EQS-News: Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten (deutsch)

Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten

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EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Firmenübernahme
Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot erhalten

25.11.2024 / 09:30 CET/CEST
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Corporate News

Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot erhalten

* Alle Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
sind erfüllt

* KKR-geführtes Konsortium hat sich im Rahmen des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots etwa 87,41 Prozent aller ausstehenden
Encavis-Aktien gesichert

* Aktionäre erhalten 17,50 EUR in bar für jede angediente Encavis-Aktie

* Delisting von Encavis soll so schnell wie rechtlich und praktisch
möglich durchgeführt werden

Hamburg, 25. November 2024 - Encavis AG ("Encavis" oder "das Unternehmen")
hat bekannt gegeben, dass alle Angebotsbedingungen für das freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot der Elbe BidCo AG ("BidCo" oder die "Bieterin")
erfüllt worden sind. Die Bieterin hat mitgeteilt, dass die letzte noch
ausstehende regulatorische Freigabe erteilt wurde und das Angebot innerhalb
der nächsten acht Bankarbeitstage vollzogen wird. Im Rahmen des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots hat sich die BidCo etwa 87,41 Prozent aller
ausstehenden Encavis-Aktien zu einem Angebotspreis von 17,50 EUR je Aktie
gesichert, darunter rund 31 Prozent durch verbindliche Vereinbarungen mit
bestehenden Aktionären des Unternehmens. Nach Abwicklung des Angebots wird
die Bieterin insgesamt rund 87,73 Prozent der Encavis-Aktien halten. Bereits
am 14. März 2024 haben Encavis und die BidCo eine Investorenvereinbarung
über den Abschluss einer strategischen Partnerschaft unterzeichnet.

Die BidCo ist eine von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts kontrollierte
Holdinggesellschaft, die von KKR beraten und verwaltet wird. Das
Familienunternehmen Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG ("Viessmann")
beteiligt sich als Co-Investor an dem von KKR geführten Konsortium, ebenso
wie der bisherige Investor ABACON CAPITAL ("Abacon").

Die Transaktion und die strategische Partnerschaft mit der BidCo ermöglichen
es Encavis, ihre Wachstumsstrategie zu beschleunigen, ihr Portfolio zu
erweitern und ihre Marktposition als führender unabhängiger Stromerzeuger in
Europa zu stärken. Die BidCo beabsichtigt, das Wachstum von Encavis in allen
Segmenten zu unterstützen, indem sie erhebliche finanzielle Mittel
bereitstellt. Ziel ist es, die Projektpipeline zu erweitern, Kapazitäten zu
erhöhen und die Reichweite in den Kernmärkten zu stärken.

Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand (CFO) von
Encavis, sagte: "Mit dem Abschluss des Angebots werden wir ein neues Kapitel
in unserer Unternehmensgeschichte aufschlagen - mit starken Investoren an
unserer Seite, die von unserem Potenzial überzeugt sind und ihre Expertise
und Ressourcen in das weitere Wachstum von Encavis einbringen werden.
Gemeinsam werden wir unsere Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien und
unsere Kompetenzen weiter ausbauen und die Marktposition von Encavis in
Europa stärken."

Vincent Policard, Partner und Co-Head of European Infrastructure bei KKR,
sagte: "Gemeinsam mit unseren Partnern im Konsortium freuen wir uns, Encavis
mit langfristigem Kapital und unserer Expertise auf ihrem Wachstumspfad zu
unterstützen und damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Diese
strategische Investition ermöglicht es nicht nur Encavis, die Chancen im
Bereich der Erneuerbaren Energien noch besser zu nutzen, sondern steht auch
im Einklang mit der Mission von KKR, ein energieunabhängigeres Europa zu
fördern."

Max Viessmann, CEO von Viessmann: "Mit unserer Beteiligung an Encavis in
Kooperation mit KKR setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer
Mission, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten und durch
unternehmerisches Engagement aktiv zur globalen Energiewende beizutragen.
Wir freuen uns darauf, Encavis auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen und
gemeinsam mit unseren Partnern Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft zu
übernehmen."

Tobias Krauss, CEO von Abacon: "Encavis ist für Abacon nicht nur ein
strategisch, sondern auch persönlich wichtiges Projekt. Zum einen hat unser
Gründer Albert Büll am Aufbau von Encavis seit vielen Jahren wesentlich
mitgewirkt. Zum anderen ist saubere Energie eines der großen Themen unserer
Zeit. Encavis hat großes Potential und wir freuen uns, gemeinsam mit starken
Partnern auch an der Zukunft des Unternehmens beteiligt zu sein."

Mit der Erfüllung aller Angebotsbedingungen ist das öffentliche
Übernahmeangebot erfolgreich und die Zahlung des Angebotspreises in Höhe von
17,50 EUR je Encavis-Aktie wird an die Encavis-Aktionäre angewiesen, die
ihre Aktien im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots angedient hatten.
Weitere Informationen zur Abwicklung und zur Übertragung der angedienten
Aktien als Teil des öffentlichen Übernahmeangebots sind abrufbar unter
www.elbe-offer.com.

Nach der Abwicklung des Angebots besteht die Absicht, das Delisting von
Encavis so schnell wie rechtlich und praktisch möglich durchführen zu
lassen, um von der finanziellen Flexibilität und dem langfristigen
Engagement von KKR und Viessmann zu profitieren.

KKR startete sein globales Infrastrukturgeschäft im Jahr 2008 und ist
seitdem zu einem der größten Infrastrukturinvestoren weltweit mit einem Team
von mehr als 120 engagierten Investmentprofis gewachsen. Das Unternehmen
verwaltet derzeit weltweit ein Infrastrukturvermögen von rund 77 Mrd.
US-Dollar und hat über 90 Infrastrukturinvestitionen in einer Reihe von
Teilsektoren und Regionen getätigt. Die Infrastrukturplattform von KKR wurde
speziell für langfristige, kapitalintensive Strukturinvestitionen
entwickelt.

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Über Encavis:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf
Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2
GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8
Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind
aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW
im Eigenbestand.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den
Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum
Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma,
Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für
die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und
Repowering von Photovoltaik-Anlagen.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den
"Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS
ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko"
innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com.

Über KKR:

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung
sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht
die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und
disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter
Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in
den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in
Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und - durch
strategische Partner - in Hedgefonds investieren. Die
Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens-
und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic
Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch
auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner
Versicherungstochtergesellschaften beziehen.

Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), erhalten Sie auf der
KKR-Website unter www.kkr.com. Für weitere Informationen über die Global
Atlantic Financial Group, finden Sie auf der Website der Global Atlantic
Financial Group unter www.globalatlantic.com.

Über Viessmann Generations Group:

1917 gegründet, ist das unabhängige Familienunternehmen Viessmann heute eine
globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem
Unternehmensleitbild "Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen"
- das ist die Leidenschaft und die Verantwortung, die die Mitglieder der
großen weltweiten Viessmann Familie jeden Tag an- und umtreibt. Diesem Ziel
folgend, bietet Viessmann Unternehmen und Mitgestaltern ein Ökosystem, das
sich über die Heizungsbranche hinaus für die Vermeidung, Reduktion und
Speicherung von CO2 einsetzt.

Über ABACON CAPITAL:

ABACON CAPITAL ist eine zukunftsorientierte Investmentholding in
Familienhand, die in den Bereichen nachhaltige Energie, innovative
Mobilitätslösungen und Deep Tech aktiv ist. Im Fokus steht die Idee von
Co-Elevation, dem Produkt aus Menschen, Purpose und nachhaltigem
Unternehmertum. Gegründet wurde ABACON CAPITAL von Albert Büll, einem
visionären Unternehmer und Investor, der zahlreiche Unternehmen wie die B&L
Gruppe, Encavis AG und noventic group erfolgreich aufgebaut hat.

Kontakt:

Encavis AG
Dr. Oliver Prüfer
Press Officer & Manager Public Relations
Tel.: + 49 (0) 40 378 562 133
E-Mail: communications@encavis.com

KKR
Fabian Prietzel
Mobil: + 49 (0) 171 86 01 411
E-Mail: kkr_germany@fgsglobal.com

Viessmann Generations Group
Byung-Hun Park
Vice President Corporate Communications
Mobil: + 49 (0) 151 64 911 317
E-Mail: huni@viessmann.com

ABACON CAPITAL
Josef Arweck
Mobil: + 49 (0) 157 34 762 499
E-Mail: arweck@bernstein-group.com

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Quelle: dpa-AFX