EQS-News: Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab (deutsch)

Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab

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EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur
Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab

08.03.2024 / 19:21 CET/CEST
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Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur
Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab

* Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur durch die erfolgreiche
Anpassung und Verlängerung seiner bestehenden Term-Fazilitäten in Höhe
von umgerechnet EUR 1,1 Milliarden angesichts des starken Interesses der
Kreditgeber

* Das Unternehmen nimmt einen zusätzlichen Gesamtbetrag in Höhe von
umgerechnet EUR 500 Millionen an Term-Fazilitäten auf und beabsichtigt
mindestens EUR 300 Millionen für den Rückkauf ausgewählter ausstehender
Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu nutzen; der
verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
wozu auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können

* Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, zusätzlich Term-Fazilitäten
in Höhe von etwa EUR 550 Millionen koreanischen Won zu platzieren, die
die bestehende Term-Fazilität in Höhe von EUR 300 Millionen ersetzen und
erhöhen werden, und beabsichtigt etwa EUR 250 Millionen für den Rückkauf
ausstehender Schulden zu verwenden

* Delivery Hero verlängert die Fälligkeit seiner bestehenden
Term-Fazilitäten von August 2027 auf Dezember 2029, reduziert den
Zinssatz und passt den Währungsmix seiner Schulden besser an seine
Cashflows an

Berlin, 8. März 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", die "Gesellschaft"
oder "die Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute
die erfolgreiche Syndizierung seiner Anfang dieser Woche initiierten
Term-Loan- Finanzierungstransaktion bekannt. In deren Zuge wird die
bestehende Term-Fazilität in Höhe von USD 813 Millionen verlängert und eine
zusätzliche, mit der bestehenden Term-Fazilität frei handelbare
Add-on-Fazilität mit einem entsprechenden Gesamtbetrag von etwa EUR 500
Millionen aufgenommen ("US Dollar Term Fazilität"). Darüber hinaus
beabsichtigt das Unternehmen, Term-Fazilitäten in Höhe von umgerechnet rund
EUR 550 Millionen in koreanischen Won zu platzieren, die im Dezember 2029
fällig werden und die die bestehende Term-Fazilität in Höhe von EUR 300
Millionen ersetzen und erhöhen werden ("Korean Won Term Fazilität").

Auf Basis des starken Interesses der Kreditgeber führt die Transaktion zu
einer erfolgreichen Änderung der bestehenden Term-Fazilitäten von Delivery
Hero zugunsten des Unternehmens, einer Verlängerung der Fälligkeit von
August 2027 auf Dezember 2029 und einer Senkung des Zinssatzes der US Dollar
Term Fazilität von einem Zinssatz von Term SOFR plus 5,75% p.a. auf einen
Zinssatz von Term SOFR plus 5,00 % p.a.

Delivery Hero beabsichtigt mindestens EUR 300 Millionen der US Dollar Term
Fazilität für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit
Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu nutzen. Weitere Ankündigungen zu
diesen Rückkäufen werden zu gegebener Zeit erfolgen. Der verbleibende Betrag
wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere
Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können. Darüber hinaus
beabsichtigt das Unternehmen, die Erlöse in Höhe von etwa EUR 250 Millionen
aus der Korean Won Term Fazilität für den Rückkauf ausstehender
Verbindlichkeiten zu verwenden.

Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelanleihen seit dem Jahr
2020 und der bestehenden Term-Fazilitäten im Jahr 2022 sowie des Abschlusses
eines revolvierenden Konsortialkredits im Jahr 2022 ist diese Transaktion
ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Delivery Hero, auf diversifizierte
Finanzierungsquellen zuzugreifen.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir freuen uns sehr über
die starke Resonanz unserer Finanzierungstransaktion in den
Fremdkapitalmärkten. Dass unsere Term-Fazilitäten signifikant zu unseren
Gunsten angepasst wurden, ist ein Beweis für den Erfolg, den Delivery Hero
in den letzten zwei Jahren hatte: Delivery Hero ist erfolgreich in die
Gewinnzone vorgedrungen und hat die Grundlage für ein Geschäft gelegt, das
in naher Zukunft einen erheblichen Free Cash Flow generieren wird. Durch die
Aufnahme von Term-Fazilitäten in koreanischen Won wird unser Schuldenmix
weiter an unsere Cashflows angenähert und Delivery Hero erhält Zugang zu
einer neuen Gruppe von Kreditgebern."

Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierte J.P. Morgan als Global
Coordinator, Lead Arranger und Sole Physical Bookrunner. UniCredit, HSBC,
Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ING und Standard Chartered
fungierten als Joint Lead Arranger auf der US Dollar Term Facility
Transaktion. White & Case LLP fungierte als Rechtsberater für Delivery Hero
und Milbank LLP fungierte als Rechtsberater für die Arranger.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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1854983 08.03.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX