EQS-News: home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH (deutsch)

home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH

^
EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Stellungnahme
home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat
empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs
GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH

16.11.2022 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN
WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DIESER BEKANNTMACHUNG.

Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat der home24
empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs
GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH

* Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro je home24-Aktie ist fair und
angemessen und bietet home24-Aktionären die Gelegenheit einer sicheren
und zeitnahen Wertrealisierung

* Übernahmeangebot von Gesellschaften um die XXXLutz-Gruppe ist nach
Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat im besten Interesse der
Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und sonstigen
Interessengruppen

Berlin, 16. November 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der home24 SE ("home24"
und die "Gesellschaft") haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme
zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der RAS Beteiligungs GmbH,
der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH (die "Bieterinnen") an alle
home24Aktionäre (das "Angebot") gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes ("WpÜG") veröffentlicht (die "Stellungnahme"). Danach
haben Vorstand und Aufsichtsrat jeweils unabhängig voneinander die von den
Bieterinnen veröffentlichte Angebotsunterlage und die Bedingungen des
Angebots intensiv geprüft und bewertet und sind zu der Einschätzung gelangt,
dass das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre,
Mitarbeiter und sonstigen Interessengruppen liegt. Vorstand und Aufsichtsrat
sind auch der Auffassung, dass die Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro je
home24-Aktie fair und angemessen ist. Vor diesem Hintergrund unterstützen
Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot und empfehlen den home24Aktionären,
es anzunehmen.

Für die Bewertung haben Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere die Prämie
auf die historischen Aktienkurse der home24 betrachtet und diese auch mit
den Kurszielen von Finanzanalysten verglichen. Für die Prüfung der
Angemessenheit der Angebotsgegenleistung haben Vorstand und Aufsichtsrat
auch eine Stellungnahme aus finanzieller Sicht der Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG als Finanzberater der Gesellschaft eingeholt und herangezogen (die
"Fairness
Opinion"). Das Angebot von 7,50 Euro je home24-Aktie liegt um 4,15 Euro und
damit ca. 124 % über dem XETRA®-Schlusskurs am letzten Handelstag vor der
Bekanntmachung der Angebotsentscheidung der RAS Beteiligungs GmbH vom 5.
Oktober 2022. Der volumengewichtete durchschnittliche inländische
XETRA®-Börsenkurs der home24-Aktie lag für den Dreimonatszeitraum vor dem 5.
Oktober 2022 bei 3,11 Euro, sodass die Angebotsgegenleistung eine Prämie von
4,39 Euro beziehungsweise ca. 141 % auf diesen Durchschnittsbörsenkurs
enthält. Des Weiteren liegt der Angebotspreis über dem Durchschnitt der
Kursziele, die Finanzanalysten für die home24Aktie vor dem 5. Oktober 2022
veröffentlicht haben und der bei 6,93 Euro liegt. Das Angebot bietet den
home24-Aktionären somit die Gelegenheit einer sicheren, zeitnahen und fairen
Wertrealisierung. Börsenkurse nach dem 5. Oktober 2022 und damit auch vor
oder nach der Ankündigung der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH am 28. Oktober
2022, den home24-Aktionären auch ein Angebot zu 7,50 Euro zu machen, wurden
nicht als aussagekräftig angesehen, da diese maßgeblich durch die von der
RAS Beteiligungs GmbH angekündigte Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro
beeinflusst waren.

Durch das Angebot können die Bieterinnen und die XXXLutz-Gruppe das weitere,
langfristige und nachhaltige Wachstum der home24 auf einer wirtschaftlich
stabilen Grundlage strategisch und finanziell unterstützen und kann die
Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Plattform
gestärkt und ausgebaut werden. Der Vorstand und der Aufsichtsrat teilen
daher auch den in der Angebotsunterlage beschriebenen wirtschaftlichen und
strategischen Hintergrund des Angebots und begrüßen die dort geäußerte
Absicht der Bieterinnen, die home24 beim Ausbau ihres Angebots zur Erhöhung
der Kundenbindung und Kauffrequenz, beim Ausbau der regionalen Präsenz durch
Zurverfügungstellung weiterer Ausstellungs- bzw. Verkaufsräume sowie beim
weiteren Wachstum des Online-Geschäfts zu unterstützen.

home24Aktionäre können das Angebot der Bieterinnen seit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 11. November 2022 über ihre
Depotbank annehmen und ihre Aktien andienen. Die Annahmefrist endet
voraussichtlich am 9. Dezember 2022 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am
Main). Der Erfolg des Angebots setzt das Eintreten üblicher Vollzugsbedingen
voraus, aber nicht das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle. XXXLutz hat
sich bereits rund 68,7 % der Anteile am derzeitigen Grundkapital von home24
gesichert und beabsichtigt zudem, die home24-Aktie nach Durchführung des
Angebots von der Börse zu nehmen. Die näheren Bedingungen des Angebots sowie
die Vollzugsbedingungen können der Angebotsunterlage der Bieterinnen
entnommen werden.

Die Stellungnahme wird bei der home24, Investor Relations,
Otto-Ostrowski-Straße 3, 10249 Berlin, (Tel: +49 30 60988 0019; Fax: +49 30
201632 9499; E-Mail: ir@home24.de) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter
https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/German/4000/investor-relations.html
(dort im Bereich "Übernahmeangebot") einsehbar. Die Stellungnahme und
etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen
Änderungen des Angebots werden in deutscher Sprache und unverbindlicher
englischer Übersetzung veröffentlicht. Maßgeblich sind ausschließlich die
deutschen Fassungen.

Sullivan & Cromwell LLP agiert als Rechtsberater von home24.

ÜBER HOME24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in
Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in
Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine
einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken,
Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl
bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat
ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000
Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv:
Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien
und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien
tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit
100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das
Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl
von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN
DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von
B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des Unternehmens unter www.home24.com.

PRESSE Kontakt:

communications@home24.de

INVESTOREN Kontakt:

ir@home24.de

RECHTLICHER HINWEIS:

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf

von Wertpapieren der home24 SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land
dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot
in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere
wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an
Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung
(EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) professionelle
Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die
"Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und
an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren
Inhalt handeln.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese
Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der home24 SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
home24 SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung
Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter
Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch
spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich
nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,
korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.
Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch
immer geartete Verantwortung dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

---------------------------------------------------------------------------

16.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: home24 SE
Otto-Ostrowski-Str. 3
10249 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 - 609880019
Fax: +49 30 - 2016329499
E-Mail: ir@home24.de
Internet: www.home24.com
ISIN: DE000A14KEB5
WKN: A14KEB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1488809

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1488809 16.11.2022 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX