EQS-News: Delivery Hero startet Finanzierungstransaktion zur Optimierung seiner Kapitalstruktur (deutsch)

Delivery Hero startet Finanzierungstransaktion zur Optimierung seiner Kapitalstruktur

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EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero startet Finanzierungstransaktion zur Optimierung seiner
Kapitalstruktur

04.03.2024 / 07:32 CET/CEST
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Delivery Hero startet Finanzierungstransaktion zur Optimierung seiner
Kapitalstruktur

* Start einer Finanzierungstransaktion zur Optimierung und Erweiterung der
bestehenden Term Loan Fremdfinanzierung von Delivery Hero in Höhe von
EUR 1,1 Milliarden und zur Aufnahme einer oder mehrerer zusätzlicher
Kreditlinien mit einem entsprechenden Gesamtbetrag von ca. EUR 500
Millionen Euro zum Rückkaufs ausgewählter ausstehender Wandelanleihen
sowie für allgemeine Unternehmenszwecke

* Die Transaktion wird gestartet um die Laufzeit bestehender Term Loan
Fremdfinanzierungen von August 2027 bis Dezember 2029 zu verlängern und
die Kreditkosten zu senken

* Starkes Interesse von Kreditgebern an Delivery Hero sowie günstige
Bedingungen an Fremdkapitalmärkten führen zur weiteren Optimierung der
Kapitalstruktur

Berlin, 4 März 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", die "Gesellschaft"
oder "die Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute
den Start einer Finanzierungstransaktion bekannt, in der die bestehenden
Term Loan Fremdfinanzierungen in Höhe von USD 813 Millionen ("Dollar Term
Facility") und EUR 300 Millionen ("Euro Term Facility") geändert und
verlängert werden und zusätzliche Fazilitäten ("Add-on Term Facilities") mit
einem entsprechenden Gesamtbetrag von etwa EUR 500 Millionen aufgenommen
werden (die Add-on Term Facilities, zusammen mit der Dollar Term Facility
und der Euro Term Facility, die "Term Facilities").

Die Transaktion wird gestartet, um die Bedingungen der bestehenden Term Loan
Fazilitäten von Delivery Hero zugunsten des Unternehmens zu ändern, die
Laufzeit von August 2027 auf Dezember 2029 zu verlängern und die
Fremdkapitalkosten zu senken.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: "Unsere
Fähigkeit, diese Transaktion durchzuführen, ist ein starker Beweis für
unseren operativen und finanziellen Fortschritt. Delivery Hero
erwirtschaftete im Jahr 2023 ein bereinigtes EBITDA von über 250 Millionen
Euro und prognostiziert für das Jahr 2024 einen positiven Free Cash Flow.
Wir sind bestens aufgestellt um alle bevorstehenden Fremdkapitalfälligkeiten
mit unseren organischen Cashflows zu bedienen und gleichzeitig attraktive
Finanzierungsopportunitäten zu nutzen."

Delivery Hero beabsichtigt, mindestens EUR 300 Millionen der Add-on Term
Facilities für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit
Fälligkeit 2025 und 2026 zu nutzen. Weitere Ankündigungen im Zusammenhang
mit einem solchen Rückkauf werden zu gegebener Zeit erfolgen. Der
verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
einschließlich weiterer Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir nutzen das starke
Interesse der Kreditgeber an Delivery Hero und die günstigen
Marktbedingungen, um unsere existierenden Term Loan Kreditlinien um
zusätzliche EUR 500 Millionen Euro zu erweitern. Dadurch ist es uns möglich,
ausgewählte ausstehende Wandelanleihen zurückzukaufen. Abhängig von der
Prozessdynamik gehen wir davon aus, dass wir mindestens Wandelanleihen in
Höhe von EUR 300 Millionen zurückkaufen werden, wobei wir über die Zeit
weitere Rückkäufe tätigen könnten, wenn dies für die weitere Optimierung
unserer Kapitalstruktur von Vorteil ist."

Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelanleihen seit dem Jahr
2020 und der existierenden Term Loan Fazilitäten im Jahr 2022 sowie der
Einrichtung eines revolvierenden Konsortialkredits im Jahr 2022 ist diese
Transaktion ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Delivery Hero, auf
diversifizierte Finanzierungsquellen zuzugreifen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Delivery Hero bestätigt die Prognose aus dem Q4 2023 Trading Update vom 14.
Februar 2024. Die Gruppe erwartet ein GMV-Wachstum von 7-9 % gegenüber dem
Vorjahr und ein Wachstum des gesamten Segmentumsatzes von 15-17 % gegenüber
dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung von
Hyperinflation in der Rechnungslegung. Darüber hinaus erwartet der Konzern
ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Mio. sowie einen positiven Free Cash
Flow im Geschäftsjahr 2024.1

Die Definitionen der alternativen Finanzkennzahlen GMV, Total Segment
Revenue und Adj. EBITDA befinden sich im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 79
im Kapitel A "Konzernprofil" im zusammengefassten Lagebericht, der auf der
Investor-Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Weitere Informationen

Nach dem Start der Transaktion wird Delivery Hero heute um etwa 07:30 Uhr
MEZ auf seiner Investor-Relations-Website eine Investorenpräsentation
veröffentlichen, die weitere Einblicke in die Finanzierungstransaktion und
ihre Gründe bietet. Darüber hinaus wird das Unternehmen heute um 12:00 Uhr
MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Ein Livestream-Webcast und eine
Wiederholung sind hier verfügbar.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine
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zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

1 GMV-Wachstum und Wachstum des Gesamtumsatzes des Segments im Geschäftsjahr
2024 bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der
Rechnungslegung für die Hochinflationsländern. Bereinigtes EBITDA und Free
Cash Flow im Geschäftsjahr 2024 in Berichtswährung und einschließlich der
negativen Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Der Free
Cash Flow wird berechnet als Cash Flow aus dem operativen Geschäft
(Veränderungen beim Working Capital ohne Forderungen gegenüber
Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich
Investitionsausgaben (CapEx) und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten.
Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.

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1850025 04.03.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX