EQS-News: ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu bringen (deutsch)

ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu bringen

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EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu
bringen

11.04.2024 / 10:00 CET/CEST
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Pressemitteilung

ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu
bringen

(Wiesbaden, 11. April 2024) Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu
finanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen,
bietet die ABO Wind Aktiengesellschaft eine Unternehmensanleihe mit einem
Zielvolumen von bis zu 50 Millionen Euro öffentlich an. Ab morgigem Freitag,
12. April 2024, können Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die
Anleihe (WKN: A3829F, ISIN: DE000A3829F5) über die Webseite (
www.abo-wind.com/anleihe) zeichnen. Für Anleger in Deutschland und Luxemburg
steht ab dem 22. April 2024 dafür zudem die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endet
am 2. Mai 2024 (12:00 Uhr MESZ), sofern der Angebotszeitraum nicht
verlängert oder verkürzt wird.

ABO Wind begibt die zum 8. Mai 2029 fällige Anleihe mit einem Zinssatz in
einer Spanne von nominal 7,00 % - 8,00 % p.a. und in einer Stückelung von
jeweils 1.000,00 Euro. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem
Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024
festgelegt. Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten
Beschreibung der notwendigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich
maßgebliche, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")
zu billigende Wertpapierprospekt werden unter www.abo-wind.com/anleihe zur
Verfügung gestellt.

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe von bis zu 48 Millionen Euro ist für
die Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und
Speicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind
aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds)
insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks
sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die
Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug rating
bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung
der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von
der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.

"Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe im
Jahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsen
und die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigen
regulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten", erläutert
Finanzvorstand Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monaten
stark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in der
Entwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher.
Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawatt
in der Entwicklung.

"Wir haben damit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche
Geschäftsentwicklung deutlich gestärkt und wollen diesen Kurs fortsetzen",
betont Reinicke. "Wir freuen uns, wenn Investoren uns dabei unterstützen,
die finanzielle Ausstattung zu stärken und dazu beitragen, dass ABO Wind
einen weiter wachsenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten
kann", sagt Reinicke.

Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich
ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der imug
rating und die weiteren Dokumente zur Emission.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und Österreich sowie einer
Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Staaten
mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und
Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Angebot
in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace
der Deutsche Börse AG und (ii) einem öffentlichen Angebot in Deutschland,
Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind zusammen. Die B.
Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global
Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen
der Privatplatzierung.

Kontakt

ABO Wind Aktiengesellschaft
www.abo-wind.com
T: +49 (0) 221-91 40 977
E: anleihe@abo-wind.de

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emitten- ABO Wind Aktiengesellschaft
tin
ISIN/ ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F
WKN
Verwen- Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne
dungs- Inhaberschuldverschreibungen
zweck
Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung
pierart
Zielvo- Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung
lumen möglich
Zeich- Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12.
nungs- April und endet am 2. Mai 2024. Über die
frist Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann
vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.
Status Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert
Stucke- 1.000,00 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Lauf- 5 Jahre
zeit
Zinss- 7,00 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf
panne des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024
(Kupon)
Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8.
lung Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024,
letztmalig am 8. Mai 2029
Ange- Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl.
botss- Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in
truktur Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger
in Deutschland, Österreich und Luxemburg; Privatplatzierung
durch Joint Bookrunners an nationale und internationale
qualifizierte Investoren
Listing Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt
Coven- Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen;
ants Einzelheiten siehe Anleihebedingungen
ESG Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion
Format
Joint B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg &
Bookrun- CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
ners
der
Privat-
platzie-
rung
Zahl- Bankhaus Gebruder Martin AG
stelle

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von
Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigenden
Wertpapierprospekts, der nach Billigung durch die CSSF unter
www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com zum Download zur Verfügung
gestellt wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist
dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich
und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein
öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur an
Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt
zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,
die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten
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Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung
enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu
bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die
nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine
veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

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1878503 11.04.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX