EQS-News: Fünfter Exit im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Special Melted Products an Cogne Acciai Speciali für einen Unternehmenswert von ca. EUR 180 Mio. unterzeichnet (deutsch)

Fünfter Exit im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Special Melted Products an Cogne Acciai Speciali für einen Unternehmenswert von ca. EUR 180 Mio. unterzeichnet

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf
Fünfter Exit im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf
von Special Melted Products an Cogne Acciai Speciali für einen
Unternehmenswert von ca. EUR 180 Mio. unterzeichnet

05.05.2023 / 09:00 CET/CEST
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Fünfter Exit im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf
von Special Melted Products an Cogne Acciai Speciali für einen
Unternehmenswert von ca. EUR 180 Mio. unterzeichnet

* Voraussichtlich fünfter Exit im laufenden Jahr

* Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2023 erwartet

* Cogne Acciai Speciali stärkt seine Marktposition mit SMP-Geschäft

* Erfolgreiche Durchführung eines umfassenden Turnarounds in sehr kurzer
Zeit

* Transaktion ist wichtiger Schritt für Mutares zur Fortsetzung des
Wachstumskurses der vergangenen drei Jahre

* Nettoerlöse von bis zu EUR 150 Mio. erwartet

München, 5. Mai 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Special Melted
Products Ltd. (SMP) an Cogne Acciai Speciali S.p.A. (CAS) unterzeichnet. Der
Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Fusionskontrolle und der
Genehmigung durch den National Security and Investment Act (NSIA) für das
zweite Quartal 2023 erwartet. Unter Berücksichtigung von Abzugspositionen,
variablen Vergütungen und Transaktionskosten erwartet die Gesellschaft einen
Zufluss im dreistelligen Millionenbereich von bis zu EUR 150 Mio.

SMP mit Sitz in Sheffield, Großbritannien, ist ein führender Anbieter von
hochwertigen Spezialstählen und Superlegierungen auf Nickelbasis, die in
kritischen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Öl- und
Gasindustrie sowie im Nuklearbereich eingesetzt werden. Nach der Übernahme
von Allegheny Technologies Incorporated (ATI) hat das lokale Management des
Unternehmens zusammen mit dem Mutares Team erfolgreich eine ganze Reihe von
Turnaround-Maßnahmen initiiert. Verschiedene Programme zur Optimierung der
Kosten und des Betriebskapitals, Produktions- und Systemverbesserungen sowie
eine weitere Produktdiversifizierung und Maßnahmen zur Geschäftsentwicklung
wurden erfolgreich durchgeführt. In weniger als einem Jahr führten diese
Maßnahmen zu einem signifikanten Wachstum von Umsatz und Profitabilität, so
dass SMP heute einen Unternehmenswert von ca. EUR 180 Mio. aufweist.

Cogne Acciai Speciali ist ein weltweit führender Anbieter von
Langerzeugnissen aus Edelstahl und Nickellegierungen. Durch die Übernahme
von SMP beabsichtigt das Unternehmen, seine Position in den spezifischen
Geschäftsbereichen von SMP auszubauen und weiteres Wachstum zu generieren,
um sich als einer der wichtigsten europäischen Anbieter von hochwertigen
Edelstahl-Langprodukten zu positionieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Ich könnte nicht
glücklicher sein, heute den Exit von SMP bekannt zu geben. Mit unserem
unternehmerischen Ansatz waren wir in der Lage SMP innerhalb kürzester Zeit
mit großem Erfolg zu transformieren und das Unternehmen nun an den idealen
neuen Eigentümer zu übergeben, der SMP nach der Rückkehr auf einen
nachhaltigen Wachstumspfad neue Wachstumsimpulse geben wird. Der endgültige
Verkauf wird den erfolgreichsten Exit in unserer Geschichte markieren. Wir
liefern wie versprochen."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und
Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa,
die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach
einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.
ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse
aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und
Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten
Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten
Markt an der F#rankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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Investor Relations
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E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

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CROSS ALLIANCE communication GmbH
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Quelle: dpa-AFX