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Holcim übernimmt Dachsystem-Hersteller Duro-Last

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Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Ankauf
Holcim übernimmt Dachsystem-Hersteller Duro-Last

07.02.2023 / 06:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Führendes Unternehmen für Dachsysteme mit einem Umsatz von 540 Millionen
USD im hochprofitablen nordamerikanischen Bedachungsmarkt

* Hoch angesehene Marke, anerkannte Führungsrolle in Innovation und
Nachhaltigkeit

* Synergien in Höhe von USD 60 Millionen; die Übernahme führt ab dem
ersten Jahr zu einer Steigerung des Gewinns pro Aktie

* Umsatz von Holcim im Dachgeschäft wird zwei Jahre früher als geplant USD
4 Milliarden erreichen

Holcim hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Duro-Last unterzeichnet.
Duro-Last ist ein führendes Unternehmen für gewerbliche Dachsysteme mit
einem Pro-forma-Umsatz von USD 540 Millionen. Duro-Last erzielt auf dem hoch
profitablen, USD >40 Milliarden schweren nordamerikanischen Markt für
gewerbliche Dachsysteme zweistelliges Wachstum, das durch führende Marken,
eigene Technologien und massgeschneiderte Lösungen erzielt wird. Die Systeme
von Duro-Last werden das integrierte Angebot von Holcim im Bereich
Dachsysteme ergänzen und stärken, wobei Synergien von USD 60 Millionen pro
Jahr erwartet werden.

Die Übernahme wird mit 1,293 Milliarden USD bewertet, was einem
EBITDA-Multiple von 11,9x im Jahr 2023 auf Pro-forma-Basis bzw. 7,4x nach
Synergien entspricht. Die Übernahme führt ab dem ersten Jahr zu einer
Steigerung des Gewinns pro Aktie. Mit dieser Übernahme wird der Umsatz von
Holcim im Dachgeschäft USD 4 Milliarden früher als geplant erreichen.

Jan Jenisch, CEO von Holcim: «Ich freue mich, Duro-Last in der breiten
Palette innovativer und nachhaltiger Baulösungen von Holcim begrüssen zu
dürfen. Duro-Last ist eine perfekte strategische Ergänzung für unser
Dachgeschäft. Die firmeneigenen Technologien und führenden Marken ergänzen
unser Angebot auf dem schnell wachsenden nordamerikanischen Bedachungsmarkt.
Die energieeffizienten Systeme und das fortschrittliche Recycling werden
unsere Führungsposition im Bereich der Nachhaltigkeit weiter ausbauen. Ich
gratuliere der Familie Burt und ihrem Führungsteam zum Aufbau eines derart
florierenden Unternehmens, das sich auf seine engen Kundenbeziehungen, sein
Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit sowie vor allem auf seine
engagierten Mitarbeitenden stützt. Ich freue mich darauf, die Marke
Duro-Last weiter zu stärken, und heisse alle 840 Mitarbeitenden in der
Holcim-Familie willkommen.»

Tom Saeli, CEO von Duro-Last: «In den vergangenen 45 Jahren hat unser
Familienunternehmen kontinuierlich in Duro-Last investiert, um das solide,
finanzstarke und anerkannte Unternehmen zu schaffen, das wir heute sind. Wir
freuen uns sehr über den Beitritt zur Holcim-Familie, die unsere Kernwerte
teilt. Gemeinsam blicken wir in die Zukunft, um unseren Erfolg zu steigern.
Holcim hat die Möglichkeiten von Duro-Last erkannt und wir sind
zuversichtlich, dass sie uns bei unseren zukünftigen Wachstumsplänen
unterstützen werden.»

Duro-Last ist für seine führende Rolle im Bereich Innovation und
Nachhaltigkeit anerkannt. Die herausragende Forschungs- und
Entwicklungsabteilung führt zu einer kontinuierlichen Erweiterung des
Angebots an firmeneigenen Technologien und massgeschneiderten Lösungen. Als
Vorreiter Im Bereich Nachhaltigkeit reichen die Systeme von Duro-Last von
Kaltdächern, die die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern, bis hin zum
preisgekrönten "Recycle Your Roof"-Programm, das die Kreislaufwirtschaft im
Dachbereich fördert. Duro-Last ist das erste Unternehmen in den USA, das von
Dritten geprüfte Umweltproduktdeklarationen für seine thermoplastischen
Dachlösungen anbietet. Damit entsprechen die Systeme von Duro-Last den
fortschrittlichsten Zertifizierungen für grünes Bauen, wie beispielweise
LEED.

Diese Übernahme unterstützt die "Strategie 2025 - Accelerating Green Growth"
von Holcim, die darauf abzielt, das Geschäft mit Solutions & Products bis
2025 auf 30 Prozent des Konzernumsatzes auszuweiten und in die attraktivsten
Bausegmente - von Dachsystemen und Isolierung bis hin zu Reparatur und
Sanierung - vorzustossen. Die Transaktion steht im Einklang mit der
Verpflichtung von Holcim zu strikter Finanzdisziplin und unterliegt den
üblichen Bedingungen und der behördlichen Genehmigung in den USA. Der
Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.

Über Holcim
Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit
führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht
Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den
Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der
Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, bei dem die Menschen
und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt
die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit
weniger mehr zu bauen. Holcim ist ein Unternehmen mit 70'000 Mitarbeitenden,
die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der
Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe
sowie Solutions & Products.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den
sozialen Medien LinkedIn.

Über Duro-Last®, Inc.
Duro-Last ist ein führender Hersteller von massgeschneiderten
thermoplastischen einlagigen Dachsystemen mit Sitz in Saginaw, Michigan, und
acht Produktionsstandorten in den USA. Duro-Last®, Inc. ist als "World's
Best Roof®" bekannt und ist der weltweit größte Hersteller von
kundenspezifisch gefertigten, thermoplastischen einlagigen Dachsystemen.
Durch die werksseitig kontrollierte Maßanfertigung können bis zu 85 % der
Nähte vor Ort entfallen, was zu geringeren Arbeitskosten vor Ort und einer
einfacheren Installation führt. Die Dachsysteme von Duro-Last sind
nachhaltig und langlebig. Über zwei Milliarden Quadratmeter Dachflächen von
Duro-Last sind in ganz Nordamerika verlegt worden. Weitere Informationen
über Duro-Last erhalten Sie unter der Telefonnummer 800-248-0280 oder unter
www.duro-last.com.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige
zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf
Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen
sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit
Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen
auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der
Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf
hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen
und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund
verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer
vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen,
in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu
diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im
Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com)
beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den
Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich
auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Quelle: dpa-AFX