EQS-News: Adler Group S.A. gibt Vereinbarung mit Anleihegläubigern zur Umsetzung von Änderungen der Anleihebedingungen bekannt (deutsch)

Adler Group S.A. gibt Vereinbarung mit Anleihegläubigern zur Umsetzung von Änderungen der Anleihebedingungen bekannt

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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A. gibt Vereinbarung mit Anleihegläubigern zur Umsetzung von
Änderungen der Anleihebedingungen bekannt

12.01.2023 / 07:30 CET/CEST
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Adler Group S.A. gibt Vereinbarung mit Anleihegläubigern zur Umsetzung von
Änderungen der Anleihebedingungen bekannt

Luxemburg, 12. Januar 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler") gibt heute
bekannt, dass sie sich mit einer ausreichenden Mehrheit ihrer
Anleihegläubiger über den Weg zur Umsetzung der Änderungen der Bedingungen
von bestimmten vorrangigen unbesicherten, festverzinslichen Anleihen
geeinigt hat.

Am 2. Dezember 2022 hatte Adler für jede ihrer Anleiheserien ein Verfahren
zur Gläubigerabstimmung eingeleitet, um bestimmte Änderungen der
Anleihebedingungen umzusetzen. Am 20. Dezember 2022 gab Adler die Ergebnisse
dieses Verfahrens bekannt. Demnach wurde der erforderliche Schwellenwert in
einer Serie nicht erreicht. Aufgrund der Bedingungen sind die
vorgeschlagenen Änderungen damit für keine Serie wirksam geworden.

Nachdem Adler die Unterstützung von mehr als 78% der Anleihegläubiger des
ausstehenden Nominalbetrags und über 82% der insgesamt abgegebenen Stimmen
(zur Klarstellung: Enthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen)
erhalten hat, wird Adler die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihen auf
einem alternativen Weg umsetzen. Adler hat sich mit der Mehrheit der
Anleihegläubiger, die eine Lock-up-Vereinbarung unterzeichnet haben, darauf
verständigt, dass ein englischer Restrukturierungsplan die angemessene
alternative Umsetzungsmethode ist. Um mit diesem englischen
Restrukturierungsplan fortzufahren, hat Adler (i) die hundertprozentige
Tochtergesellschaft, die AGPS BondCo PLC als Hauptschuldnerin und neue
Emittentin bezüglich aller Verbindlichkeiten aus den Anleihen eingesetzt;
und (ii) wie in den Anleihebedingungen vorgeschrieben, eine unwiderrufliche
und unbedingte Garantie zugunsten der Anleihegläubiger abgegeben. Die neue
Emittentin wird einen englischen Restrukturierungsplan einleiten, um die
vorgeschlagenen Änderungen an den Anleihen mit der Unterstützung der
erforderlichen Mehrheit der Anleihegläubiger umzusetzen.

"Nach den konstruktiven Gesprächen mit den Anleihegläubigern sehen wir dem
Abschluss der Transaktion freudig entgegen," sagt Thierry Beaudemoulin,
Verwaltungsratsmitglied und CEO der Adler Group S.A. Darüber hinaus plant
Adler, dass die Änderungen der Anleihebedingungen im April 2023 wirksam
werden.

Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@adler-group.com

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55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
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Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
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Quelle: dpa-AFX