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Erfolgreicher Abschluss der Refinanzierung der SGL Carbon

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EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Erfolgreicher Abschluss der Refinanzierung der SGL Carbon

10.07.2023 / 16:04 CET/CEST
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Erfolgreicher Abschluss der Refinanzierung der SGL Carbon

Noch vor zwei Jahren betrug die Nettoverschuldung der SGL Carbon 287 Mio. EUR
bei einem Leverage von 3,1. Heute gibt die SGL Carbon bekannt, dass sie mit
der Ankündigung der Rückzahlung des Corporate Bond ihre Refinanzierung
erfolgreich abgeschlossen hat. Die Nettoverschuldung zum 31.03.2023 beträgt
noch 174 Mio. EUR bei einem Leverage von 1,0.

Die SGL Carbon hat heute die Anleihegläubiger in Kenntnis gesetzt, dass sie
die noch ausstehenden Anteile des Corporate Bond (ISIN: XS1945271952 /
Laufzeit bis September 2024) über 237,4 Mio. EUR am 28.07.2023 zum Nennbetrag
zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen wird.

Zur Rückführung des Corporate Bond nutzt die SGL Carbon die Mittel aus der
erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe über 119 Mio. EUR im Juni 2023 und
der im März 2023 von den Kernbanken der Gesellschaft eingeräumten Term Loan
Facility über 75 Mio. EUR, sowie vorhandene Liquidität.

Damit hat die SGL Carbon eine stabile Finanzierungsstruktur geschaffen, die
es ihr ermöglicht, ihre Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben.

Die Refinanzierung der SGL Carbon umfasste mehrere Transaktionen, darunter
die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe im September 2022 über 102
Mio. EUR (Fälligkeit in 2027) mit gleichzeitigem Rückkaufangebot an die
Gläubiger einer älteren Wandelanleihe (ursprüngliche Fälligkeit im September
2023). Diese Wandelanleihe wurde im März 2023 vollständig zurückgeführt.

Des Weiteren wurde im März 2023 die Revolving Credit Facility, die der
Gesellschaft von sechs Kernbanken zur Verfügung gestellt wird, bis 2026
verlängert und umfangreich angepasst. In diesem Rahmen stehen der SGL Carbon
100 Mio. EUR Liquiditätsreserve zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung zur
Verfügung, sowie eine Term Loan Facility über 75 Mio. EUR, die zur
Refinanzierung des Corporate Bonds genutzt wird. Beide Kreditlinien
beinhalten eine ESG-Komponente und sehen eine Margenanpassung für die
Erreichung bestimmter ESG-Ziele vor.

Eine weitere Wandelanleihe über 119 Mio. EUR, mit einer Laufzeit bis 2028,
wurde im Juni 2023 begeben und wird wie bereits dargestellt, gemeinsam mit
der Term Loan Facility und der vorhandenen Liquidität zur vorzeitigen
Rückzahlung des besicherten Corporate Bond (ursprüngliche Fälligkeit im
September 2024) verwendet.

"Durch den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung sind wir nun bestens
aufgestellt, um uns in den kommenden Jahren auf den Ausbau unserer
profitablen Geschäftsfelder zu konzentrieren", sagte Dr. Torsten Derr,
Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE. "Die erfolgreiche Platzierung der
beiden Wandelanleihen und die Verlängerung der Kreditfazilitäten zeigen das
Vertrauen der Investoren und Banken in die Zukunftsperspektiven der SGL
Carbon und ihre langfristige Wachstumsstrategie," ergänzt Thomas Dippold,
CFO der Gesellschaft.

Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes
Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten
Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und
Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum
Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und
Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien,
Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus
entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle
Anwendungen.

Im Jahr 2022 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 1,1 Milliarden
Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.

Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu
finden.

Wichtiger Hinweis:
Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält,
beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren
aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete
Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten
verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und
Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen
können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu
verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr
abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene
Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise
als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare
Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer
Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und
Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken
und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen,
nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und
bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden
Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung
und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen
oder sonst zu aktualisieren.

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Quelle: dpa-AFX