EQS-News: home24 SE: home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor zeichnet 10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition und Wachstumsperspektive für beide Unternehmen (deutsch)

home24 SE: home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor zeichnet 10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition und Wachstumsperspektive für beide Unternehmen

^
EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung
home24 SE: home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor
zeichnet 10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition
und Wachstumsperspektive für beide Unternehmen

05.10.2022 / 18:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor zeichnet
10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition und
Wachstumsperspektive für beide Unternehmen

* XXXLutz Gruppe kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
den Erwerb von bis zu 100% der Aktien der home24 SE an

* Das Angebot von 7,50 Euro je home24-Aktie entspricht einer Prämie von
124% auf den Schlusskurs am 4. Oktober 2022

* XXXLutz zeichnet eine Kapitalerhöhung von knapp 10% des Grundkapitals
der Gesellschaft zum Preis je Aktie von 7,50 Euro

* Durch die Unterstützung von großen Aktionären im Rahmen von
Andienungsverpflichtungen und zusammen mit den Aktien, die aus der
Kapitalerhöhung kommen, sowie bereits getätigter Aktienkäufe und anderer
Instrumente hat sich XXXLutz insgesamt bereits circa 60% der Anteile am
zukünftigen Grundkapital der home24 gesichert

* Durch die Bündelung ihrer erfolgreichen Geschäftsmodelle soll die
Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce
Destination weiter gestärkt und ausgebaut werden

* home24 bleibt eigenständig und wird weiterhin vom aktuellen
Managementteam geführt. Der Sitz der Gesellschaft in Berlin und die
bestehende Gesellschaftsstruktur mit den wesentlichen Standorten der
home24-Gruppe sowie den Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich
home24 und Butlers, werden beibehalten

* Vorstand und Aufsichtsrat von home24 befürworten das Angebot und werden
es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten sowie der Prüfung
der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage
unterstützen

BERLIN, 5. OKTOBER 2022 - Die österreichische XXXLutz KG plant die Übernahme
der home24 SE. Vor diesem Hintergrund hat home24 mit der XXXLutz KG und
ihrer Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH ein Business
Combination Agreement abgeschlossen. XXXLutz hat darüber hinaus heute ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der
Gesellschaft zum Preis von EUR 7,50 je home24-Aktie (der "Angebotspreis")
angekündigt. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124% auf den
XETRA-Schlusskurs am 4. Oktober 2022 und einer Prämie von 142% auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten drei Monate.

Mit der Übernahme soll die Wachstumsstrategie von home24 langfristig,
strategisch und finanziell nachhaltig unterstützt und insbesondere die
Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Destination
weiter gestärkt und ausgebaut werden. Vor diesem Hintergrund ist es der
Wunsch von XXXLutz, dass home24 weiterhin in eigener Verantwortung und vom
aktuellen Managementteam geführt wird. Die drei Vorstandsmitglieder von
home24, Philipp Steinhäuser, Brigitte Wittekind und Marc Appelhoff, haben
gestern ihre Vorstandsverträge verlängert und ihre Unterstützung für diese
Transaktion bekräftigt. Zudem bleibt der Sitz der Gesellschaft in Berlin.
Die bestehende Gesellschaftsstruktur und die wesentlichen Standorte der
home24-Gruppe sowie die Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich home24
und Butlers, werden als unabhängige Marken beibehalten. Vor diesem
Hintergrund begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft das
Angebot und werden es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten
sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage unterstützen. Sie erachten es im gegenwärtigen Zeitpunkt
als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und
sonstigen Interessengruppen.

Darüber hinaus zeichnet XXXLutz eine 10%-Kapitalerhöhung zu einem
Aktienpreis von 7,50 Euro. Der Gesellschaft fließen dadurch rund 23 Mio.
Euro frisches Kapital zu.

"Wir freuen uns, mit XXXLutz als starkem Partner gemeinsam unseren Weg zur
führenden online Destination für Home & Living weiterzugehen. Für uns als
Management Team war besonders wichtig, dass XXXLutz die Vision von home24
teilt und aktiv fördert, bei der Umsetzung unterstützt und uns dabei
weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren sieht. Wir sind überzeugt,
dass wir gemeinsam mit XXXLutz unsere Robustheit und Schlagkraft im
Möbelmarkt signifikant erhöhen werden", sagte Marc Appelhoff, CEO von
home24. "Dass wir in Zeiten weltpolitischer Spannungen und gedrückter
Konsumentenstimmung einen starken strategisch orientieren Investor für
home24 gewinnen konnten, ist ein absoluter Vertrauensbeweis in unser
Geschäftsmodell. Wir sind überzeugt, dass wir damit sowohl für unsere
Mitarbeiter als auch für Aktionäre und weitere Stakeholder einen sehr guten
Weg gefunden haben."

"Mit ihrer starken Marke und führenden Position im Online-Möbelmarkt ist
home24 eine ideale Ergänzung für XXXLutz. Wir sind beeindruckt davon, was
das Team von home24 in den letzten Jahren aufgebaut hat. Als großer Partner
wird XXXLutz home24 dabei unterstützen, die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens in einem unsicheren Marktumfeld zu sichern und auf Basis des
innovativen Geschäftsmodells auch in Zukunft Wachstumschancen zu ergreifen.
home24 wird als eigenständiges Unternehmen den online Pure-Play Fokus
beibehalten und von der Stärke der XXXLutz Gruppe profitieren. Unser Angebot
ermöglicht den Aktionären, von einer außerordentlichen Prämie von über 124%
zu profitieren", sagte Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz
Gruppe.

Durch die Unterstützung von wesentlichen Aktionären im Rahmen der
Andienungsverpflichtungen, zusammen mit den Aktien, die aus der
Kapitalerhöhung entstehen werden, sowie bereits getätigter Aktienkäufe und
anderer Instrumente hat sich XXXLutz insgesamt bereits circa 60% der Anteile
am zukünftigen Grundkapital der home24 gesichert. Das Angebot wird unter den
üblichen kartellrechtlichen Vorbehalten stehen. Eine Mindestannahmequote ist
seitens XXXLutz nicht vorgesehen.

Schließlich ist in der Vereinbarung geregelt, dass XXXLutz für einen
Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug mit der Gesellschaft keinen
Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. XXXLutz strebt
an, die Börsennotierung der home24-Aktie nach Durchführung des Angebots zu
beenden (sogenanntes Delisting).

Sullivan & Cromwell LLP agiert als Rechtsberater von home24.

ÜBER HOME24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in
Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in
Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine
einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken,
Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl
bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat
ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000
Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv:
Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien
und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien
tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit
100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das
Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl
von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN
DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von
B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des Unternehmens unter www.home24.com.

Über XXXLutz

XXXLutz ist in den 77 Jahren seines Bestehens stetig gewachsen. Die XXXLutz
Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen
Ländern (Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei,
Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Schweden, Serbien und Polen) und
beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 5,34
Milliarden Euro ist die XXXLutz Gruppe einer der drei größten Möbelhändler
der Welt.

PRESSE Kontakt:

communications@home24.de

INVESTOREN Kontakt:

ir@home24.de

RECHTLICHER HINWEIS:

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der home24 SE oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt
werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities
Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an
Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung
(EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) professionelle
Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die
"Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und
an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren
Inhalt handeln.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese
Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der home24 SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
home24 SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung
Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter
Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch
spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich
nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,
korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.
Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch
immer geartete Verantwortung dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

---------------------------------------------------------------------------

05.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: home24 SE
Otto-Ostrowski-Str. 3
10249 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 - 609880019
Fax: +49 30 - 2016329499
E-Mail: ir@home24.de
Internet: www.home24.com
ISIN: DE000A14KEB5
WKN: A14KEB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1457725

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1457725 05.10.2022 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX