EQS-Adhoc: VT5 veröffentlich die Ergebnisse des erfolgreichen Angebots und gibt letzte Details zu den Traktanden der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung bekannt (deutsch)

VT5 veröffentlich die Ergebnisse des erfolgreichen Angebots und gibt letzte Details zu den Traktanden der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

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VT5 Acquisition Company AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
VT5 veröffentlich die Ergebnisse des erfolgreichen Angebots und gibt letzte
Details zu den Traktanden der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung
bekannt

11.12.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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does not constitute an offer of securities for sale in such countries

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
11. Dezember 2023

VT5 veröffentlicht die Ergebnisse des erfolgreichen Angebots und gibt letzte
Details zu den Traktanden der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung
bekannt

* 5'431'798 Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zugeteilt

* Angebotspreis von CHF 10.00 pro Aktie

* 28'929'412 Aktien werden zum Zeitpunkt des Vollzugs der Business
Combination ausstehend sein, davon wird VT5 1'000'000 eigene Aktien
halten

* Der Verwaltungsrat gibt die letzten Details zu den Traktanden II.3, II.4
und II.5 der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

VT5 Acquisition Company AG ("VT5"), die an der SIX kotierte Schweizer SPAC,
hat einen weiteren Meilenstein im geplanten Zusammenschluss mit der R&S
International Holding AG ("R&S Gruppe") erreicht und gibt bekannt, dass das
Angebot von VT5-Aktien am 8. Dezember 2023 endete. VT5 erhielt Unterstützung
von bestehenden und neuen Aktionären, die die angebotenen Aktien im Rahmen
eines Bookbuilding-Verfahrens vollständig gezeichnet haben. Im Rahmen des
Angebots zeichnete CGS III (Jersey) L.P. weitere 1'108'238 VT5-Aktien und
gewissen Mitglieder des Verwaltungsrates von VT5 zeichneten weitere 350'000
VT5-Aktien, welche jeweils den im Prospekt vom 8. November 2023
beschriebenen Lock-ups unterliegen. Insgesamt wurden 5'431'798 Aktien zu
einem Angebotspreis von CHF 10,00 pro Aktie zugeteilt. Nach Abschluss der
Transaktion wird VT5 1'000'000 eigene Aktien halten.

Der Verwaltungsrat der VT5 gibt in Bezug auf die Einladung vom 8. November
2023 zur heutigen Investorenversammlung und zur ausserordentlichen
Generalversammlung die endgültigen Details zu den Traktanden II.3, II.4 und
II.5 bekannt, wie bereits in der Einladung angekündigt:

* In Bezug auf Traktandum II.3 (Herabsetzung des Aktienkapitals und
Genehmigung des Aktienrückkaufs im Rahmen des Aktienrückkaufsangebots
der Gesellschaft sowie Verrechnung steuerlich nicht anerkannter
Kapitaleinlagereserven) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den
definitiven Antrag auf Kapitalherabsetzung im Umfang von CHF 0.10 von
CHF 2'352'941.30 auf CHF 2'352'941.20 festzulegen. Die
Kapitalherabsetzung wird, (i) durch Vernichtung von 1 Namenaktie
(A-Aktie) mit einem Nennwert von CHF 0.10, die im Rahmen des
Rückkaufsangebotes der Gesellschaft zurückgekauft wird, und (ii) durch
Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 0.10 zur
Gutschrift auf das Konto für gesetzliche Kapitaleinlagereserven,
durchgeführt.

* In Bezug auf das Traktandum II.4 (Erhöhung des Aktienkapitals der
Gesellschaft durch Bareinlage) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den
definitiven Antrag für die Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 237'200.10
von derzeit CHF 2'352'941.20 (unter Berücksichtigung der
Kapitalherabsetzung gemäss II.3) auf neu CHF 2'590'141.30, durch Ausgabe
von 2'372'001 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10,
festzulegen.

* In Bezug auf Traktandum II.5 (Erhöhung des Aktienkapitals der
Gesellschaft durch Sacheinlage) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den
definitiven Antrag für die Kapitalerhöhung ausgehend von einem
Aktienkapital von CHF 2'590'141.30 (unter Berücksichtigung der
Kapitalerhöhung gemäss II.4) um einen Maximalbetrag von CHF 302'799.90,
durch Ausgabe von maximal 3'027'999 neuen Namenaktien mit einem Nennwert
von je CHF 0.10, festzusetzen. Gemäss einem oder mehreren
Sacheinlageverträgen werden 4'953'345 Namenaktien der R&S International
Holding AG im Gesamtwert von CHF 30'279'990 als Sacheinlage eingebracht.
Die Sacheinlegerin CGS III (Jersey) L.P. erhält 2'979'209 voll
liberierte Namenaktien der VT5 gegen die Sacheinlage von 4'873'531
Namenaktien der R&S International Holding AG, der Sacheinleger Marc
Aeschlimann erhält 33'778 voll liberierte Namenaktien der VT5 gegen die
Sacheinlage von 55'256 Namenaktien der R&S International Holding AG und
der Sacheinleger Marcus Jauslin erhält 15'012 voll liberierte
Namenaktien der VT5 gegen Sacheinlage von 24'558 Namenaktien der R&S
International Holding AG, jeweils zum Ausgabepreis von CHF 10.00 pro
Namenaktie der VT5. Die Sacheinlage kann in zwei Schritte und damit auch
der Sacheinlagevertrag in zwei Sacheinlageverträge (derjenige für den
zweiten Schritt mit ggf. anderem Datum) aufgeteilt werden, und zwar wie
folgt:

Schritt 1 Schritt 2 Total
Sachein-la- Neue Sachein-la- Neue Sachein-la- Neue
geaktien Aktien geaktien Aktien geaktien Aktien
CGS III 4'401'788 2'690'- 471'743 288'37- 4'873'531 2'979'-
(Jersey) 831 8 209
L.P.
Marc 49'907 30'508 5'349 3'270 55'256 33'778
Aeschlimann
Marcus 22'181 13'559 2'377 1'453 24'558 15'012
Jauslin
Total 4'473'876 2'734'- 479'469 293'10- 4'953'345 3'027'-
898 1 999
Sollte aus irgendwelchen Gründen ein Vollzug in zwei Schritten aus
rechtlicher Sicht nicht möglich sein, dann bezieht sich dieser
Kapitalerhöhungsbeschluss nur auf den Schritt 2.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Verkäufer der R&S International
Holding AG nach wie vor 6'028'000 Aktien der VT5 gegen Lieferung von
9'860'889 R&S International Holding AG Aktien erhalten, dass aber 3'000'001
VT5 Aktien aus zurückgekauften Aktien bedient werden. Sofern oben nicht
anders erläutert, bleiben die Agenda und die Anträge des Verwaltungsrats für
die Investorenversammlung und die ausserordentliche Generalversammlung
unverändert, wie in der Einladung vom 8. November 2023 angekündigt.

Der Verwaltungsrat freut sich darauf, die Aktionäre an der
Investorenversammlung und der ausserordentlichen Generalversammlung
begrüssen zu dürfen.

Indikativer Zeitplan für die Transaktion

Key data
Kapitalerhöhungsdatum 12. Dezember
2023
Beabsichtigter Vollzug des 13. Dezember
Unternehmenszusammenschlusses 2023
Handelsbeginn der Aktien unter dem Namen R&S Group 13. Dezember
Holding AG 2023
Der Vollzug des Angebots der neuen Aktien und der zurückgekauften Aktien
sowie der erste Handelstag der umbenannten Gesellschaft R&S Group Holding AG
an der SIX Swiss Exchange, die unter dem neuen Symbol RSGN und der
ISIN-Nummer CH1107979838 (unverändert) gehandelt wird, wird voraussichtlich
am oder um den 13. Dezember 2023 stattfinden.

Der entsprechende Nachtrag vom 11. Dezember 2023 zum Prospekt vom 8.
November 2023 wurde heute veröffentlicht und ist unter folgendem Link
verfügbar: https://vt5.ch/websites/vt5/English/5700/r_s-deal-proposal.html

Kontakt
VT5 Acquisition Company AG
Communications & Investor Relations
Doris Rudischhauser
Telefon: +41 79 410 81 88
E-Mail: doris.rudischhauser@vt5.ch

Über VT5

VT5 ist eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC), ein Vehikel für den
direkten oder indirekten Erwerb einer oder (falls gleichzeitig) mehrerer
operativer Gesellschaften oder Unternehmen mit dem Ziel, diese an die Börse
zu bringen und sie dabei zu unterstützen. VT5 stellt der Zielgesellschaft
die Branchen- und Fachkompetenzen eines erfahrenen Teams zur Verfügung, um
eine schnelle und reibungslose Kotierung an die Schweizer Börse zu
ermöglichen. VT5 versucht, diese Investitionsmöglichkeit für Investoren zu
erschliessen, indem sie innerhalb von 24 Monaten nach der Börsenkotierung
einen Unternehmenszusammenschluss mit einem führenden Unternehmen im Bereich
Technologie und Innovation eingeht, gestützt auf wissenschaftliche Forschung
innerhalb der 24 Monate seit der Kotierung. Geografisch strebt VT5 die
Akquisition eines Unternehmens in Mittel- und Nordeuropa mit Schwerpunkt auf
der DACH-Region und insbesondere der Schweiz an.

Die Aktien der Klasse A und die Warrants sind an der SIX Swiss Exchange
unter dem Symbol VT5 bzw. VT5W kotiert.

Weitere Informationen über VT5 finden Sie unter www.vt5.ch.

Über die R&S Group

Die R&S International Holding AG (die "R&S Group" oder die "Gesellschaft")
hat ihren Sitz in Sissach/BL, Schweiz. Die R&S Group verfügt über sechs
Produktionsstätten in der Schweiz, Italien, Polen und im Mittleren Osten.
Sie beliefert sowohl den heimischen als auch verschiedene europäische
Exportmärkte mit kleinen und mittleren Leistungs- und
Verteilungstransformatoren und anderen Komponenten für die Bereiche
Energieversorgung, Infrastruktur und Industrie. Die derzeitige Eigentümerin
der R&S Group, ein Private Equity Fonds, welcher von der CGS Management AG
(die "CGS") mit Sitz in Pfäffikon/SZ, Schweiz verwaltetet wird und das
Management der R&S Group haben das Unternehmen erfolgreich positioniert, um
von der steigenden Nachfrage nach Energieerzeugung und -verteilung zu
profitieren, die durch den globalen Trend zur Dekarbonisierung angetrieben
wird.

Weitere Informationen über die R&S Group finden Sie unter
www.the-rsgroup.com.

Disclaimer

The business combination and its implementation remains subject to approval
by the investor shareholders of VT5, the approval by the VT5 shareholders
meeting of other items necessary to implement a business combination, the
conducting of a share repurchase to allow redemptions by shareholders, the
successful completion of an offering and capital increase to finance any
parts of the purchase not financed by the amounts in escrow or otherwise,
and obtaining of all required approvals by the stock exchange.

This announcement may contain forward looking statements, estimates,
opinions and projections with respect to anticipated future performance of
VT5 ("forward-looking statements"). These forward-looking statements can be
identified by the use of forward-looking terminology, including the terms
"aims," "believes," "estimates," "anticipates," "expects," "intends," "may,"
"will" or "should" or, in each case, their negative, or other variations or
comparable terminology. These forward-looking statements include all matters
that are not historical facts. Forward-looking statements are based on the
current views, expectations and assumptions of the Board and management of
VT5 and involve significant known and unknown risks and uncertainties that
could cause actual results, performance or events to differ materially from
those expressed or implied in such statements. Forward-looking statements
should not be read as guarantees of future performance or results and will
not necessarily be accurate indications of whether or not such results will
be achieved. Any forward-looking statements included herein only speak as at
the date of this release. VT5 undertakes no obligation, and does not expect
to publicly update, or publicly revise, any of the information,
forward-looking statements or the conclusions contained herein or to reflect
new events or circumstances or to correct any inaccuracies which may become
apparent subsequent to the date hereof, whether as a result of new
information, future events or otherwise. VT5 accepts no liability whatsoever
in respect of the achievement of such forward-looking statements and
assumptions.

This announcement constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to
buy securities of VT5 and it does not constitute a prospectus or a similar
notice within the meaning of articles 35 et seqq. or 69 of the Swiss
Financial Services Act. Copies of this announcement may not be sent to
jurisdictions or distributed in or sent from or otherwise made publicly
available in jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law.
Any investment decision regarding the publicly offered securities of VT5
should only be made on the basis of the prospectus, including any
supplements to it. The prospectus as well as its supplements are available
free of charge upon request from VT5 (e-mail: info@vt5.ch).

This announcement is being distributed only to, and is directed only at (i)
persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional
experience in matters relating to investments falling within article 19(5)
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
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whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2)
of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant
Persons"). Any investment or investment activity to which this announcement
relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only
with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act
or rely on this announcement or any of its contents.

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within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European Union (the
"Prospectus Regulation") of the securities referred to in it (the
"Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA")
or, in the United Kingdom ("UK"), the Regulation (EU) 2017/1129 as it forms
part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018,
as amended (the "UK Prospectus Regulation"). Any offers of the Securities to
persons in the EEA or the UK will be made pursuant to an exemption under the
Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation (as applicable), as
implemented in member states of the EEA or the UK, from the requirement to
produce a prospectus for offers of the Securities.

Securities referred to herein have not been and will not be registered under
the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may
not be offered or sold in the United States or to U.S. persons (as such term
is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities
are registered under the Securities Act, or an exemption from the
registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of
the securities has not registered, and does not intend to register, any
portion of the offering, if any, in the United States, and does not intend
to conduct a public offering of securities in the United States. In an
offering, if any, the securities may be offered and sold outside the United
States in reliance on Regulation S and within the United States to
"Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the
Securities Act ("Rule 144A")) in reliance on Rule 144A. Prospective
purchasers are hereby notified that sellers of the securities may be relying
on the exemption from the provisions of Section 5 of the Securities Act
provided by Rule 144A.

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ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

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1793499 11.12.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX