EQS-News: FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 5,25 %-Anleihe ab heute möglich (deutsch)

FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe und Umtausch der bestehenden 5,25 %-Anleihe ab heute möglich

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FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe und Umtausch der
bestehenden 5,25 %-Anleihe ab heute möglich

02.11.2023 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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FCR Immobilien AG: Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe und Umtausch der
bestehenden 5,25 %-Anleihe ab heute möglich

* Zeichnung der neuen 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN
DE000A352AX7) bis voraussichtlich 21. November 2023 über Börse Frankfurt
möglich

* Umtausch der bestehenden 5,25 %-Anleihe 2019/2024 mit Mehrerwerbsoption
bis voraussichtlich 21. November 2023 über Depotbanken möglich

* Erfolgreich und erfahren am Kapitalmarkt: FCR begibt als spezialisierter
Bestandshalter von Nahversorgern bereits sechste Unternehmensanleihe

* Notierungsaufnahme der neuen 7,25 %-Anleihe an der Börse Frankfurt ist
für den 27. November 2023 geplant

Pullach im Isartal, 02.11.2023: Die neue 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN
A352AX, ISIN DE000A352AX7) der FCR Immobilien AG kann ab heute über das
Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet
werden. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als
auch an Privatanleger. Die neue Anleihe hat einen festen Zinssatz von 7,25 %
p.a. und eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 26. November 2028. Die
Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 27. Mai 2024. Das
Emissionsvolumen beträgt bis zu 60 Mio. Euro, die Stückelung 1.000 Euro. Die
Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 21. November 2023. Die FCR
emittiert als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern und als ein
im regulierten Markt notiertes Unternehmen bereits ihre sechste Anleihe.
Damit kann die FCR einen exzellenten Track Record am Kapitalmarkt vorweisen.

Zudem haben die Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024 ab heute die
Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen die neu angebotene 7,25
%-Schuldverschreibung umzutauschen und damit von einem höheren Zins über
eine längere Laufzeit zu profitieren. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je
umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000,00 Euro erhält der Inhaber der 5,25
%-Anleihe 2019/2024 einen Barausgleichsbetrag von 20,00 Euro je
Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen
(Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine
Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 7,25 %-Schuldverschreibungen
erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die
Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken. Die Frist für den
Umtausch und die Mehrerwerbsoption läuft voraussichtlich bis zum 21.
November 2023.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur
Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.
Die Notierungsaufnahme der neuen 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN
DE000A352AX7) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November
2023 geplant.

Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG: "Auch mit unserer
neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent
und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort.
So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide
aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem
jährlichen Zins von 7,25 %. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger
Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen
Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit
Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem
Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen."

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) konnte im Rahmen des
testierten Konzernabschlusses 2022 nach IFRS einen Anstieg des operativen
Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32 % auf 9,4 Mio. Euro, nach
7,1 Mio. Euro im Vorjahr, vermelden. Damit wurde ein neuer Bestwert erzielt.
Dies galt auch für das Ergebnis vor Steuern, EBT, das sich um 16 % auf 17,3
Mio. Euro, nach zuvor 14,9 Mio. Euro verbesserte.

Auch im 1. Halbjahr 2023 hat die FCR ihre profitable Geschäftsentwicklung
fortgesetzt. Die Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2023 konnten um rd. 18 % auf
19,1 Mio. Euro nach 16,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden.
Ausschlaggebend hierfür waren der Ausbau der Vermietungsquote auf 93,5 %,
Indexierungen der Bestandsmieten und der Ausbau des Portfolios. Zusammen mit
den erzielten Verkaufserlösen von 11,9 Mio. Euro lag der Umsatz bei
insgesamt 31,0 Mio. Euro nach 16,6 Mio. Euro im Vorjahr. Sämtliche Verkäufe
wurden oberhalb der Gutachtenwerte realisiert. Auf die Einkaufspreise
gerechnet entstand hier ein Gewinn von rd. 70 %. Im 1. Halbjahr 2023 hat die
FCR Immobilien AG ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 5,8 Mio. Euro erzielt,
nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorjahresergebnis war durch
einmalige Bewertungseffekte geprägt. Die Stabilität bei der
Ergebnisentwicklung zeigt der FFO. So konnte die FCR beim operativen
Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, mit 4,7 Mio. Euro nahezu
den Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro wieder erreichen. Die Erhöhung der
Mieteinnahmen konnte demnach den gestiegenen Zinsaufwand fast vollständig
kompensieren.

Die FCR Immobilien AG profitiert im aktuell herausfordernden
Immobilienumfeld von der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren
und den daraus resultierenden stabilen Mieteinnahmen. Mit den Zahlen des 1.
Halbjahres 2023 bestätigte die FCR Immobilien AG ihren Ausblick für das
Gesamtjahr, der von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung
ausgeht.

Eckdaten zur Anleihe 2023/2028

Emittent FCR Immobilien AG
WKN / ISIN A352AX / DE000A352AX7
Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro
Zins 7,25 % p.a.
Ausgabepreis 100,00 % des Nominalbetrages je
Teilschuldverschreibung
Stückelung 1.000,00 Euro
Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27.
November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag 27. November 2023
Laufzeit 5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung 27. November 2028
Rückzahlungskurs 100 % des Nennbetrags
Zeichnung über 02. November 2023 bis voraussichtlich 21.
DirectPlace November 2023 (12.00 Uhr)
Umtauschfrist mit 02. November 2023 bis voraussichtlich 21.
Mehrerwerbsoption November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024
Notierung Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November
2023)
Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG
Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website
der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus
stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich
bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light
Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung
der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der
Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten
Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse
entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte
Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt.
Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer
im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR
Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte
Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie
(WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und
ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

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edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Telefon +49 69 9055 05 51

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Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

Telefon +49 89 413 2496 11

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG

Kirchplatz 1

82049 Pullach im Isartal

www.fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

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Quelle: dpa-AFX