EQS-News: Deutsche Bank gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der Deutsche Postbank Funding Trust I & III bekannt (deutsch)

Deutsche Bank gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der Deutsche Postbank Funding Trust I & III bekannt

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EQS-News: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe/Öffentliche
Ausschreibung
Deutsche Bank gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der
Deutsche Postbank Funding Trust I & III bekannt

09.11.2023 / 10:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN
TERRITORIEN UND BESITZEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DER U.S.
JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DER NÖRDLICHEN
MARIANENINSELN), IRGENDEINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM
DISTRICT OF COLUMBIA BEFINDEN ODER DORT IHREN WOHNSITZ HABEN ODER IN EINE
ANDERE GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG
RECHTSWIDRIG IST.

Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB) hat ein unbeschränktes
öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der Deutsche Postbank
Funding Trust I & III bekannt gegeben. Nähere Angaben sind im unten
aufgeführten Rückkaufangebot enthalten.
Trotz Verlust der Anerkennung als regulatorisches Kapital und der
Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähiger
Verbindlichkeiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible
Liabilities/MREL) hat die Deutsche Bank derzeit keine Absicht, die
Kündigungsrechte bezüglich beider aufgeführten Anleihen auszuüben, da diese
weiterhin eine angemessene Finanzierungsquelle darstellen. Der Grund für das
öffentliche Rückkaufangebot ist ferner die Bereitstellung von Liquidität für
die derzeitigen Anleihegläubiger.

Das Angebot umfasst zwei auf Euro lautende Anleihen, emittiert durch
Deutsche Postbank Funding Trust I & III in den Jahren 2004 sowie 2005:

Währu- Emittent Fällig- Ausstehender ISIN
ng keit Betrag
EUR Deutsche Postbank Funding Unbefris- EUR 300 Mio. DE000A0DE-
Trust I tet N75
EUR Deutsche Postbank Funding Unbefris- EUR 300 Mio. DE000A0D2-
Trust III tet 4Z1

Das Rückkaufangebot endet am Mittwoch, den 22. November 2023
um 17 Uhr (MEZ).

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Bank AG
Kommunikation

Christian Streckert
Tel. +49 69 910 38079
E-Mail: christian.streckert@db.com

Eduard Stipic
Phone: +49 69 910 41864
Email: eduard.stipic@db.com

Investor Relations
Tel. +49 800 910-8000
E-Mail: db.ir@db.com

Informationen sind auf der Investor Relations Website der Deutschen Bank
unter www.deutsche-bank.de/ir/ erhältlich oder unter der Telefonnummer +49
800 910-8000.
Es wird kein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren
gemäß dieser Bekanntmachung gemacht. Das Angebot wird im Rahmen eines Tender
Offer Memorandums vom 9. November 2023 (das "Tender Offer Memorandum")
unterbreitet. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Kaufangebot kann
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in
den Besitz dieser Bekanntmachung und/oder des Kaufangebots gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten.
Anforderungen für das Tender Offer Memorandum können direkt an den
Tender-Agenten gerichtet werden: Kroll Issuer Services Limited (phone: +44
20 7704 0880, attention: Arlind Bytyqi / Jacek Kusion; email:
db@is.kroll.com; tender offer website: https://deals.is.kroll.com/
deutschepostbank)

Über die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom
Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und
Vermögensverwaltung bis hin zu einem fokussierten Kapitalmarktgeschäft. Sie
bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die
Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die
führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem
globalen Netzwerk.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,
sie umfassen auch Aussagen über die Annahmen und Erwartungen von der
Deutschen Bank sowie die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen
auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der
Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die
Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts
neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und
Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo die Deutsche Bank einen
erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt, der
mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften,
die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit ihrer
Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere
Risiken, die in den von der Deutschen Bank bei der US Securities and
Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese
Faktoren sind im SEC-Bericht der Deutschen Bank nach "Form 20-F" vom 17.
März 2023 im Abschnitt "Risk Factors" dargestellt. Dieses Dokument ist auf
Anfrage bei der Deutschen Bank erhältlich oder unter www.db.com/de/ir
verfügbar.

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Quelle: dpa-AFX