EQS-News: GK Software SE veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Fujitsu ND Solutions AG (deutsch)

GK Software SE veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Fujitsu ND Solutions AG

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EQS-News: GK Software SE / Schlagwort(e): Stellungnahme/Übernahmeangebot
GK Software SE veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme des
Vorstands und des Aufsichtsrats zu dem freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot der Fujitsu ND Solutions AG

05.04.2023 / 11:59 CET/CEST
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* Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats zu
dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot empfiehlt den Aktionären
der GK Software SE die Annahme des Angebots

* Angebot ist im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre,
Mitarbeiter und sonstigen Stakeholder, und Angebotsgegenleistung von 190
Euro je GK Software Aktie ist fair und angemessen

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GK Software SE ("GK Software" und die
"Gesellschaft") haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme zum
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Fujitsu ND Solutions AG (die
"Bieterin") an alle Aktionäre der GK Software SE (das "Angebot") gemäß § 27
des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") veröffentlicht (die
"Stellungnahme"). In der Stellungnahme ist festgehalten, dass Vorstand und
Aufsichtsrat jeweils unabhängig voneinander die von der Bieterin
veröffentlichte Angebotsunterlage und die Bedingungen des Angebots umfassend
geprüft und bewertet haben. Dabei sind sie zu der Einschätzung gelangt, dass
das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre,
Mitarbeiter und sonstigen Stakeholder ist. Der Vorstand und der Aufsichtsrat
sind darüber hinaus der Auffassung, dass die Angebotsgegenleistung von
190,00 Euro je GK Software Aktie fair und angemessen ist. Vor diesem
Hintergrund unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot und empfehlen
den Aktionären von GK Software, es anzunehmen.

Für die Bewertung haben Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere die Prämie
auf die historischen Aktienkurse der Gesellschaft betrachtet und diese auch
mit den Kurszielen von Finanzanalysten verglichen. Für die Prüfung der
Angemessenheit der Angebotsgegenleistung haben Vorstand und Aufsichtsrat
auch eine Stellungnahme aus finanzieller Sicht von Arma Partners als
Finanzberater der Gesellschaft herangezogen. Der Angebotspreis von 190,00
EUR je Aktie enthält einen Aufschlag auf den Börsenschlusskurs der GK
Software Aktie vom 28. Februar 2023, dem letzten Börsenhandelstag vor der
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots gemäß §
10 WpÜG, von EUR 45,00 bzw. 31,03 %. Der volumengewichtete durchschnittliche
Börsenkurs im Drei-Monats-Zeitraum vor und einschließlich dem 28. Februar
2023, dem letzten Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung der Entscheidung
zur Abgabe des Übernahmeangebots, betrug EUR 141,10 je GK Software Aktie.
Bezogen auf diesen durchschnittlichen Aktienkurs enthält der Angebotspreis
einen Aufschlag von EUR 48,90 bzw. 34,66 %. Das durchschnittliche, zeitlich
entfernte Kursziel der Analysten liegt hinreichend nahe am Angebotspreis,
und zudem ist zu berücksichtigen, dass diese Analysen auf Annahmen beruhen,
die von den am 3. April 2023 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 leicht positiv abweichen.

Ausweislich der Angebotsunterlage unterstützen die Bieterin und Fujitsu
Limited die derzeitige Wachstumsstrategie der Gesellschaft voll und ganz.
Die beabsichtigten Maßnahmen und Ziele wurden bereits in weiten Teilen in
einer Zusammenschlussvereinbarung (sog. Business Combination Agreement)
vereinbart, in welcher die Fujitsu Limited, die alleinige Aktionärin der
Bieterin, und die Bieterin einerseits sowie GK Software andererseits die
zukünftige Zusammenarbeit näher geregelt haben.

Die Aktionäre von GK Software können das Angebot der Bieterin seit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 23. März 2023 annehmen. Die
Annahmefrist endet voraussichtlich am 20. April 2023 um 24.00 Uhr (Ortszeit
Frankfurt am Main). Die weitere Annahmefrist beginnt voraussichtlich am 26.
April 2023 und endet am 9. Mai 2023 um 24.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am
Main).

Der Erfolg des Angebots setzt das Eintreten üblicher Vollzugsbedingen und
dabei etwa das Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent voraus.
Zum Zeitpunkt der Abgabe der gemeinsamen begründeten Stellungnahme waren die
Vollzugsbedingungen hinsichtlich der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe
der Transaktion in Deutschland sowie der fusionskontrollrechtlichen Freigabe
der Transaktion in Deutschland bereits erfüllt.

Die Bieterin hat sich bereits rund 40,65 % der Anteile am derzeitigen
Grundkapital im Rahmen von unwiderruflichen Andienungsvereinbarungen mit den
beiden Gründern und Hauptaktionären der Gesellschaft gesichert. Die näheren
Bedingungen des Angebots sowie die Vollzugsbedingungen können der
Angebotsunterlage der Bieterin entnommen werden.

Diese Stellungnahme wird bei der GK Software SE, Investor Relations,
Waldstraße 7, 08261 Schöneck, Telefon: +49 800 0005697, Fax: +49 37464 8415,
Anfragen per E-Mail an: ir@gk-software.com, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.

Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter
https://investor.gk-software.com/de/uebernahmeangebot in deutscher Sprache
und als unverbindliche englische Übersetzung einsehbar.

Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB agiert
als Rechtsberater von GK Software.

Über GK Software

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Die GK Software SE ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud Lösungen
für den internationalen Einzelhandel und gehört zu den am schnellsten
wachsenden Unternehmen der Branche. Die Basis dafür sind selbstentwickelte,
offene und plattformunabhängige Lösungen. Dank des umfassenden
Produktportfolios setzen gegenwärtig 22 Prozent der weltweit 50 größten
Einzelhändler auf Lösungen von GK. Zu Kunden der Gesellschaft gehören u. a.
Adidas, Aldi, Coop (Schweiz), Edeka, Grupo Kuo, Hornbach, HyVee, Lidl,
Migros, Netto Marken-Discount und Walmart International. Die GK verfügt über
Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich, der Tschechischen Republik,
der Schweiz, Südafrika, Singapur, Australien und ist im Besitz oder hält u.
a. Mehrheitsanteile an der DF Deutsche Fiskal GmbH, der Artificial
Intelligence for Retail AG und der retail7. Seit dem Börsengang 2008 ist das
Unternehmen um mehr als das Siebenfache gewachsen und erwirtschaftete 2021
einen Umsatz von 130,8 Mio. EURO. GK wurde 1990 von CEO Rainer Gläß und
Stephan Kronmüller (stellvertretender Vorstand) gegründet und ist bis heute
gründergeführt. Neben dem Hauptsitz in Schöneck betreibt die Gruppe
mittlerweile 15 Standorte weltweit. GK hat das Ziel, das führende
Unternehmen für Cloud-Lösungen im Einzelhandel weltweit zu werden, um so
Konsumenten auf allen Kontinenten die bestmögliche Einkaufserfahrung zu
ermöglichen.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Kontakt:
Investor Relations
GK Software SE
Dr. René Schiller
Tel.: +49 (0)37464-84-264
Fax: +49 (0)37464-84-15
E-Mail: rschiller@gk-software.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GK Software SE
Waldstraße 7
08261 Schöneck
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Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0
Fax: +49 (0)3 74 64 84 - 15
E-Mail: info@gk-software.com
Internet: www.gk-software.com
ISIN: DE0007571424
WKN: 757142
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1601665 05.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX