EQS-News: Gerresheimer AG: Gerresheimer AG beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und im Wege eines Accelerated Bookbuilding um bis zu 3.140.000 Aktien (deutsch)

Gerresheimer AG: Gerresheimer AG beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und im Wege eines Accelerated Bookbuilding um bis zu 3.140.000 Aktien

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EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Gerresheimer AG: Gerresheimer AG beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss
des Bezugsrechts und im Wege eines Accelerated Bookbuilding um bis zu
3.140.000 Aktien

18.04.2023 / 17:54 CET/CEST
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Gerresheimer AG beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
und im Wege eines Accelerated Bookbuilding um bis zu 3.140.000 Aktien

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE)
IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Düsseldorf, 18. April 2023 - Der Vorstand der Gerresheimer AG (ISIN
DE000A0LD6E6) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des
Aktionärs-Bezugsrechts durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals
durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von
bis zu 3.140.000 neuen nennwertlosen Inhaber-Aktien erhöht werden.

Die private Platzierung der Aktien wird unmittelbar nach Veröffentlichung
dieser Mitteilung starten. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer
internationalen Privatplatzierung und im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten.
Der Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien werden
unmittelbar nach diesem Bookbuilding festgelegt. Die neuen Aktien werden
voll dividendenberechtigt sein für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von EUR
1,25 je Aktie.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. April 2023 prospektfrei zum
Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden. Die Aufnahme des Handels ist für den 24. April 2023
vorgesehen. Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung einbezogen
werden. Die Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den
24. April 2023 erfolgen.

Die erfolgreiche Umsetzung von Gerresheimers Strategie für profitables
Wachstum - formula g - trägt Früchte. Dies zeigt sich nicht nur in
zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Adjusted EBITDA, sondern auch
in einem besseren Zugang zu weiteren, hochprofitablen Wachstumsprojekten, um
den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Der Nettoerlös aus der
Kapitalerhöhung verschafft dem Unternehmen die Flexibilität, weitere
signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen. Dabei legt das
Unternehmen besonderen Fokus auf High Value Solutions und Medical Devices,
einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte Behandlungen.

Im Rahmen der Transaktion hat sich Gerresheimer zu einem Lock-Up
verpflichtet, d.h. zu einer Verpflichtung, u.a. keine weiteren Aktien oder
in Aktien wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder innerhalb von 180
Tagen eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, vorbehaltlich üblicher
Ausnahmen.

Wichtiger Hinweis:
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien von der
Gerresheimer AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt
sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.
Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden,
es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es
handelt sich um eine nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese
Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129)
(in der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte
Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur
an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche Erfahrung in
Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment
Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii)
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated
Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.
Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung der Gerresheimer AG enthält ("zukunftsgerichtete Aussagen"),
basieren diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements
der Gerresheimer AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem
aktuellen Geschäftsplan der Gerresheimer AG oder öffentlichen Quellen
entnommen sind, die von der Gerresheimer AG nicht unabhängig überprüft oder
bewertet wurden und die sich als richtig oder falsch erweisen können.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder die Ergebnisse der
Gerresheimer AG oder der Erfolg der Branchen, in denen die Gerresheimer AG
tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der Entwicklung
oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht
dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird Personen, die
dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Gerresheimer AG übernimmt
keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Informationen an Vertreiber
Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin
genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder
Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit
einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von
professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien
(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)
für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in
Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere
später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung
in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
verantwortlich.

Kontakt Presse

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Group Senior Director Marketing & Communication
T +41 79 400 86 40
ueli.utzinger@gerresheimer.com

Kontakt Investor Relations

Carolin Nadilo
Corporate Senior Director Investor Relations
T +49 211 6181-220
carolin.nadilo@gerresheimer.com

Christian Lösse
Senior Manager Investor Relations
T +49 211 61 81-314
christian.loesse@gerresheimer.com

Über Gerresheimer
Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und
Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und
Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein
innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts.
Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an
Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität
und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen
setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit
zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und
Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah
beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro.
Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle
für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.
www.gerresheimer.com

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1610831 18.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX