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Gerresheimer AG: Gerresheimer AG platziert Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 271,6 Mio. erfolgreich

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Gerresheimer AG: Gerresheimer AG platziert Kapitalerhöhung in Höhe von EUR
271,6 Mio. erfolgreich

18.04.2023 / 21:56 CET/CEST
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Gerresheimer AG platziert Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 271,6 Mio.
erfolgreich

* 3,14 Millionen neue Aktien zu EUR 86,50 platziert, mit einem Bruttoerlös
von EUR 271,6 Millionen

* Große Nachfrage der Investoren verdeutlicht Unterstützung für formula g
Strategie

* Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung verschafft dem Unternehmen die
Möglichkeit, Momentum und Wachstumschancen konsequent zu nutzen

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE)
IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Düsseldorf, 18. April 2023 - Die Gerresheimer AG (ISIN DE000A0LD6E6) hat
3,14 Millionen neue nennwertlose Inhaber-Aktien an institutionelle Anleger
erfolgreich platziert. Die Ausgabe erfolgte unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung im
Wege eines Accelerated Bookbuildings unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre. Die neuen Aktien werden voll dividendenberechtigt sein für das
Geschäftsjahr 2021/2022, in Höhe von
EUR 1,25 je Aktie. Sie wurden zu einem Preis von EUR 86,50 ausgegeben, was zu
einem Bruttoerlös von EUR 271,6 Millionen, vor Abzug von Provisionen und
Kosten, führte. Goldman Sachs Europe SE und UniCredit Bank AG fungierten als
gemeinsame Bookrunner.

Die erfolgreiche Umsetzung von Gerresheimers Strategie für profitables
Wachstum - formula g - trägt Früchte. Dies zeigt sich nicht nur in
zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Adjusted EBITDA, sondern auch
in einem besseren Zugang zu weiteren, hochprofitablen Wachstumsprojekten, um
den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Der Nettoerlös aus der
Kapitalerhöhung verschafft dem Unternehmen die Flexibilität, weitere
signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen. Dabei legt das
Unternehmen besonderen Fokus auf High Value Solutions und Medical Devices,
einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte Behandlungen.

"Wir danken allen Investoren für ihre Unterstützung der Kapitalerhöhung.
Diese eröffnet uns die Möglichkeit, die nächste Stufe der nachhaltigen
Wertsteigerung zu erreichen", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender
der Gerresheimer AG. "Die Dynamik, die wir durch die konsequente Umsetzung
unseres Strategieprozesses formula g erzielt haben, ist hoch. Jetzt gilt es,
das Momentum und die Chancen für langfristig profitables Wachstum konsequent
zu nutzen. Diese bieten sich uns als Partner of Choice in der engen
Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung
werden uns Flexibilität geben, um insbesondere in die attraktiven
Wachstumsfelder wie GLP-1 und Biologics zu investieren. Damit können wir auf
dem starken Jahresbeginn aufbauen und das Vertrauen in die attraktiven
Aussichten für das Geschäft langfristig stärken", fügte er an.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 21. April 2023
prospektfrei erfolgen. Die Aufnahme des Handels ist für den 24. April 2023
vorgesehen. Das Ziel ist es, die neuen Aktien in die bestehende Notierung
der Aktien der Gesellschaft einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien
erfolgt voraussichtlich am 24. April 2023 oder um diesen Tag herum.

Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien von der
Gerresheimer AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt
sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden,
es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es
handelt sich um eine nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese
Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129)
(in der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese
Bekanntmachung nur an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche
Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5)
(Investment Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order")
oder (ii) unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies,
Incorporated Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet
sind.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung der Gerresheimer AG enthält ("zukunftsgerichtete Aussagen"),
basieren diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements
der Gerresheimer AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem
aktuellen Geschäftsplan der Gerresheimer AG oder öffentlichen Quellen
entnommen sind, die von der Gerresheimer AG nicht unabhängig überprüft oder
bewertet wurden und die sich als richtig oder falsch erweisen können.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder die Ergebnisse der
Gerresheimer AG oder der Erfolg der Branchen, in denen die Gerresheimer AG
tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der Entwicklung
oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht
dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird Personen, die
dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Gerresheimer AG übernimmt
keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin
genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder
Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit
einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von
professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien
(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)
für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in
Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere
später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung
in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
verantwortlich.

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Group Senior Director Marketing & Communication

T +41 79 400 86 40

ueli.utzinger@gerresheimer.com

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Corporate Senior Director Investor Relations

T +49 211 6181-220

carolin.nadilo@gerresheimer.com

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Senior Manager Investor Relations

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christian.loesse@gerresheimer.com

Über Gerresheimer
Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und
Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und
Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein
innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts.
Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an
Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität
und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen
setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit
zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und
Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah
beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro.
Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle
für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.
www.gerresheimer.com

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1610903 18.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX