EQS-News: EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und Ausgabe von Wandeldarlehen von 10 Mio. SEK und schlägt Genehmigung für Mehrzuteilungsemission von weiteren ca. 15 Mio. SEK vor (deutsch)

EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und Ausgabe von Wandeldarlehen von 10 Mio. SEK und schlägt Genehmigung für Mehrzuteilungsemission von weiteren ca. 15 Mio. SEK vor

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EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und
Ausgabe von Wandeldarlehen von 10 Mio. SEK und schlägt Genehmigung für
Mehrzuteilungsemission von weiteren ca. 15 Mio. SEK vor

31.10.2022 / 07:35 CET/CEST
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EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und
Ausgabe von Wandeldarlehen von 10 Mio. SEK und schlägt Genehmigung für
Mehrzuteilungsemission von weiteren ca. 15 Mio. SEK vor

Der Vorstand von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und
Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery" oder die "Gesellschaft") hat
heute, vorbehaltlich der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung
am 30. November 2022, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal
16.522.237 Anteilen (die "Bezugsrechtsemission") durchzuführen. Ein (1)
Anteil besteht aus einer (1) Aktie und einem (1) Optionsschein. Der
Zeichnungspreis für einen Anteil beträgt 3,00 SEK, wodurch Eurobattery bei
vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission etwa 49,6 Mio.
SEK vor Emissionskosten einnehmen würde. Für jede (1) bestehende Aktie des
Unternehmens wird ein (1) Anteilsrecht erworben. Ein (1) Anteilsrecht
berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Die Zeichnungsfrist
beginnt am 7. Dezember und endet am 21. Dezember 2022. Der Vorstand hat
außerdem beschlossen, der außerordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen,
den Vorstand zu ermächtigen, eine Mehrzuteilungsemission von Anteilen in
Höhe von etwa 15,0 Mio. SEK (die "Mehrzuteilungsemission") zu denselben
Bedingungen wie bei der Bezugsrechtsemission zu beschließen. In Verbindung
mit der Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, das
ausstehende Wandeldarlehen teilweise an die Formue Nord Fokus A/S
zurückzuzahlen, die sich verpflichtet hat, den Rest des Wandeldarlehens mit
einem neu aufgelegten Wandeldarlehen in Höhe von 10,0 Mio. SEK zu verrechnen
(die "Wandelanleihe"). Im Rahmen dieser Vereinbarung über die Rückzahlung
des ausstehenden Wandeldarlehens erhält die Formue Nord Fokus A/S kostenlos
3.333.333 Optionsscheine der gleichen Serie wie die durch die
Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine. Bei vollständiger
Zeichnung der Bezugsrechtsemission wird sich die Anzahl der Aktien der
Gesellschaft um 16.522.237 Aktien erhöhen, und bei vollständiger
Ausschöpfung der Mehrzuteilungsemission wird sich die Anzahl der Aktien um
weitere 5.000.000 Aktien vor Ausübung der Optionsscheine erhöhen. Darüber
hinaus kann sich die Anzahl der Aktien um maximal 24.855.570 Aktien erhöhen,
wenn alle Optionsscheine vollständig ausgeübt werden und die
Bezugsrechtsemission und die Mehrzuteilungsemission vollständig gezeichnet
werden. Der Erlös aus der Bezugsrechtsemission und den Optionsscheinen wird
zur teilweisen Rückzahlung des laufenden Wandeldarlehens an Formue Nord
Fokus A/S, zum Abschluss der Übernahme von FinnCobalt Oy ("FinnCobalt")
sowie zur Finanzierung der Entwicklung der Bergbaubetriebe in Hautalampi und
Corcel verwendet. Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und
Übernahmeverpflichtungen in Höhe von etwa 24,8 Mio. SEK gesichert, was 50,0
Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht.

Die Transaktion in Überblick

* Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission wird Eurobattery
einen Bruttoerlös von 49,6 Mio. SEK vor Emissionskosten erzielen und
weitere 15,0 Mio. SEK bei vollständiger Ausnutzung der
Mehrzuteilungsoption. Im Falle einer vollständigen Ausnutzung der
Optionsscheine, einschließlich der an Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen
Optionsscheine, kann das Unternehmen bei vollständiger Zeichnung der
Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission einen Mindesterlös
von ca. 24,9 Mio. SEK und einen Höchstwert von ca. 96,9 Mio. SEK
erzielen.

* Der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission beträgt 3,00 SEK pro
Anteil, was 3,00 SEK pro Aktie entspricht (für die Optionsscheine
entstehen keine Kosten).

* Für jede (1) bestehende Aktie, die am Stichtag gehalten wird, erhält man
bei der Bezugsrechtsemission ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht
berechtigt den Inhaber zur Zeichnung eines (1) Anteils. Ein (1) Anteil
besteht aus einer (1) Aktie und einem (1) Optionsschein.

* Der Stichtag ist der 5. Dezember 2022. Dies bedeutet, dass der letzte
Handelstag der Aktie mit dem Recht auf Teilnahme an der
Bezugsrechtsemission der 1. Dezember 2022 ist und der erste Handelstag
der Aktien ohne das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der
2. Dezember 2022 ist.

* Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission beginnt am 7. Dezember
und endet am 21. Dezember 2022.

* Die Bezugsrechtsemission ist zu etwa 3,4 Prozent durch
Zeichnungsverpflichtungen (etwa 1,7 Mio. SEK) und zu 46,6 Prozent durch
Übernahmeverpflichtungen (etwa 23,1 Mio. SEK) abgesichert. Somit ist die
Bezugsrechtsemission zu etwa 50,0 Prozent abgesichert.

* Der Zeichnungspreis für die Zeichnung von Aktien durch Ausübung von
Optionsscheinen wird auf der Grundlage des volumengewichteten
Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft an der NGM Nordic SME
vom 6. März bis zum 17. März 2023 mit einem Abschlag von 30 Prozent
festgelegt, jedoch nicht unter dem Nennwert der Aktien (1,00 SEK) und
nicht über 3,90 SEK.

* Jeder (1) Optionsschein soll den Inhaber berechtigen, im Zeitraum vom
20. März bis zum 31. März 2023 eine (1) neue Aktie zu zeichnen.

* Das Unternehmen hat sich verpflichtet, das ausstehende Wandeldarlehen
teilweise an die Formue Nord Fokus A/S zurückzuzahlen. Diese hat sich
verpflichtet, den Rest des Wandeldarlehens mit einem neu aufgelegten
Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK zu verrechnen, das
bis zum 21. Dezember 2023 zur Zeichnung von maximal 2.500.000 neuen
Aktien berechtigen wird. Formue Nord Fokus A/S erhält außerdem 3.333.333
Optionsscheine der gleichen Serie wie die durch die Bezugsrechtsemission
ausgegebenen Optionsscheine.

* Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und den Optionsscheinen wird
zur teilweisen Rückzahlung des laufenden Wandeldarlehens an Formue Nord
Fokus A/S (8,0 Mio. SEK), zum Abschluss des Erwerbs von FinnCobalt (6,0
Mio. SEK) und zur Finanzierung und Entwicklung der Bergbaubetriebe in
Hautalampi (20,0 Mio. SEK) und Corcel (20,0 Mio. SEK) verwendet. Die
zusätzlichen Nettoerlöse werden dazu verwendet, die Kapitalstruktur des
Unternehmens zu stärken und finanzielle Flexibilität für zukünftige
potenzielle M&A-Transaktionen zu schaffen.

Hintergrund und Beweggründe kurz erläutert

Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte
Mineralexplorationen in Europa durchführt, wobei der Schwerpunkt auf
Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt (zum Beispiel
Nickel, Kupfer und Kobalt). Das Unternehmen hat derzeit zwei
Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Nordwesten
Spaniens und im Osten Finnlands.

Aufgrund der im Mai 2020 unterzeichneten Investitionsvereinbarung hält
Eurobattery seit dem 1. Juli 2022 40 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy
und dem Hautalampi-Projekt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erwerb von 100
Prozent der Anteile an FinnCobalt im ersten Quartal 2023 abzuschließen. Die
Entwicklung in Hautalampi verlief günstig und im Juni 2021 konnte das
Unternehmen die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des
Projekts um etwa 100 Prozent und den Metallgehalt um etwa 50 Prozent
erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Steigerung des
Metallgehalts um etwa 40 Prozent bestätigen. Zusätzlich zum Abschluss des
Erwerbs von Hautalampi erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2023 die
Veröffentlichung einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung
(preliminary economic assessment oder PEA) und einer vorläufigen
Machbarkeitsstudie (PFS) für Hautalampi.

Auch das spanische Corcel-Projekt hat sich seit der Übernahme von Corcel
Minerals S.L. durch das Unternehmen im Februar 2019 gut entwickelt. Im Juni
2022 konnte das Unternehmen auf der Grundlage früherer Studien und des
erstellten NI 43-101-Berichts die Lagerstätte auf etwa 60 Millionen Tonnen
mit einem erheblichen Nickelgehalt schätzen. Mit nur 10 Prozent der
Lagerstätte könnte das Unternehmen Nickel für die Produktion von mindestens
500.000 Autobatterien liefern. Im August 2022 kam Corcel der Abbauphase
einen Schritt näher, als die notwendigen Informationen für die
Fertigstellung der Umweltverträglichkeitserklärung und der
Betriebsgenehmigung bei den örtlichen Behörden eingereicht wurden. Das
Unternehmen wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 neue metallurgische
Ergebnisse veröffentlichen und im ersten Quartal 2023 mit einer dritten
Bohrkampagne beginnen, um Corcel auf das gleiche Projektstadium wie
Hautalampi zu bringen.

Im Hinblick auf die Entwicklungspläne von Eurobattery ist das Unternehmen
der Ansicht, dass das vorhandene Betriebskapital nicht ausreicht, um die
zukünftigen Aktivitäten zu finanzieren. Daher hat der Vorstand beschlossen,
vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am
30. November 2022, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen im Wert von ca.
49,6 Mio. SEK durchzuführen. Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und
die eventuelle Ausübung der damit verbundenen Optionsscheine sollen für die
folgenden Zwecke verwendet werden, und zwar in der Reihenfolge ihrer
Priorität:

* Wandeldarlehen - 8,0 Mio. SEK für die teilweise Rückzahlung des
laufenden Wandeldarlehens an Formue Nord Fokus A/S.

* Erwerb - 6,0 Mio. SEK für den Abschluss des Erwerbs aller Anteile an
FinnCobalt.

* Hautalampi - 20,0 Mio. SEK für Basisarbeiten und den Bau der
Bergbauanlage Hautalampi.

* Corcel - 20,0 Mio. SEK für die Finanzierung einer neuen Bohrkampagne in
Corcel.

* Die zusätzlichen Nettoerlöse werden dazu verwendet, die Kapitalstruktur
des Unternehmens zu stärken und finanzielle Flexibilität für potenzielle
zukünftige Fusionen und Übernahmen zu schaffen, die vom Vorstand des
Unternehmens laufend geprüft werden.

Um von einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission zu profitieren, hat sich
das Unternehmen verpflichtet, im Rahmen der Mehrzuteilungsemission
zusätzliche Anteile im Wert von maximal 15,0 Mio. SEK anzubieten. Der
Nettoerlös aus der Mehrzuteilungsemission und die Optionsscheine sollen zu
einer erhöhten finanziellen Flexibilität im Hinblick auf das oben
Beschriebene beitragen.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission, der Mehrzuteilungsemission und der
Wandelanleihe

Der Vorstand von Eurobattery hat heute, am 31. Oktober 2022, vorbehaltlich
der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November
2022, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal 16.522.237 Anteilen
mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen. Der Vorstand hat
der außerordentlichen Hauptversammlung außerdem vorgeschlagen, den Vorstand
zu ermächtigen, eine Mehrzuteilung in Höhe von 15,0 Mio. SEK (5.000.000
Anteile) zu beschließen, um von einer etwaigen Überzeichnung der
Bezugsrechtsemission zu profitieren.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend
aufgeführt:

* Jeder, der am Stichtag 5. Dezember 2022 als Aktionär der Eurobatterie
eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht pro (1) bestehende Aktie.
Ein (1) Anteilsrecht berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu
zeichnen. Ein (1) Anteil besteht aus einer (1) Aktie und einem (1)
Optionsschein.

* Der letzte Tag, an dem die Aktie der Gesellschaft einschließlich des
Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der
1. Dezember 2022, und der erste Tag, an dem die Aktie der Gesellschaft
ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission
gehandelt wird, ist der 2. Dezember 2022.

* Die Anteilsrechte werden voraussichtlich vom 7. Dezember bis zum 16.
Dezember 2022 an der NGM Nordic SME gehandelt.

* Der Zeichnungspreis beträgt 3,00 SEK pro Anteil, was 3,00 SEK pro Aktie
entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich). Der
Zeichnungspreis entspricht einem Abschlag von ca. 67,4 Prozent gegenüber
dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft an
der NGM Nordic SME während der zehn Handelstage zwischen dem 17.
Dezember und dem 28. Oktober 2022 und einem Abschlag von ca. 50,8
Prozent gegenüber dem entsprechenden theoretischen Preis ab Bezugsrecht
("TERP") unter der Annahme einer vollständigen Zeichnung bei der
Bezugsrechtsemission.

* Die Zeichnungsfrist beginnt am 7. Dezember und endet am 21. Dezember
2022.

* Die Bezugsrechtsemission besteht aus einer Ausgabe von maximal
16.522.237 Aktien und 16.522.237 Optionsscheinen, was bei vollständiger
Zeichnung vor Ausübung der Optionsscheine einen Bruttoerlös von ca. 49,6
Mio. SEK bedeutet. Bei vollständiger Ausschöpfung der Mehrzuteilung
können zusätzlich maximal 5.000.000 Aktien und 5.000.000 Optionsscheine
ausgegeben werden, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von 15,0 Mio.
SEK vor Ausübung der Optionsscheine führt.

* Jeder (1) ausgegebene Optionsschein berechtigt zur Zeichnung einer (1)
neuen Aktie der Gesellschaft im Zeitraum vom 20. März bis zum 31. März
2023.

* Der Zeichnungspreis für die Zeichnung von Aktien durch Ausübung von
Optionsscheinen wird auf der Grundlage des volumengewichteten
Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft an der NGM Nordic SME vom
6. März bis zum 17. März 2023 mit einem Abschlag von 30 Prozent
festgelegt. Der Zeichnungspreis wird jedoch nicht unter dem Nennwert der
Aktie von 1,00 SEK und nicht über 3,90 SEK liegen. Bei vollständiger
Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der
Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Nutzung der Optionsscheine,
einschließlich der an Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen Optionsscheine,
dem Unternehmen zusätzliche Bruttoeinnahmen von mindestens ca. 24,9 Mio.
SEK und höchstens ca. 96,9 Mio. SEK einbringen.

* Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission
beteiligen, beträgt die Verwässerung 50,0 Prozent im Falle der
vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere 13,1
Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der
Mehrzuteilungsemission, sofern die Bezugsrechtsemission vollständig
gezeichnet wird. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der
Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie der
vollständigen Ausnutzung aller entsprechenden Optionsscheine und der an
Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen Optionsscheine beträgt die maximale
Verwässerung 73,7 Prozent.

Der Zeichnungspreis und die sonstigen Bedingungen der Mehrzuteilungsemission
sind die gleichen wie bei der Bezugsrechtsemission. Wenn der Vorstand die
Mehrzuteilung beschließt, wird er die Aktien aus der Emission nach eigenem
Ermessen und unter Ausschluss des Bezugsrechts zuteilen.

Seit dem 7. April 2022 hat Eurobattery ein ausstehendes Wandeldarlehen mit
einem Nennwert von 18,0 Mio. SEK an Formue Nord Fokus A/S, das den Inhaber
zum Umtausch in bis zu 1.200.000 neue Aktien der Gesellschaft zu einem
Wandlungspreis von 15,0 SEK pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der
Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, 8,0 Mio. SEK
des laufenden Wandeldarlehens an die Formue Nord Fokus A/S zurückzuzahlen.
Diese hat sich dazu verpflichtet, das verbleibende Wandeldarlehen mit einem
neu ausgegebenen Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK zu
verrechnen. Als Teil der Vereinbarung über die Rückzahlung des ausstehenden
Wandeldarlehens erhält die Formue Nord Fokus A/S unentgeltlich 3.333.333
Optionsscheine der gleichen Serie, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission
unentgeltlich ausgegeben wurden. Die Bedingungen der Wandelanleihe,
einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Formue Nord
Fokus A/S festgelegt und werden vom Vorstand als marktgerecht erachtet. Die
wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend
aufgeführt:

* Ein Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK, das das Recht
auf Umwandlung in 2 500 000 neue Aktien bis zum 21. Dezember 2023 zu
einem Umwandlungspreis von 4,00 SEK beinhaltet.

* Mindestumwandlungsbetrag von [2,5] Mio. SEK pro Anlass.

* Sollte das gesamte Wandeldarlehen nicht gewandelt werden, muss das
Darlehen spätestens am 21. Dezember 2023 vollständig zurückgezahlt
werden.

* Das Wandeldarlehen hat eine jährliche Verzinsung von 12 Prozent
verzinst, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen
ist.

* Bei vollständiger Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen wird sich
das Aktienkapital um 2.500.000 SEK und die Anzahl der Aktien um
2.500.000 Aktien erhöhen, was unter der Annahme der vollständigen
Zeichnung der Bezugsrechtsemission, der Mehrzuteilungsemission und der
vollständigen Inanspruchnahme der entsprechenden Optionsscheine und der
an Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen Optionsscheine eine maximale
Verwässerung von etwa 3,8 Prozent bedeutet.

* Die Bereitstellungsgebühr beträgt 5 Prozent des Darlehensbetrags.

* Falls die Gesellschaft eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat
der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von
10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln,
der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht.

Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen

Vor der Veröffentlichung der Bezugsrechtsemission sind der
Vorstandsvorsitzende Henrik Johannesson, das Vorstandsmitglied und der CEO
Roberto García Martínez (über eine hundertprozentige Gesellschaft) und der
CFO Mattias Modén (über eine hundertprozentige Gesellschaft)
Zeichnungsverpflichtungen für ihre jeweiligen Anteile in Höhe von insgesamt
etwa 1,3 Mio. SEK bzw. 2,6 Prozent der Bezugsrechtsemission eingegangen.
Darüber hinaus sind die derzeitigen Aktionäre Zeichnungsverpflichtungen in
Höhe von insgesamt ca. 0,4 Mio. SEK bzw. 0,8 Prozent eingegangen. Außerdem
haben Roberto García Martínez sowie ein Konsortium bestehender und externer
Investoren Zeichnungszusagen in Höhe von insgesamt ca. 23,1 Mio. SEK bzw.
46,6 Prozent der Bezugsrechtsemission abgegeben.

Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Vergütung. Die
Übernahmeverpflichtungen berechtigen zu einer Übernahmevergütung in Höhe von
zwölf (12) Prozent in bar, was für die Gesellschaft maximale Barkosten in
Höhe von etwa 2,8 Mio. SEK bedeutet, oder alternativ zu vierzehn (14)
Prozent in Form von Anteilen. Der Zeichnungspreis für die in der
Übernahmevergütung genannten Anteile basiert auf dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft während der Zeichnungsfrist
für die Bezugsrechtsemission, mindestens jedoch auf 3,00 SEK.

Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungs- und
Übernahmeverpflichtungen in Höhe von etwa 24,8 Mio. SEK gesichert, was 50,0
Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die
Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch
Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen
gesichert.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

31. Oktober 2022 Entscheidung über die Ausgabe
von Bezugsrechten
1. Dezember 2022 Letzter Handelstag
einschließlich Anteilsrechte
2. Dezember 2022 Erster Handelstag ohne
Anteilsrechte
2. Dezember 2022 Voraussichtliches Datum für die
Veröffentlichung des Prospekts
5. Dezember 2022 Stichtag für die
Bezugsrechtsemission
7. Dezember - 16. Dezember 2022 Handel mit Anteilsrechten bei
NGM Nordic SME
7. Dezember - 21. Dezember 2022 Zeitraum der Zeichnung
7. Dezember 2022 - Eintragung beim Handel in vorläufigen Anteilen
schwedischen Unternehmensregisteramt (BTU)
22. Dezember 2022 Bekanntgabe des Ergebnisses der
Bezugsrechtsemission
Außerordentliche Hauptversammlung

Der Beschluss des Vorstandes über die Bezugsrechtsemission steht unter dem
Vorbehalt der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 30.
November 2022. Die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November 2022
soll auch über die Wandelanleihe entscheiden und den Vorstand ermächtigen,
über die Mehrzuteilungsemission zu entscheiden. Der Beschluss über die
Bezugsrechtsemission setzt auch voraus, dass die Beschränkungen des
Aktienkapitals und der Anzahl der Aktien in der Satzung der Gesellschaft
gemäß dem Vorschlag des Vorstandes für die außerordentliche Hauptversammlung
geändert werden, und steht unter dem Vorbehalt, dass dies geschieht. Die
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird in einer separaten
Pressemitteilung veröffentlicht.

Prospekt

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission
werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der
voraussichtlich am 2. Dezember 2022 veröffentlicht wird. Der Prospekt und
das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens unter
www.eurobatteryminerals.com/ir/ verfügbar sein.

Disclaimer

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die das Unternehmen
gemäß der Marktmissbrauchsverordnung der EU offenlegen muss. Die
Informationen wurden am 31. Oktober 2022 um 07:35 MEZ durch Roberto García
Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, zur Veröffentlichung freigegeben.

Berater

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Bird & Bird Advokat KB
als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
( EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
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Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46
(0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in
einigen Rechtsordnungen gesetzlichen und rechtlichen Beschränkungen
unterliegen. Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese
Pressemitteilung veröffentlicht oder verbreitet wurde, sollten sich über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Informationen in
dieser Pressemitteilung stellen kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder
zum sonstigen Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren von Eurobattery
Minerals dar.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act von
1933 oder ohne Anwendung einer Ausnahme von einer solchen Registrierung
verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen
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anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche
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eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem
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1475061 31.10.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX