EQS-News: Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den Unternehmensfortbestand (deutsch)

Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den Unternehmensfortbestand

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EQS-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):
Unternehmensrestrukturierung/Vereinbarung
Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur
Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den
Unternehmensfortbestand

28.11.2022 / 12:18 CET/CEST
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Corestate: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur
Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den
Unternehmensfortbestand

* Anleiheinvestoren stimmen mit großer Mehrheit für umfangreiches
Sanierungskonzept

* Deutliche Senkung der Finanzverschuldung

* Verbreiterung der Eigenkapitalbasis durch Debt-to-Equity-Swap

* Belastbare Bilanzstruktur ermöglicht operativen Neustart und
Repositionierung

Luxemburg, 28. November 2022 - Die heutigen Gläubigerversammlungen der
Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") haben mit großer Mehrheit den
Vorschlag der Anleiheinvestoren verabschiedet und damit den Weg für eine
nachhaltige Sanierung des Unternehmens frei gemacht. Für den Fall der
erfolgreichen Umsetzung der einzelnen Restrukturierungsmaßnahmen geht der
Vorstand jetzt davon aus, dass ein Fortbestand der Gruppe bilanziell
abgesichert werden kann.

"Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht und freuen uns über das
erzielte Ergebnis, das Arbeitsplätze sichert und Stabilität ermöglicht. Die
gesamte Gruppe hat mit dem heutigen Maßnahmenkonzept zur Entschuldung eine
konkrete Perspektive erhalten. Vor allem besteht für unsere Kunden und
Mitarbeitern jetzt wieder Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Dies ist
umso wichtiger, damit wir uns operativ voll auf die Herausforderungen und
Chancen in dem anspruchsvollen Marktumfeld konzentrieren können",
kommentiert Stavros Efremidis, Vorstandsvorsitzender von Corestate, die
Entscheidung der Anleiheinvestoren.

Das Restrukturierungskonzepts sieht zunächst eine Stundung der fälligen
Wandelschuldverschreibung bis April 2023 vor. Dies bildet eine stabile Basis
für die Umsetzung der weiteren Kapitalmaßnahmen zur signifikanten
Entschuldung und Stärkung des Eigenkapitals durch einen Debt-to-Equity-Swap.
Weitere wichtige Eckpunkte der Beschlussfassung sind die Ergänzung des
Konzernvorstands um einen Chief Restructuring Officer (CRO) und die
Benennung zweier Vertreter der Anleiheinvestoren für den Aufsichtsrat.

Das Gesamtkonzept steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen
Genehmigungen und aufschiebenden Bedingungen. So muss unter anderem zur
Durchsetzung der Kapitalerhöhung der Corestate-Vorstand zuvor entsprechend
der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2022 ermächtigt
werden. Neben der anteiligen Umwandlung der 200 Millionen Euro
Wandelschuldverschreibung und der 300 Millionen Euro Anleihe in Eigenkapital
sieht das Konzept die Ausgabe von zwei neuen Schuldverschreibungen mit einem
Gesamtvolumen von bis zu 125 Millionen Euro und einer geplanten Laufzeit bis
Ende Dezember 2026 vor. Im Zuge dieser konsequenten Rekapitalisierung werden
Bilanzstruktur und Verschuldungsgrad der Gesellschaft wieder auf ein
stabiles Fundament gestellt.

Die Transaktion wird rechtlich von den Sozietäten Weil, Gotshal & Manges LLP
und Milbank LLP begleitet. Als Financial Advisor fungierten Rothschild & Co.
und Houlihan Lokey.

Presse- und Investor-Relations-Kontakt
Thomas Fritsche
T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025
ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)

Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten
Vermögen im Kerngeschäft von 17,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht
sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet
Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die
Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung,
demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-,
Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden.
Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist
ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei
Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit
über 400 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein
vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von
der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.
Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in
11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, Wien,
Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für
institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende
Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter
www.corestate-capital.com.

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in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf
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Fax: +49 69 3535630-299
E-Mail: IR@corestate-capital.com
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Quelle: dpa-AFX