden
Be- Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der
rech- Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der
nung Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch
Be- Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert,
zugs- beträgt der Wert des Bezugsrechts null.
recht-
sprei-
s
Ver- Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines
wen- Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische
dung Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von CHF
des 229.5 Millionen verwendet.
Emis-
sions-
erlö-
ses
Fonds- Helvetia Asset Management AG, Basel
lei-
tung
Depot- Zürcher Kantonalbank, Zürich
bank
Lead Zürcher Kantonalbank, Zürich
Mana-
ger
Aus- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
ser-
börs-
li-
cher
Han-
del
Der Emissionsprospekt ist auf www.swissfunddata.ch bzw. www.helvetia-am.ch
verfügbar.

Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter
Investor Relations Helvetia Gruppe Corporate Communications Helvetia
Telefon: +41 58 280 59 23 Gruppe Telefon: +41 58 280 50 33
[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch
1. 1.
mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve
tia.ch tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis
und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1573783

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1573783 03.03.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX