EQS-News: CureVac gibt Preisgestaltung des erhöhten öffentlichen Angebots von Stammaktien bekannt (deutsch)

CureVac gibt Preisgestaltung des erhöhten öffentlichen Angebots von Stammaktien bekannt

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Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Finanzierung
CureVac gibt Preisgestaltung des erhöhten öffentlichen Angebots von
Stammaktien bekannt

08.02.2023 / 02:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CureVac gibt Preisgestaltung des erhöhten öffentlichen Angebots von
Stammaktien
bekannt

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA - 7. Februar 2023 - CureVac N.V. (Nasdaq:
CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue
Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA)
entwickelt, gab heute die Preisgestaltung von 27.027.028 Stammaktien im
Rahmen eines öffentlichen Zeichnungsangebots zum öffentlichen Angebotspreis
von 9,25 US-Dollar je Aktie für Bruttoemissionserlöse von rund 250 Millionen
US-Dollar bekannt. CureVac hat den Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb
von zusätzlich bis zu 4.054.054 Stammaktien gewährt, die im Rahmen des
Angebots zu den gleichen Bedingungen verkauft werden. Sämtliche Aktien des
Angebots werden von CureVac N.V. verkauft. Das Angebot wird voraussichtlich
am oder um den 10. Februar 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, und SVB Securities LLC fungieren als
Book-Runner für das Angebot. Van Lanschot Kempen (USA) Inc. fungiert als
Lead Manager für das Angebot.

Das Angebot erfolgt gemäß einer automatisch gültigen Registrierungserklärung
in Formular F-3 (einschließlich eines Basisprospekts und eines zugehörigen
Prospektnachtrags), das am 17. September 2021 bei der U.S. Securities and
Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde. Ein endgültiger
Prospektnachtrag und ein begleitender Basisprospekt, der sich auf die
endgültigen Bedingungen des Angebots bezieht und diese beschreibt, ist,
sobald verfügbar, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder von Goldman
Sachs & Co. LLC erhältlich, zu Händen: Prospectus Department, 200 West
Street, New York, New York 10282, Tel: +1-866-471-2526, Fax: +1 212-902-9316
oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, zu Händen:
Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New
York 10022, telefonisch: +1 877 821-7388 oder per E-Mail:
Prospectus_Department@Jefferies.com und SVB Securities LLC, zu Händen:
Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109 oder
telefonisch unter: +1 800 808-7525, Durchwahl: -6105 oder per E-Mail an
syndicate@svbsecurities.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch dürfen diese
Wertpapiere nicht in einem Staat oder innerhalb einer Gerichtsbarkeit
verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen des entsprechenden Staates oder der entsprechenden
Gerichtsbarkeit ungesetzlich wären.

Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf
dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit
mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses
vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von
CureVacs proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von optimierter
mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der
entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von
Erkrankungen bekämpft werden können. Im Juli 2020 ging CureVac eine
Partnerschaft mit GlaxoSmithKline plc (GSK) ein, um gemeinsam neue Produkte
im Bereich der prophylaktischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auf
Basis der mRNA-Technologie der zweiten Generation von CureVac zu entwickeln.
Diese Zusammenarbeit wurde später für die Entwicklung von
COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation und modifizierten
mRNA-Impfstofftechnologien erweitert. Auf der Grundlage seiner firmeneigenen
Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische Pipeline in den
Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien,
Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut.
CureVac N.V. hat ihren Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt
mehr als 1.000 Mitarbeiter an weiteren Standorten in Deutschland, den
Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden
Sie unter www.curevac.com.

CureVac Investor Relations Kontakt

Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications und Investor
Relations

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com

CureVac Medienkontakt

Bettina Jödicke-Braas, Manager Communications

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1087

bettina.joedicke-braas@curevac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"
im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995
darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen,
Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V.
und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac
Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate
Services GmbH, CureVac RNA Printer GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac
Netherlands B.V. (nachfolgend "das Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen,
die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung
der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungskandidaten des
Unternehmens und der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne,
der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums. In einigen Fällen können
Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie "antizipieren",
"beabsichtigen", "glauben", "schätzen", "planen", "anstreben", "projizieren"
oder "erwarten", "können", "werden", "würden", "könnten", "potentiell",
"beabsichtigen" oder "sollten", dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen
Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen
Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem
Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie
sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und
anderen variablen Umständen, einschließlich negativer weltweiter
wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität
auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten,
der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische
Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der
behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und
Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit,
Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der aktuellen und geplanten
Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden
Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, die
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die
Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu
bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom
Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der
Patienten zu sorgen, und Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der
Auswirkungen von Wechselkursen oder anderen Faktoren. Solche Risiken und
Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die
Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu
verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des
Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen
übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen
zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen
öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des
Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website
der SEC unter www.sec.gov abrufen.

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CureVac
Friedrich-Miescher-Str. 15
72076 Tübingen
Deutschland
EQS News ID: 1554289

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Quelle: dpa-AFX