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CureVac gibt Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit Erlös von 250 Millionen US-Dollar bekannt

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Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Finanzierung
CureVac gibt Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit Erlös von 250
Millionen US-Dollar bekannt

10.02.2023 / 22:05 CET/CEST
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CureVac gibt Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit Erlös von 250
Millionen US-Dollar bekannt

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA - 10. Februar 2023 - CureVac N.V.
(Nasdaq: CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue
Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA)
entwickelt, gab heute den Abschluss seines Folgeangebots von 27.027.028
Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis von 9,25 US-Dollar je Stammaktie
für Gesamtbruttoerlöse von rund 250 Millionen US-Dollar bekannt. Dies gilt
vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Provisionen sowie Angebotsaufwendungen
durch CureVac.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, und SVB Securities LLC fungierten
als Book-Runner für das Angebot. Van Lanschot Kempen (USA) Inc. fungierte
als Lead Manager für das Angebot.

Das Angebot erfolgte gemäß einer gültigen Registrierungserklärung in
Formular F-3, das am 17. September 2021 bei der U.S. Securities and Exchange
Commission ("SEC") eingereicht wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag und
ein begleitender Prospekt, der sich auf die endgültigen Bedingungen des
Angebots bezieht und diese beschreibt, wurde bei der SEC eingereicht und ist
auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei Goldman Sachs & Co. LLC
erhältlich, zu Händen: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New
York 10282, Tel: +1-866-471-2526, Fax: +1 212-902-9316 oder per E-Mail:
prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate
Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022,
telefonisch: +1 877 821-7388 oder per E-Mail:
Prospectus_Department@Jefferies.com und SVB Securities LLC, zu Händen:
Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109 oder
telefonisch: +1 800 808-7525, Durchwahl: -6105 oder per E-Mail:
syndicate@svbsecurities.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch dürfen diese
Wertpapiere nicht in einem Staat oder innerhalb einer Gerichtsbarkeit
verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen des entsprechenden Staates oder der entsprechenden
Gerichtsbarkeit ungesetzlich wären.

Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf
dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit
mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses
vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von
CureVacs proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von optimierter
mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der
entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von
Erkrankungen bekämpft werden können. Im Juli 2020 ging CureVac eine
Partnerschaft mit GlaxoSmithKline plc (GSK) ein, um gemeinsam neue Produkte
im Bereich der prophylaktischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auf
Basis der mRNA-Technologie der zweiten Generation von CureVac zu entwickeln.
Diese Zusammenarbeit wurde später für die Entwicklung von
COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation und modifizierten
mRNA-Impfstofftechnologien erweitert. Auf der Grundlage seiner firmeneigenen
Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische Pipeline in den
Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien,
Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut.
CureVac N.V. hat ihren Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt
mehr als 1.000 Mitarbeiter an weiteren Standorten in Deutschland, den
Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden
Sie unter www.curevac.com.

CureVac Investor Relations Kontakt

Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications und Investor
Relations

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com

CureVac Medienkontakt

Bettina Jödicke-Braas, Manager Communications

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1087

bettina.joedicke-braas@curevac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"
im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995
darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen,
Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V.
und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac
Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate
Services GmbH, CureVac RNA Printer GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac
Netherlands B.V. (nachfolgend "das Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen,
die historische Fakten wiedergeben. In einigen Fällen können Sie solche
zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie "antizipieren",
"beabsichtigen", "glauben", "schätzen", "planen", "anstreben", "projizieren"
oder "erwarten", "können", "werden", "würden", "könnten", "potentiell",
"beabsichtigen" oder "sollten", dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen
Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen
Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem
Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie
sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen.
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auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten,
der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische
Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der
behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und
Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit,
Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der aktuellen und geplanten
Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden
Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, die
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die
Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu
bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom
Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der
Patienten zu sorgen, und Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der
Auswirkungen von Wechselkursen oder anderen Faktoren. Solche Risiken und
Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die
Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu
verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des
Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in
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übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen
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widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des
Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website
der SEC unter www.sec.gov abrufen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CureVac
Friedrich-Miescher-Str. 15
72076 Tübingen
Deutschland
EQS News ID: 1557693

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Quelle: dpa-AFX