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Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade

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EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade

27.02.2024 / 16:17 CET/CEST
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Erfolgreiche Refinanzierung und Rating-Upgrade

Nach dem erfolgreichen Börsengang am 7. Februar 2024 hat die RENK Group AG
auch die Refinanzierung der Fremdkapitalseite vorangetrieben. Die EUR520m
Unternehmensanleihe (5,75% Senior Secured Notes mit Fälligkeit in 2025)
wurde am 20. Februar vorzeitig zurückgeführt und durch einen EUR525m Term Loan
von einem Banken-Konsortium abgelöst. Der Term Loan hat eine Laufzeit von 5
Jahren und wird durch eine EUR450m Multi-Currency Guarantee Facility sowie
eine EUR75m Revolving Credit Facility ergänzt, welche bis auf Weiteres
ungenutzt bleibt. Der variable Zinssatz des Term Loan wurde für einen
Großteil des entsprechenden Volumens für 3 Jahre fixert abgesichert.

Die Ratingagentur Moody's hat am 23. Februar das Rating (CFR) der RENK GmbH
auf Ba3 (von B1) sowie den Ausblick auf "positiv" (von "stabil") angehoben
und verweist dabei auf die zukünftig "relativ konservative und ausgewogene
Finanzpolitik" sowie "robuste Credit Metrics" von RENK.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir mit diesem wettbewerbsfähigen Paket unsere
Fremdfinanzierung auf mittelfristig solide Beine stellen konnten. Die
5-jährige Laufzeit gibt uns gute Planungssicherheit, während die
ausgeweitete Garantielinie uns Flexibilität gibt, unser Wachstum weiter
voranzutreiben.", sagt Christian Schulz, CFO RENK Group AG, "Das
Rating-Upgrade der Agentur Moody's bestätigt unsere Sichtweise, dass wir
nach dem erfolgreichen Börsengang sowohl auf der Eigen- als auch auf der
Fremkapitalseite solide aufgestellt sind."

Kontakt:
Günther Hörbst
Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
guenther.hoerbst@renk.com
+49(0)160 5347450

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Quelle: dpa-AFX