EQS-News: Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen

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Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen

30.10.2023 / 16:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen

* Platzierungsvolumen in Höhe von 20 Mio. EUR

* Kupon in der Mitte der Zinsspanne auf 7,00% festgelegt

* Handelsstart voraussichtlich am 01. November 2023

Heute endete die Angebotsfrist für die neue bis zu 25 Mio. Euro Anleihe
2023/2028 (ISIN DE000A3514Q0) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer
einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG. Aufgrund der
sehr guten Liquiditätslage des Konzerns hat die Emittentin das
Platzierungsvolumen auf 20 Mio. Euro reduziert. Die restlichen 5 Mio. EUR
bleiben als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen. Der finale
Kupon liegt mit 7,00% in der Mitte der angebotenen Zinsspanne (6,75%-7,25%).
Ausgabe- und Valutatag ist der 01. November 2023, dann soll auch der Handel
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse starten.

Die Emission der neuen Anleihe erfolgte im Wege eines freiwilligen
Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN
DE000A2YN1M1), eines öffentlichen Angebotes und einer Privatplatzierung an
qualifizierte Anleger.

"Das erfreuliche Platzierungsergebnis in diesem Markumfeld zeigt, dass
unsere Anleihe von Investoren als attraktives Produkt wahrgenommen wird. Die
Zufriedenheit der Altinvestoren zeigt sich auch an der guten Umtauschquote
von knapp 50 Prozent. Mit unserem Kupon konkurrieren wir heute anders als
vor vier Jahren mit Staatsanleihen und anderen Investmentgrade-Bonds.
Deshalb freuen wir uns besonders über die erfolgreiche Platzierung.
Angesichts des schwierigen Marktumfelds sind wir mit dem
Platzierungsergebnis deshalb sehr zufrieden", kommentiert Ralph Konrad,
Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Finanzvorstand der JDC
Group AG, das Zeichnungsergebnis.

Die Emission wurde durch die BankM AG begleitet.

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes
"Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO.
Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen
mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie
institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz
der Gesellschaft ist Wiesbaden.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS &
Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen,
Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem
sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter
Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet
und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den
perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter,
Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen,
FinTechs) und das erste echte Financial Home für
Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten
Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle
Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und
Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so
dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem
Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete
Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für
anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000
angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem
jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem
Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen
Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der
Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat
sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft
JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären
und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad,
halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an
Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht
zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,
insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen
die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch
die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage
des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")
gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei
qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im
Europäischen Wirtschaftsraum und ggf. der Schweiz angeboten

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden
Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:
JDC Group AG

Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 335322-00
E-Mail: funke@jdcgroup.de

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Quelle: dpa-AFX