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ENCAVIS AG platziert erfolgreich grünes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 210 Millionen für weitere Wachstumsprojekte

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EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion
ENCAVIS AG platziert erfolgreich grünes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR
210 Millionen für weitere Wachstumsprojekte

28.02.2023 / 14:26 CET/CEST
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Encavis AG platziert erfolgreich grünes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR
210 Millionen für weitere Wachstumsprojekte

Hamburg, 28. Februar 2023 - Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und
Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,
Börsenkürzel: ECV) platzierte erstmals seit 2018 wieder ein marktbreit
syndiziertes Grünes Schuldscheindarlehen (SSD) in Höhe von 210 Millionen
Euro. Angekündigt war ein Emissionsvolumen von 50 Millionen Euro mit der
Möglichkeit einer nachfrageinduzierten Aufstockung. Die starke Nachfrage
aller Investorengruppen übertraf das angebotene Emissionsvolumen in wenigen
Tagen, so dass bei rund 50 Investoren mehr als das Vierfache
Emissionsvolumen in drei Laufzeittranchen von 3, 5 und 7 Jahren zu fixen und
variablen Zinsen platziert werden konnte. Insbesondere Sparkassen,
Genossenschaftsbanken, Auslandsbanken sowie Pensionskassen und
Versicherungen griffen bei einer der ersten SSD-Emissionen des Jahres 2023
kräftig zu.

"ENCAVIS kann mit der erfolgreichen Platzierung des grünen
Schuldscheindarlehens mit diesem großen Volumen und den noch vorhandenen
Kreditlinien auch 2023 mehr als 500 Megawatt (MW) neue Erzeugungskapazitäten
erwerben, ohne hierfür Aktien zu emittieren. Damit machen wir einen weiteren
Schritt zur Realisierung unseres Wachstumsprogramms ">> Fast Forward 2025".
Die Pipeline, die wir kurzfristig sehen, ist vielversprechend und
umfangreich", erläuterte Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und
CFO der Encavis AG, die gelungene Platzierung.

ENCAVIS wird die eingeworbenen Mittel zur Investition in Wachstumsprojekte
neuer Wind- und Solarparks gemäß des Green Finance Frameworks des Konzerns
einsetzen.

Als Joint Arranger fungierten die Bayerische Landesbank und die DZ BANK AG.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf
Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als
2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8
Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des
Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der
institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den
"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: Joerg.peters@encavis.com

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Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@encavis.com
Internet: https://www.encavis.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
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Quelle: dpa-AFX