EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG gibt neuen Zeitplan und Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG gibt neuen Zeitplan und Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

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EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG gibt neuen Zeitplan und Bedingungen der
Kapitalerhöhung bekannt

22.02.2023 / 08:41 CET/CEST
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Australien, Japan oder Kanada.

Schrobenhausen - Die BAUER AG gibt heute den neuen Zeitplan und Bedingungen
der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. November 2022
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt, da von Seiten der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Nachtrag Nr. 3
zum Wertpapierprospekt genehmigt wurde.

Die insgesamt 17.394.520 neuen Aktien werden den Aktionären nun im Zeitraum
von Mittwoch, 1. März 2023, bis Mittwoch, 15 März 2023 (jeweils
einschließlich), in dem bereits von der Hauptversammlung der Gesellschaft
festgelegten Bezugsverhältnis von 3:2 zum Bezug angeboten (das heißt drei
alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien). Der bereits
festgelegte Bezugspreis von 6,00 EUR je neuer Aktie bleibt unverändert.

Darüber hinaus wurde von der Gesellschaft ein Bezugsrechtshandel
eingerichtet. Die Bezugsrechte sind gemäß den gesetzlichen Regelungen, die
für auf den Inhaber lautende Stückaktien gelten, frei übertragbar. Die
Bezugsrechte (einschließlich Bruchteilen von Bezugsrechten) bezüglich der
Neuen Aktien werden im Zeitraum vom 1. März 2023 bis einschließlich 10. März
2023 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der
Preis der Bezugsrechte wird fortlaufend während der üblichen Handelszeiten
ermittelt. Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben, sondern verkaufen
wollen, müssen ihrer Depotbank rechtzeitig vor Ablauf des
Bezugsrechtshandels eine entsprechende Anweisung erteilen.

Die SD Thesaurus GmbH, München, hat sich der Gesellschaft gegenüber
verpflichtet, alle nicht von anderen Aktionären der Gesellschaft bezogene
neue Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von
70 Mio. EUR zu erwerben. Im Gegenzug für die vorstehende Verpflichtung hat
sich die Gesellschaft gegenüber der SD Thesaurus GmbH verpflichtet, deren
entsprechendes Zeichnungs- und Erwerbsangebot anzunehmen und ihr die
entsprechende Zahl von neuen Aktien zuzuteilen, jedoch nur sofern und soweit
nach Ausübung der den Aktionären der Gesellschaft zustehenden Bezugsrechte
noch neue Aktien zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus können etwaige nicht der SD Thesaurus GmbH zugeteilte und
aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien von Investoren
(sogenanntes Rump-Placement) erworben werden. Ein Mehrerwerbsangebot an die
Aktionäre ist nicht vorgesehen, da die BAUER AG aufgrund der beschriebenen
Rahmenbedingungen nur eine sehr geringe Zuteilungsquote für die Aktionäre
erwartet.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an
Investoren erfolgt voraussichtlich am Donnerstag, den 30. März 2023,
frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag in Frankfurt am Main nach deren
Börsenzulassung.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)
treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner
Veröffentlichung, bei der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen,
Deutschland, sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf der
Internetseite der Gesellschaft (
https://www.bauer.de/bauer_group/investor_relations/) kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines
Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft
erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen
über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die
Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches
Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Diese Bekanntmachung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an diejenigen
Personen in Mitgliedsländern des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') und
ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
bestimmt, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne des Artikels 2(e) der
Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung sind.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), (ii)
vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) andere Personen, an die diese
Informationen rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen
werden hierin zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere
sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung
zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw.
jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Manche der Angaben in dieser Bekanntmachung können Prognosen oder sonstige
zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen
Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen
sich anhand von Begriffen wie beispielsweise 'erwarten', 'glauben',
'vorhersehen', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'werden', 'könnten', 'können'
oder 'können unter Umständen' bzw. der verneinenden Verwendung dieser
Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt
und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon
unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu
aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser
Bekanntmachung eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse
Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche
eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang
mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass
sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen
oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Über Bauer
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und
Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites
Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei
zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau,
Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das
Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als
innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und
Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende
Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen
Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden
Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe,
gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im
Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung
von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard
der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter
www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube!.

Kontakt:
Christopher Wolf
Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-1797
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www.bauer.de

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Quelle: dpa-AFX