EQS-News: Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter (deutsch)

Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter

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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch
Veröffentlichung des Practice Statement Letter

26.01.2023 / 16:05 CET/CEST
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Luxemburg, 26. Januar 2023 - Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen
verwiesen, die von der Adler Group S.A. ("Adler Group") am oder um den 25.
November 2022, 9. Dezember 2022 und 12. Januar 2023 herum veröffentlicht
wurden und auf eine am 25. November 2022 von einem aus Anleihegläubigern
bestehenden sog. Steering Committee unterzeichnete Lock-up-Vereinbarung (die
"Lock-up-Vereinbarung") sowie eine Vereinbarung über die Bedingungen einer
umfassenden finanziellen Restrukturierung (die "Restrukturierung").

In diesem Zusammenhang hat die AGPS BondCo PLC (die "Plangesellschaft")
heute einen Practice Statement Letter in Bezug auf einen vorgeschlagenen
Restrukturierungsplan gemäß Part 26A des Companies Act 2006 veröffentlicht,
um die Umsetzung der Restrukturierung zu ermöglichen (der "Practice
Statement Letter" oder "PSL"), der unter anderem an die Inhaber der
folgenden vorrangigen unbesicherten Anleihen der Adler-Gruppe (die
"Plangläubiger")
gerichtet ist:

* EUR400.000.000 1,500-prozentige Anleihe, fällig 2024 (ISIN: XS1652965085).

* EUR400.000.000 3,250-prozentige Anleihe, fällig 2025 (ISIN: XS2010029663).

* EUR700.000.000 1,875-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2283224231).

* EUR400.000.000 2,750-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2248826294).

* EUR500.000.000 2,250-prozentige Anleihe, fällig 2027 (ISIN: XS2336188029).

* EUR800,000,000 2.250-prozentige Anleihe, fällig 2029 (ISIN: XS2283225477).

Die GLAS Specialist Services Limited (die "Informationsstelle") hat ein Plan
Portal eingerichtet (zugänglich über die Plan Website unter
https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/) und die Plangläubiger
werden aufgefordert, sich mit der Informationsstelle in Verbindung zu
setzen, um Zugang zur Plan Website für den Download des PSL zu erhalten.

Plangläubiger, die Fragen in Bezug auf den Zugang zum Plan Portal, dem PSL
und dessen Inhalt haben, können sich unter den unten angegebenen
Kontaktdaten an die Informationsstelle wenden:

GLAS Specialist Services Limited
55 Ludgate Hill, Level 1, West
London, EC4M 7JW

Zu Händen: Transaction Management Group/Adler
Telefon: +44 20 3597 2940
Fax: +44 20 3070 0113
Email: lm@glas.agency
Plan Website: https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/

Kontakt

Investor Relations:
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Indizes: , FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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Quelle: dpa-AFX